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          選擇日期:
          商品資訊及評論7-3
          2018-07-03

          滬銅:

          隔夜倫銅收盤6571美元/噸,較前一交易日下跌48美元/噸,跌幅0.73%。外圍市場看,美元指數持續攀升,刷新日高至95.16,美國與其他國家的貿易緊張局勢不斷升級使得避險情緒升溫,全球股市以及高收益貨幣承壓下挫?;窘饘倨毡榛芈?,倫銅最低觸及6519美元/噸,預計短期走勢繼續偏弱運行為主,預計今日區間暫看6530-6600美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅繼續走弱,滬銅主力合約最低觸及51020元/噸,最高51380元/噸,收于51320元/噸。預計今日滬銅主力波動區間暫看50800-51800元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤2827.5美元/噸,較前一交易日下跌29.5美元/噸,跌幅1.03%。美油下跌帶動商品市場普遍翻綠,倫鋅日內重心下行,最低觸及2823.5美元/噸,技術上再次考驗布林通道下軌附近支撐,預計短期走勢延續低位震蕩格局為主。昨日夜盤時段,滬鋅市場跟跌外盤為主,滬鋅主力合約重心在23000-23200元/噸區間窄幅震蕩,短期看市場多空勢均力敵,預計短期滬鋅維持膠著運行的局面仍將持續,今日滬鋅主力合約波動區間暫看22800-23300元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,LME基本金屬普遍承壓下挫,倫鋁收于2114美元/噸,較上一交易日下跌18美元/噸,跌幅0.84%。7月2日LME鋁庫存減少6725噸至1107400噸。因美國關稅政策及不可預測性,使得市場對貿易摩擦的擔憂有所升溫,美元指數持續攀升。日內需重點關注:澳大利亞澳洲聯儲現金利率;歐元區5月生產者物價指數、歐元區5月零售銷售月率;美國5月耐用品訂單終值。

          隔夜,夜盤基本金屬繼續回調,滬鋁主力合約震蕩下行,收于13965元/噸,較上一交易日下跌90元/噸,跌幅0.64%。日內滬鋁或繼續弱勢震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在13850-14150元/噸之間。

          黑色資訊:

          上半年300城土地收入1.95萬億 同比增27%

          離岸人民幣兌美元再破6.69關口 創2017年1月以來最大跌幅

          三四線城市房地產熱潮將降溫

          蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵正式簽署協議 締造歐洲鋼鐵巨頭

          澳洲政府預計未來兩年鐵礦石價格跌超20%

          煤炭開發向晉陜蒙集中

          發改委:1-5月全國鐵路煤炭發運量同比增長9.5% 

          貴金屬:

          周一,在美元指數反彈之下,貴金屬市場遭遇打擊。現貨黃金再度失守1250美元關口,日內最低觸及1247.95美元,白銀下跌近1%。截至收盤,COMEX黃金期貨主力合約價格收跌0.91%,報1242.8美元/盎司;白銀期貨主力合約價格收跌1.76%,報15.875美元/盎司。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于449.14,較前一交易日漲0.72,漲幅0.16%。

          滬膠維持弱勢運行,上午盤人民幣現貨價格穩中窄調50-100元/噸,市場整體觀望氣氛濃郁,日內成交一般;目前市場缺乏實際利多支撐,而泰國原料膠水暴跌導致業者情緒看空,美金船貨市場價格整體下調5-15美元/噸,而國內詢盤氣氛欠佳,主流成交偏淡;青島保稅區美金膠市場報價窄調5-10美元/噸左右,市場遞報盤活躍度降低。

          泰國原料收購價格下跌:生膠片43.90,跌0.43;煙膠片45.50,跌1.07;膠水42.50,跌1.50;杯膠36.00,跌0.5。(泰銖/公斤)

          廠家方面,當前廠家開工繼續維持高位生產,多是為后期儲備庫存做準備。隨著新月的開始,廠家受成本壓力及市場銷量影響,或發布價格促銷政策,建議及時關注廠家信息。

          日滬膠成交小幅增量,而持倉量強勢增倉超過一萬手,凸顯出空方增倉相對強勢,從技術指標上來看,MACD線呈現出止跌跡象,但是反彈趨勢偏弱。市場需求偏弱,同時因人民幣匯率連續貶值使得國內貿易商采購意愿降低,更加使得市場交投偏向平淡。當前基本面對于市場缺乏支撐,滬膠與宏觀面的聯動性較強,且保稅區及庫外庫存均處較高水平,供應過剩壓力短時間內難以緩解,后市氛圍整體偏空,偏弱行情中仍然觀察反彈機會再度試空。

           

          【農產品期貨】

          豆粕:

          上周(6月23日-6月29日),國內油廠開機率繼續上升,全國各地油廠大豆壓榨總量 1910850噸(出粕1509571噸,出油363061噸),較前一周的壓榨量1792000噸增加118850噸,增幅 6.63%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為55.31%,較前一周的51.87%增3.44百分點,本周 (第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬 噸。 由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船 延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期的930萬噸。7月份口大豆預報到港 132船836.5萬噸,8月大豆到港量預期800萬噸,9月份大豆到港初步預期在750萬噸。夏季氣溫炎熱,豬肉消費低迷,加之即日起各大院校正式進入假期模式,集中消費減少,再次沖擊低迷的豬肉消費。而屠宰企業庫存充足,豬價持續弱勢運行,生豬養殖仍虧損,按 照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖仍虧損45元左右,影響生豬存欄恢復。但近期持續高溫令水產消費旺季逐漸到來,或提振豆粕下游消耗。

