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          選擇日期:
          商品資訊及評論7-27
          2018-07-27

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅沖高回落,開盤6350美元/噸,最高6378美元/噸,最低6256.5美元/噸,收于6281.5美元/噸,下跌0.38%。歐洲央行如期維持利率不變,但德拉基對于加息預期的措辭偏鴿,歐元震蕩回撤,日內公布的美國數據較為強勁,對美元形成提振。倫銅反彈遇阻,承壓回落。預計倫銅今日波動區間暫看6250-6350美元/噸。

          國內夜盤,滬銅主力開盤49980元,最高50170元,最低49840元,收于50050元/噸,上漲0.1%。滬銅夜盤窄幅震蕩,稍顯抗跌,預計今日波動區間暫看49700-50500元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤2592美元/噸,較前一交易日上漲8.5美元/噸,漲幅0.33%。金屬市場持續震蕩格局,日內倫鋅最高觸及2624.5美元/噸,隨后回落,技術上20日均線阻力較強,預計短期倫鋅整體走勢仍以低位震蕩為主。昨日夜盤時段,滬鋅市場重心走高,滬鋅主力合約最高觸及21470元/噸,但技術上看上方均線阻力依舊偏強,預計短期鋅價或延續盤整局面,今日滬鋅主力波動區間暫看21000-21600元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁收盤2068美元/噸,較前一交易日上漲4美元/噸,漲幅0.19%。金屬市場整體延續震蕩格局,日內倫鋁最高觸及2092美元/噸后重心回落,技術上看20日均線附近阻力偏強,預計短期走勢延續震蕩格局概率較大。昨日夜盤時段,滬鋁市場重心上行,滬鋁主力合約最高觸及14385元/噸,技術上有上挑60日均線阻力勢頭,預計短期滬鋁延續偏強震蕩,今日滬鋁主力波動區間暫看14100-14500元/噸。

          黑色資訊:

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          貴金屬:

          現貨黃金周四(7月26日)下跌,美市盤中最低下探至1225.24美元/盎司,金價重新跌回1230美元/盎司關口下方,繼續盤整走勢。美元周四止跌反彈,但美元指數仍運行在95關口之下。日內公布的美國數據較為強勁,對美元形成提振。

          【化工期貨】

          天膠:

          本周滬膠主力一度下跌觸及前期低點,但隨后空頭大幅減倉使得價格向上反彈修復。主力合約價格變動較快,并且持倉量由大幅增倉迅速轉變為大幅減倉,凸顯出短線投機盤十分活躍。市場將波動更多歸咎于20號膠上市的討論和市場情緒的改善,而我們認為滬膠的頻繁波動更突顯出多空雙方基于目前的基本面和宏觀面狀況均信心不足,橡膠在商品配置中仍有空頭配置為主,短線持倉在主力即將移倉換月的時間窗口下進行換手移倉。截至本周四,滬膠主力1809周均價10234元/噸,較上周均價跌96元/噸,跌幅0.93%。

          本周天然橡膠價格弱勢下調,主要是受期貨下跌的拖累。截至周四,上海市場天然橡膠主要品種均價較上周四收盤下跌50-100元/噸。以上海市場全乳膠為例,周內全乳膠報價在9800-10000元/噸,報價較上周小幅下探50-100元/噸,周均價在9940元/噸。周內空頭大幅增倉打壓滬膠價格,一度接近萬元關口,隨后減倉反彈。目前產區供應平穩,原料供應不算充裕,但需求表現疲弱,供需維持緊平衡狀態。

          本周滬膠重心繼續走低,青島保稅區美金膠報價繼續下跌,周均價走低10-20美元/噸,跌幅在0.6-1.5%水平。周內保稅區商家報盤正常,特別是標準膠和混合膠報盤活躍,但因市場供應充裕,且業者對后市信心不足,下游多保持按需采購進度不囤貨,此外后期進口增多預期及交割月即將到來,現貨壓力偏大,看法偏空。截至周三收盤,SMR20#現貨周均價在1319美元/噸,較上周均價走低17美元/噸,跌幅1.27%。

