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          選擇日期:
          商品資訊及評論6-26
          2018-06-26

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅延續跌勢。開盤6820美元/噸,最高6837.5美元/噸,最低6702.5美元/噸,收于6704美元/噸,下跌1.43%。倫銅跌至近三個月低位,因中美貿易爭端仍令市場不安?;窘饘倨毡榛芈?,預計今日倫銅波動區間暫看6680-6780美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅主力1808合約繼續收跌,開盤51790元/噸,最高51810元/噸,最低51370元/噸,收盤于51380元/噸。預計今日波動區間暫看51200-52000元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤2843美元/噸,較前一交易日下跌90.5美元/噸,跌幅3.09%。市場對中美貿易戰恐慌持續發酵,金屬市場繼續下行。倫鋅跌破2900美元/噸,最低觸及2835美元/噸。市場做空情緒濃厚,預計短期倫鋅維持弱勢運行的格局較難改觀,今日倫鋅波動區間暫看2800-3000美元/噸。

          昨日夜盤時段國內金屬市場跟跌外盤為主,滬鋅主力合約重心繼續下行,最低觸及22380元/噸。但目前看低位空頭操作相對謹慎,國內市場相比外盤倫鋅抗跌性較強,短期看或能低位企穩,今日滬鋅主力合約波動區間暫看22300-22800元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,LME基本金屬普跌,倫鋁收于2149.5美元/噸,較上一交易日下跌27美元/噸,跌幅1.24%。6月25日LME鋁庫存減少4625噸至1123700噸。據報道稱,美國總統特朗普正在擬定計劃,禁止許多中國企業投資美國科技公司,并阻止對中國的額外技術出口。貿易戰擔憂愈演愈烈,市場恐慌情緒再度上升。日內需重點關注:英國6月CBI零售銷售預期指數;美國6月諮商會消費者信心指數。

          隔夜,夜盤基本金屬普跌,滬鋁主力合約窄幅震蕩,收于14110元/噸,較上一交易日下跌75元/噸,跌幅0.53%。日內滬鋁或維持弱勢震蕩,今日滬鋁主力合約價格波動區間在14000-14300元/噸之間。

          黑色資訊:

          人民幣匯率創年內新低 中國經濟韌性支持匯

          五部委發文進一步深化小微企業金融服務

          “公轉鐵”將引導鐵路貨場再度興起

          交通運輸部:2020年高鐵里程達3萬公里

          國家發改委:今年迎峰度夏期間煤電油氣運保

          供需格局不利于膠價持續反彈

          后期鋼材市場預計將保持大區間寬幅振蕩格局

          貴金屬:

          現貨黃金周一(6月25日)小幅下挫,美市盤中最低下探至1263.80美元/盎司,金價一度跌破1265關口,波動較前幾日有所加大。中美貿易戰繼續升級,有報道稱,白宮將使用“最廣泛的法律工具之一”,宣布中國對某些與技術相關的美國公司的投資,對經濟和國家安全構成威脅。消息繼續激化世界市場,但尚未為避險黃金和白銀市場提供大量支持。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于446.74,較前一交易日漲0.69,漲幅0.15%。

          滬膠小幅反彈修復,上午盤人民幣現貨價格穩中窄調50-100元/噸,市場詢報盤正常,交投有所降溫;泰國原料膠水收購價格小幅上漲,美金船貨市場價格維持穩定,實單詢盤有限;青島保稅區美金膠市場報盤穩中窄調5美元/噸,市場報盤活躍,混合膠報盤較多,買盤具體商談。

          泰國原料收購價格小漲:生膠片44.09,漲0.14;煙膠片46.34,漲0.05;膠水45.00,漲0.50;杯膠35.50,持平。(泰銖/公斤)

          廠家方面,當前多數廠家運行情況良好,大多維持在七成左右。據悉目前廠家多庫存壓力大,整體走貨并不理想。

          昨日滬膠整體窄幅震蕩,近收于十字星線。在上周空頭情緒宣泄釋放后,橡膠市場整體進入到震蕩整理,市場情緒并未在央行降準的影響下產生明顯的風險偏好,對于基本面較弱的化工品和逐步出現拐點的黑色系,仍然以回歸基本面現狀的走勢為主。橡膠目前更多的是對宏觀面的聯動性表現,供應過剩壓力使得市場難以短時扭轉利空局面,在市場暫時沒有傾向性消息的情況下,滬膠或以震蕩整理態勢為主,短線交易難度較高,仍有反彈試空思路對待,輕倉參與。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          上周(6月16日-6月22日),國內油廠開機率繼續上升,全國各地油廠大豆壓榨總量1792000噸(出粕1415680噸,出油340480噸),較前一周的壓榨量1719600噸增加72400噸,增幅4.2%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為51.87%,較前一周的49.78增2.09百分點,本周(第26周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在188萬噸左右,下周(第27周)壓榨量將增至191萬噸。

          6月份口大豆預報到港在954.95萬噸,7月份大豆到港預期在930萬噸,較上周預估降低20萬噸,8月份大豆到港預期850萬噸,較上周預估持平,9月份初步預估720萬噸,較上周預估降60萬噸。

          由于夏季氣溫炎熱,以及各大院校的放假,消費需求再次下降,當下豬價仍舊缺乏持續上漲的動力,生豬養殖依舊虧損,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損50元左右,生豬存欄恢復速度仍不快,據農業部5月生豬存欄信息顯示,生豬存欄環比下降1.9%,同比下降2%;能繁母豬環比下降2.5%,同比下降3.9%。同時,因前期南方部分地區連續性降水影響,當地水產養殖業恢復受阻,抑制豆粕需求。