          貿易戰導致中國集中轉向巴西買豆,巴西進口大豆升貼水大漲27%,且人民幣匯率也因貿易戰大貶值4%,相當于大豆成本升130元/噸。隨著7月6日中美正式啟動互相加征25%關稅時點逐漸逼近,也標志著貿易戰即將真正爆發,油廠提價意愿越來越強,提振豆粕現貨價格跟盤上漲。且7、8月份美豆將進入關鍵的生長期,在阿根廷大豆大幅減產的背景下,今年美豆天氣炒作也可能 較為頻繁,亦增強油廠提價信心。 但7-8月份大豆到港總量或達1640萬噸,再加上當前油廠800萬噸的大豆庫存,因此9月份 之前大豆原料供應充裕。近期油廠大豆壓榨量持續增加,周度壓榨量已增加至190萬噸以上的超高水平,而下游需求并沒有太大好轉,豆粕消耗量增加較慢,部分油廠豆粕脹庫停機,豆粕基本面壓力仍在。

          總的來看,由于貿易戰情擔憂緒將主導當前市場,基本面利空因素或暫被忽視,預計在貿易戰結束前,豆粕價格或仍將易漲難跌。操作上,買家逢低保持安全庫存,但不宜過分追高。

          棕櫚油:

          因上周棕油到船較少,截止上周五,食用棕櫚油庫存下降至56.01萬噸,尤其華南地區降幅最大,6月棕櫚油進口量預估調整至35-39萬噸,較上周預估值降4萬噸。但因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,7月棕櫚油進口量預計45萬噸,且當前豆 棕油價差不大,棕油終端需求受限,因此棕櫚油供應基本無憂。國內油廠開機率繼續上升,上周全國各地油廠大豆壓榨總量1910850噸出粕1509571噸, 出油363061噸),較上上周的壓榨量1792000噸增加118850噸,增幅6.63%,當周大豆壓榨開機率 (產能利用率)為55.31%,較上上周的51.87%增3.44百分點,預計本周(第27周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在195萬噸左右,下周(第28周)壓榨量將增至198萬噸。由于貿易戰升級導致中國買家將美西大豆洗船,另外巴西因工人罷工,物流受阻,裝船延遲,導致7月份大豆到港量大幅低于預期。據我們初步調查顯示,2018年 7月份國內各港口進口大豆預報到港132船836.5萬噸,較6月份的954.95萬噸下降12.4%,較去年同 期的923.06萬噸降9.37%(本網還在繼續核查,最終到港量還可能有所調整,敬請關注我們最新報 道)。往年7月份大豆進口情況:2013年7月729.68萬噸,2014年7月747萬噸,2015年7月914.16萬 噸,2016年7月762.2萬噸,2017年7月881.67萬噸,5年平均為806萬噸。不過目前加上目前進口大豆庫存800萬噸左右,原料暫時仍舊充裕。截止6月29日,國內豆油商業庫存總量150.17萬噸,較上周同期的148.59萬噸增1.58萬噸,增幅為1.06%,較上個月同期132.5萬噸增17.67萬噸,增幅為13.34%,較去年同期的130.5萬噸增19.67萬噸幅增15.07%,五年均值則是在116.699萬噸。

          由于貿易戰擔憂,過去三周中國已取消三船美國大豆的訂單。這些大豆原定于8月31日前 運至中國。船運調查數據顯示,有六艘裝運近40萬噸美國大豆的貨輪正在中國海岸線以外拋錨。美國貿易商稱,周四還有一艘貨輪在美國太平洋西北口岸裝載大豆,將會在關稅生效后運抵中 國。加上美豆豐收的預期,使得美豆弱勢難改。另外,7月以后棕櫚油產量和庫存有望止降轉升,而后期出口形勢也不樂觀,專家對后市的不看好,不利于馬盤期價,日大連盤棕櫚油漲勢也放緩。與此同時,目前大豆供應充裕,油廠周壓榨量突破190萬噸,豆油庫存突破150萬噸,供應壓 力放大也抑制油脂現貨行情上漲步伐。 但貿易戰導致巴西進口大豆升貼水大漲27%,且人民幣匯率也因貿易戰大貶值4%,相當于 大豆成本升130元/噸。另外,6月馬來棕油產量預期下降,給馬來市場帶來支撐,日馬盤震蕩收漲,6月1日-30日馬來西亞棕櫚油產量比5月份下降16.3%,單產上降16.51%,出油率增加0.04%。而目前棕櫚油進口倒掛,國內貿易商買船有所減少,加之因棕油到船較少,上周五棕油庫存大幅下降,均給棕油市場帶來利多。7、8月美豆將進入關鍵的生長期,天氣炒作隨時可能發動,及原油價堅挺,短線棕櫚油行情回調空間不大,整體或仍將偏強震蕩運行。

          鄭糖:

          天下午盤面繼續大幅收跌,近月合約驚現四字頭。主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5300-5380元/噸;倉庫報價5300-5350元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺報價5330-530元/噸;廠倉報價5280-5320元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5320-5370元/噸;倉庫報價5270-5360元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5330-5370元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5320-5340元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5330元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5050-5190元/噸;大理中間商報價5000-5020元/噸;祥云中間商報價5000-5120元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商廣東糖報價5320元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商報價5600-5700元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          72日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15920/噸,收盤15900/噸,成交量減少0.03萬手,持倉量增加0.02萬手維持在21.5萬手。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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