          本周天然橡膠CIF市場報價重心下跌,滬膠震蕩走低且泰國原料價格下滑是主要原因。周內中國主港報盤稀少,行情疲弱之下業者對后市信心依然不足,報盤謹慎??紤]供應旺季到來,且9月交割前市場供應壓力大,而抄底行情暫不確定,因此整體買氣平淡。截至本周三STR20#周均價位于1362美元/噸,較上周均價走低6美元/噸,跌幅0.44%;STR20#混合周均價為1367美元/噸,較上周均價走低7美元/噸,跌幅0.51%。

          本周監測山東地區輪胎企業全鋼胎平均開工有所下調,主要受兩方面拖累,一是近期出貨平淡,廠家庫存壓力有所增加,個別廠家人為控產。二是樣本內個別廠家開工出現異常,短期內暫停生產。當前產銷略顯失衡,廠家庫存多處于增長態勢。另外,周內價格方面暫無新的調整。監測全鋼胎企業26家,其中年產能300萬套以上的企業10家。本周監測山東地區輪胎企業全鋼胎開工率76.86%,環比下調2.02個百分點,同比上漲11.24個百分點。(開工率按照實際產能測算)。

          本周監測山東地區輪胎企業半鋼胎平均開工環比微幅走低。從了解來看,當前半鋼輪胎運行狀態相對穩定,產銷基本均衡,庫存多處于合理水平。另外了解,當前冬季胎生產仍在推進中,在部分廠家排產中占比明顯。本周價格政策暫無新的調整。監測數據顯示,本周國內輪胎企業半鋼胎開工率為71.61%,環比微降0.20個百分點,同比上漲6.62個百分點。(開工率按照實際產能測算)

          在目前弱勢震蕩的行情中,天膠市場現實面臨著基本面弱勢、主力移倉換月和價差的矛盾,同時宏觀面,尤其是中美貿易關系的變動,對于市場情緒產生較大的擾動。多空雙方基于此,均信心不足,空方缺乏繼續打壓的籌碼而更多的依賴宏觀風險和價差回歸;多方則立足于合成膠價格上漲以及寬松貨幣政策的帶動,從這兩個籌碼來看,均難以扭轉基本面的弱勢現狀。尤其是下游輪胎企業、手套企業等均預期會受到貿易摩擦影響,同時央行注水對本就債務復雜的企業來說,并不能有效促進企業化解過剩產能,因此行情難言強勢,對于反彈的持續性預期不強,暫宜觀察10300點上下100點震蕩。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          據美聯社(AP)周三報道,美國總統特朗普和歐盟領導人周三宣布,雙方同意在非汽車商品上朝著“零關稅”以及“零補貼”努力,同時解決美國對鋼鐵以及鋁制品征收關稅所帶來的問題。美國總統和歐盟領導人Jean-Claude Juncker共同發布的“玫瑰園聲明”稱,歐盟同意大量買入美國大豆,同時增加進口美國液化天然氣。Juncker還表示,為了避免汽車市場爭端進一步擴大,美國和歐盟同意暫停進一步加征關稅。而特朗普政府周二通過新的補助計劃拿出巨額資金安撫農民,以抵消其發動的貿易戰給他們帶來的任何經濟影響。據報道,特朗普政府的農業補貼計劃已經醞釀數月,他將利用美國農業部“在非常時期穩定市場”的權限來補貼業主,或直接采購因貿易戰而無法銷往中國等海外市場的“過剩農產品”。這支持美國大豆市場。

          由于貿易戰影響,目前巴西大豆價格已高于美豆60多美元/噸,此外今年10月到明年2月,此時段為美國大豆出口期,那個時候巴西大豆供應已經進入尾聲,導致中國買家第四季度采 購大豆數量還較少,屆時可能需要進口部分高價美國大豆,將進一步推升大豆進口成本。油廠大 多仍看好后市,挺價意愿較強,昨日豆粕現貨繼續上漲。但昨日傳言國家發改委召集各大飼料企業召開會議,詢問低蛋白日糧的可能性,及蛋 白可替代原料情況,有關部門計劃在8月實施新的飼料行業標準,放大蛋白范圍,低限更低,高限不能超過,希望大家把蛋白比例調下來。國家強制執行調低蛋白比例,通過配方下調減少豆粕使用量,如果全國實施,最終對豆粕需求會有一定影響。另外目前油廠豆粕供應不成問題,而由于生豬存欄較低及南方局部暴雨影響水產需求,豆粕終端需求不佳,油廠脹庫壓力尚未緩解。正是國家強制調低飼料配方蛋白比例的傳言及豆粕脹庫壓力使得昨日豆粕價格漲幅明顯落后于電子盤大豆??傮w而言,預計豆粕價格暫缺乏持續大幅拉升的動能,但也難有大的下跌。鑒于美豆持續反彈及人民幣大幅貶值,近期豆粕價格或跟盤偏強震蕩為主,低位或有望震蕩適度上移。第四季度大豆供應不足堪憂,加上隨著美國大豆逐步進入開花期,產區天氣變化對作物的影響逐漸加大,美豆天氣炒作也可能發生。另外,美國再度發布的2000億元對華征稅清單將在8 月30日走完程序后正式生效,如果在此之前沒有進行談判或談判沒有進展,8月下半月市場擔憂情 緒將再度升溫,屆時豆粕價格漲勢或可能有所擴大。需密切關注貿易戰動向及美豆產區天氣變化帶來的影響。操作上,買家逢低可適量補庫,但追高仍需謹慎。