          6月20日拍賣30萬噸臨儲大豆,成交7.78萬噸,本周拍賣量將增加到50萬噸,目前雖未公布拍賣總量,但市場傳言總拍賣量或達200多萬噸。且近期油廠壓榨量持續增長,而生豬養殖虧損狀態難改,同時南方部分地區水產養殖受阻,油廠庫存或將繼續增加,基本面難見好轉,令豆粕現貨上漲乏力。

          但中美貿易戰爆發后,國內某集團洗了近6條船大豆,且由于中美雙方分歧較大,貿易戰預計將持續一段時間,加上7、8月份美豆將進一步關鍵的生長期,在阿根廷大豆大幅減產的背景下,美國天氣不能再出現半點閃失,因此今年美豆天氣炒作也可能較為頻繁。大部分油廠暫仍有挺價意愿,預計短線豆粕價格或難以深跌,但受基本面利空影響,豆粕價格暫也難有大的上漲,整體或跟盤窄幅頻繁震蕩為主。密切關注貿易戰動向,特朗普計劃周末前出臺對中國投資和對華技術出口新限制,而7月6日中美互相加征關稅的時點,一旦雙方正式加稅,標志著貿易戰真正爆發,將再度提振豆粕價格。彭博新聞的消息稱,特朗普貿易班子內部出現分歧,部分白宮官員正爭取在7月6日美國對華關稅生效前重啟與中國的談判,以免兩國爆發貿易戰。鑒于特朗普特有的商人性格以及反復無常的個性,給此輪中美貿易爭端增添了很多不確定性。操作上,買家追高需謹慎,待跌回低位區域則仍可逢低補庫,保持安全庫存。

          棕櫚油:

          目前棕櫚油庫存結束此前6周連降,截止上周五,全國港口食用棕櫚油庫存總量增至61.76萬噸。而因前期棕櫚油進口利潤可觀,促使國內進口商不斷訂船,6月棕櫚油進口量預估42萬噸,7月45萬噸,但當前豆棕油價差再度縮小,目前兩者收窄至558元/噸,棕油終端需求疲軟,預計棕櫚油庫存將進一步上升。

          上周國內油廠開機率繼續上升,全國各地油廠大豆壓榨總量1792000噸(出粕1415680噸,出油340480噸),較上上周的壓榨量1719600噸增加72400噸,增幅4.2%,當周大豆壓榨開機率(產能利用率)為51.87%,較上上周的49.78增2.09百分點,本周(第26周)油廠開機率將繼續回升,壓榨量在188萬噸左右,下周(第27周)壓榨量將增至191萬噸。

          6月份國內各港口進口大豆預報到港147船954.95萬噸,較5月份的904.2萬噸增長5.61%,高于我們之前預期的940萬噸,較去年同期的903.48萬噸增5.69%。往年6月份大豆進口情況:2013年6月693萬噸,2014年6月639萬噸,2015年6月808萬噸,2016年6月756.48萬噸,2017年6月768.66萬噸,5年平均為733萬噸。7月份大豆到港預期在930萬噸,較上周預估降低20萬噸,8月份大豆到港預期850萬噸,較上周預估持平,9月份初步預估720萬噸,較上周預估降60萬噸。

          截止6月22日,國內豆油商業庫存總量146萬噸,較上周同期140.875萬噸增5.125萬噸,增幅為3.64%,較上個月同期131萬噸增15萬噸,增幅為11.45%,較去年同期的127.48萬噸增18.52萬噸幅增14.53%,五年均值則是在113.743萬噸。

          美產區天氣利于作物生長,且中美貿易戰擔憂美豆將繼續弱勢運行,昨日電子盤再跌10美分左右。而因出口需求疲軟,抑制馬來走勢,船運調查機構AsPec Agri周一公布的數據顯示,馬來西亞6月1-25日棕櫚油產品出口量為860,217噸,較上月同期出口量983,656噸減少12.6%。

          此外,本周國儲豆拍賣量將增至50萬噸,同時每周拍5萬噸豆油,市場傳言大豆拍賣總量達200多萬噸,豆油拍賣總量有16萬噸,通過前兩周的豆油拍賣結果來看,市場有一定的承接率。

          加上大豆到港龐大,國內油廠開機率持續回升至高位,豆油庫存也在大幅增加,本周已增至146萬噸附近,較上周同期的140.875萬噸增5.125萬噸,較上個月同期131萬噸增15萬噸,菜油庫存增至41.32萬噸,較上周的38.9萬噸增2.42萬噸,棕油庫存也增至61.76萬噸,較上周59.21增2.55萬噸,三大油脂庫存均處于增加狀態,油脂供應壓力不斷放大。預計短線棕櫚油行情反彈力度仍有限,但因為大豆進口量若受貿易戰影響下降,豆油產量將減少,中國很可能增加采購棕櫚油彌補供應缺口,這對棕櫚油市場利好,預計下跌空間也已經不大,短線棕櫚油整體或弱勢震蕩運行,直至貿易戰進一步升級或美豆產區出現嚴重的天氣問題才有望好轉。買家暫維持輕倉操作,關注貿易戰動向。

          鄭糖:

          昨天下午白糖繼續中幅收漲。主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏好,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5430-5460元/噸;倉庫報價5400-5440元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺報價5530-5580元/噸;廠倉報價5390-5470元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5450-5460元/噸;倉庫報價5380-5450元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5410-5470元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5410-5430元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5480-5490元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5130-5150元/噸;大理中間商報價5070-5180元/噸;祥云中間商報價5070元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商廣東糖報價5380元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商報價5650-5750元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          6月25日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16160元/噸,收盤16150元/噸,成交量增加1.7萬手,持倉量減少0.2萬手維持在24.3萬手。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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