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          選擇日期:
          商品資訊及評論7-4
          2018-07-04

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅收盤6509美元/噸,較前一交易日下跌62美元/噸,跌幅0.94%。外圍市場看,美元指數走低,美股由漲轉跌,原油價格高開低走,美油跌破74美元/桶?;窘饘倨毡榛芈?,倫銅最低觸及6493美元/噸,單邊下跌趨勢。預計短期走勢繼續偏弱運行為主,預計今日區間暫看6500-6560美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅繼續走弱,滬銅主力合約最低觸及50660元/噸,最高51340元/噸,收于50860元/噸。預計今日滬銅主力波動區間暫看50500-51400元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤2780美元/噸,較前一交易日下跌47.5美元/噸,跌幅1.68%。市場偏空氛圍繼續發酵,金屬市場普遍回落,日內倫鋅重心繼續下行,最低觸及2778美元/噸,技術上觸及布林通道下軌。短期看倫鋅下方支撐缺乏,預計仍偏弱運行為主。昨日夜盤時段,滬鋅市場跟跌外盤為主,滬鋅主力合約開盤后重心一路走低,最低觸及22640元/噸,技術上看下方均線支撐失守,市場短期看空氛圍濃厚,預計短期鋅價仍以回落下行為主,今日滬鋅主力合約波動區間暫看22500-23000元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,LME基本金屬全線下挫,倫鋁震蕩下行,收于2090美元/噸,較上一交易日下跌24美元/噸,跌幅1.14%。7月3日LME鋁庫存增加1500噸至1108900噸。美國商務部最新公布的數據顯示,美國5月耐用品訂單終值環比降幅0.4%,略好于預期的降幅0.5%和初值降幅0.6%。5月數值也是自2016年6月以來,美國耐用品訂單連續兩個月出現下跌,美元指數持續回落。日內需重點關注:澳大利亞5月商品及服務貿易帳;中國6月財新服務業PMI;英國6月Markit服務業PMI。

          隔夜,夜盤滬鋁主力合約高開低走,弱勢翻紅,其它基本金屬繼續回調。滬鋁主力合約收于13995元/噸,較上一交易日上漲10元/噸,漲幅0.07%。日內滬鋁或繼續弱勢震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在13900-14200元/噸之間。

          黑色資訊:

          央行貨政委委員馬駿:去杠桿不會一刀切

          央行參事盛松成:我不認為人民幣還會大幅貶值

          煤焦市場消息多轉空 價格恐將承壓

          社科院預測:今年二季度我國GDP增長6.7%

          供大于求 鐵礦石寬幅震蕩格局延續

          鋼企上半年業績頻現大幅預增

          螺紋鋼主力觀望心態較濃

          貴金屬:

          現貨黃金周二(7月3日)終于擺脫頹勢,自日內低位1237.32美元/盎司大幅V型反彈,美市盤中最高上探至1256.92美元/盎司,金價重返1250關口上方,至收盤漲幅稍有回落,但仍收于日內高位。美元周二止漲轉跌,美元指數重返95關口下方,對黃金形成支撐。不過,有分析指出周二黃金的大幅反彈只是“死貓式”的短暫行為,不能改變金價目前的跌勢。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于448.55,較前一交易日跌0.59,跌幅0.13%。

          滬膠繼續維持弱勢震蕩,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,終端剛需薄弱,市場交投一般;目前泰國產區天氣正常,原料膠水快速釋放,從而使得收購價格持續下跌;另一方面泰銖快速貶值導致美金船貨價格整體下調,而國內市場目前后市看空,實際采購需求欠佳。因此美金盤價格弱勢調整;青島保稅區美金膠市場報價窄調,市場報盤活躍,買氣一般,實單需具體商談。

          泰國原料收購價格穩中小跌:生膠片43.90,持平;煙膠片45.00,跌0.50;膠水42.00,跌0.50;杯膠36.00,持平。(泰銖/公斤)

          廠家方面,國內輪胎企業開工正常,終端需求拖累及庫存高企的壓力下個別企業小幅下調日產量。往年個別地區的限電行為當前暫未顯現,市場預期后期不乏限電的可能,屆時整體開工將受影響。銷售政策雖無明確調整,但據悉個別廠家已有調價計劃,最新銷售政策將在近兩日公布。