          棕櫚油:

          美國政府計劃向受關稅影響的農戶提供120億美元援助包括直接購買大豆,提振美豆持續反彈。此外,美國和歐盟貿易關系有所緩和,雙方昨天達成一致,同意暫停進一步加征關稅,并且,歐盟同意立即大量買入美國大豆,同時增加進口美國液化天然氣,昨日電子盤大豆主力11月合約已大漲至890美分上方。 同時,貿易戰令人民幣大幅貶值這令進口大豆成本進一步提升,且豆粕脹庫持續,油廠開機率處偏低水平,豆油庫存小幅下滑。另外昨日傳言國家發改委召集各大飼料企業召開會議,詢問低蛋白日糧的可能性,及蛋白可替代原料情況,有關部門計劃在8月實施新的飼料行業標準,放大蛋白范圍,低限更低,高限不能超過,希望大家把蛋白比例調下來。國家強制執行調低蛋白比例,通過配方下調減少豆粕使用量,如果全國實施,最終對豆粕需求會有一定影響。如果豆粕需求下降將直接導致壓榨量降低,從而降低豆油供應量,也對油脂市場行情利好。而因到船較少,近期國內棕櫚油庫存持續下降,進口商挺價意愿仍較強。但油脂需求仍顯疲弱,本周三,中國通過拍賣會售出59079噸國家臨時存儲大豆,相當于計劃拍賣量503781噸的11.72%。成交價格區間位于2920到3040元/噸之間,平均價格為每噸2997元。自6月27日以來,中國已經通過拍賣會售出103.1萬噸國儲大豆。周三中國通過拍賣會售出800噸國家臨儲進口豆油,成交價格為每噸5000元。下周三,國儲將拍賣8萬噸菜油,大豆46萬噸,進口豆油6萬噸,供大于求格局延續。另外,馬來西亞因棕櫚油增產季節,據馬來西亞棕櫚油協會(MOPA)發布的數據顯示,2018年7月1日-20日馬來西亞毛棕櫚油產量環比增18%,其中馬來本島增22.1%,沙巴增10.7%,沙 撈越增11%,7月馬來西亞棕櫚油出口需求改善但仍低于去年同期,棕櫚油處于積累庫存中,馬盤棕櫚油走勢難以樂觀??傮w而言,美豆在政府救市及歐盟加大采購利多支持下持續反彈,加上國慶、中秋雙節備貨旺季臨近,人民幣持續貶值提升進口成本,有望提振后面國內棕櫚油價格震蕩反彈,但國內油脂供應壓力大及馬盤受制于產量高峰來臨,國內油脂行情反彈空間將受限。買家遇回調逢低可小批量補庫,追高仍需謹慎。

          鄭糖:

          昨天下午白糖繼續收漲。主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏好,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5160-5200元/噸;倉庫報價5170-5220元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧有集團站臺暫無報價;廠倉報價5110-5220元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5200-5210元/噸;倉庫報價5130元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州有集團倉庫報價5160-5200元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5170-5200元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫暫無報價。

            貴港中間商倉庫報價5200-5210元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價4980-5030元/噸;大理中間商報價4910-4920元/噸;祥云中間商報價4910-4920元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商報價5120-5150元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商報價5450-5550元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          7月26日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15995元/噸,收盤15930元/噸,成交量減少1.3萬手,持倉量減少0.2萬手維持在17.3萬手。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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