          市場缺乏消息指引,而人民幣匯率跌至6.7關口,使得進口膠成本升高,支撐了現貨價格。合成膠因月初貨源偏緊,價格上調,相應的在替代品方面帶動了天膠現貨價格的持穩。由此,日期貨盤面上明顯呈現出近強遠弱,9-1價差收窄的表現,技術指標上也呈現出止跌跡象,但是反彈勢頭偏弱。在目前暫時沒有更多消息面影響下,泰國原料價格連續下跌,凸顯出橡膠基本面仍然處于供過于求的階段,因此滬膠主力大幅減倉縮量的反彈,傾向于空方補貨平倉,短期價格可能有企穩反彈機會,但是仍然以偏弱形態為主,新空暫觀察反彈勢頭,再做做空打算。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          上周(6月23日-6月29日),國內油廠開機率繼續上升,全國各地油廠大豆壓榨總量 1910850噸(出粕1509571噸,出油363061噸),較前一周的壓榨量1792000噸增加118850噸,增幅 6.63%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為55.31%,較前一周的51.87%增3.44百分點,本周 (第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬 噸。 由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船 延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期的930萬噸。7月份口大豆預報到港132船836.5萬噸,8月大豆到港量預期800萬噸,9月份大豆到港初步預期在750萬噸。但由于港口大豆庫存超過800萬噸,9月份之前大豆供應基本無憂。10月份南美大豆供應進入尾聲,美豆集中 上市,由于貿易戰油廠不敢買美豆,導致目前10-12月份買船較少,遠期大豆供應堪憂。 市場豬肉消費疲軟依舊,而屠宰企業庫存充足,豬價上漲乏力,生豬養殖虧損局面難 改,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖仍虧損40元左右,生豬存欄恢復速度不快, 豆粕需求有限,庫存繼續增加,截止6月29日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量123.91萬噸,較上周的123.82萬噸增加0.09萬噸,增幅0.07%,較去年同期105.32萬噸增加17.64%。但近期持續高溫令水產消費旺季逐漸到來,或提振豆粕下游消耗。

          美國農業部USDA在每周作物生長報告中公布稱,截至7月1日當周,美國大豆優良率為 71%,低于分析師預估的72%,前一周為73%,去年同期為64%。而7月3-7月10日美國有5分之一的地區無降雨情況,7月2-6日溫度預期也遠高于正常值,美豆天氣開始出現高溫擔憂,天氣炒作下美豆下跌空間有限。且貿易戰導致中國集中轉向巴西買豆,巴西進口大豆升貼水大漲近三成,且人民幣離岸 匯率已跌至6.72,較6月中旬高點貶值超5%,相當于大豆成本增約160元/噸。隨著7月6日中美正式 啟動互相加征25%關稅時點逐漸逼近,也標志著貿易戰即將真正爆發,油廠提價意愿越來越強,支 撐豆粕價格暫表現抗跌。但7-8月份進口大豆到港總量或達1640萬噸,再加上當前油廠800萬噸的大豆庫存,因此9 月份之前大豆原料供應充裕。近期油廠大豆壓榨量持續增加,周度壓榨量已增加至190萬噸以上的超高水平,未來兩周將保持在190萬以上,而下游需求并沒有太大好轉,豆粕消耗量增加較慢,沿海豆粕庫存增至124萬噸,部分油廠豆粕脹庫停機,豆粕基本面壓力仍在。不過,隨著離7月6日越來越近,中美雙方未再談判,貿易戰正式開打已經很難避免。截至6月末巴西剩余約5600萬噸大豆庫存,但考慮本國壓榨自用量,剩余可出口至全球的大豆約2600 萬噸,再考慮到7-8月船期中國已經購買的巴西大豆分別是650、610萬噸,這樣可供中國購買的剩余量在1000多萬噸。南美大豆可供銷售量已經有限,美豆因征稅,成本過高,10月-12月份大豆供 應堪憂,是需要解決的問題。因此,預計在貿易戰結束前,油廠都將挺價,豆粕價格或仍將易漲難跌。操作上,因日盤面回調,買家暫可觀望,等待現貨回調買入機會。

          棕櫚油:

          因上周棕油到船較少,截止上周五,食用棕櫚油庫存下降至56.01萬噸,尤其華南地區降幅最大,根據最新了解,6月棕櫚油進口量預估調整至35-39萬噸,較上周預估值降4萬噸。但因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,7月棕櫚油進口量預計43-44萬噸,且當前豆棕油價差不大,棕油終端需求受限,因此棕櫚油供應基本無憂。國內油廠開機率繼續上升,上周全國各地油廠大豆壓榨總量1910850噸,較上上周的壓榨量1792000噸增加118850噸,增幅6.63%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為55.31%,較上上周的51.87%增3.44百分點,預計本周(第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬噸。由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期。據我們初步調查顯示,2018年7月份國內各港口進口大豆預報到港132船836.5萬噸,較6月份的954.95萬噸下降12.4%,較去年同期的923.06萬噸降9.37%(本網還在繼續核查,最終到港量還可能有所調整,敬請關注我們最新報道)。往年7月份大豆進口情況:2013年7月729.68萬噸,2014年7月747萬噸,2015年7月914.16萬 噸,2016年7月762.2萬噸,2017年7月881.67萬噸,5年平均為806萬噸。不過目前加上目前進口大豆庫存800萬噸左右,原料暫時仍舊充裕。截止7月2日,國內豆油商業庫存總量150.33萬噸,較上周同期的148.97萬 噸增1.36萬噸,增幅為0.91%,較上個月同期134萬噸增16.33萬噸,增幅為12.19%,較去年同期的 125.2萬噸增25.13萬噸幅增20.07%,五年均值則是在116.699萬噸。

          馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周二下跌逾1%,至一周最低,受累于出口數據低迷,船運調查機構SGS發布的數據顯示,2018年6月1-30日馬來西亞棕櫚油出口量為1,058,832噸,比5月份的1,199,876噸減少11.75%。另外,雖然5-6月由于齋月工人減少,馬來棕油產量下降,但下半年是 復產高峰期,再出現意外降低的概率較低,供應端壓力不可小覷。加上,當前油廠800萬噸的大豆庫存及后續到港,因此9月份之前大豆原料供應充裕,近期油廠大豆壓榨量持續增加,油廠周度大豆壓榨量突破190萬噸,豆油庫存突破150萬噸,基本面疲弱,抑制國內油脂走勢。但目前棕櫚油進口倒掛,國內進口商買船意愿明顯減弱,加之因棕油到船較少,上周棕油庫存大降5萬噸至56萬噸,且中國將從周五開始向美豆加征25%進口關稅,巴西升貼水持續上漲,及人民幣離岸匯率已跌至6.72,較6月中旬高點貶值超5%,相當于大豆成本增約160元/噸,而生柴 利潤刺激下,市場有自發性的生柴摻混需要,將提振植物油在生物燃料中的用量,原油價格上漲 過程中,最先出現生物柴油利潤的是棕櫚油,近期國際原油價高企,日更是一度觸及74.84美 元,對棕櫚油市場形成利多。及7、8月份是美豆關鍵生長季節,天氣炒作多發。由于貿易戰影響,10月-12月大豆采購量還比較少,遠期大豆供應堪憂,提振市場看漲情緒。貿易戰結束之前,預計棕櫚油行情難跌,整體仍將偏強震蕩運行。鑒于盤面震蕩,買家暫可觀望,遇回調再考慮逢低適量庫存。

          鄭糖:

          天下午盤面震蕩下跌。主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5280-5330元/噸,報價不變;倉庫報價5290-5330元/噸,報價不變。

            南寧集團站臺報價5330-5380元/噸,報價不變;廠倉報價5280-5370元/噸,報價不變。

            柳州中間商站臺報價5330-5340元/噸,報價不變;倉庫報價5270-5340元/噸,報價不變。

            柳州集團站臺報價5310-5350元/噸,報價不變。

            來賓中間商倉庫報價5300-5320元/噸,報價不變。

            欽州中間商倉庫暫無報價。

            云南:

            南華昆明一級糖報價5080元/噸,二級糖報價5040元/噸,大理、祥云一級糖報價5010元/噸,二級糖報價4970元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商廣東糖報價5300-5320元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊:中間商報價新疆糖5600-5700元/噸,報價持穩,成交一般。

          鄭棉:

          73日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15900/噸,收盤15865/噸,成交量增加1.2萬手,持倉量減少1.2萬手維持在20.3萬手。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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