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          選擇日期:
          商品資訊及評論5-30
          2018-05-30

          【金屬期貨】

          滬銅:

          周二市場避險情緒急升,美國白宮官網29日突然發表聲明稱,美國將加強對獲取美國工業重大技術的相關中國個人和實體實施出口管制,并采取具體投資限制。聲明發布后,美股擴大跌幅,道指跌去近400點,恐慌指數VIX刷新逾三周高點?;窘饘僮邉莘只?,倫銅短期承壓。預計今日倫銅波動區間暫看6760-6850美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅主力1807合約大幅回落。開盤51780元/噸,最高51960元/噸,最低51320元/噸,收盤于51320元/噸。預計今日波動區間暫看50800-51600元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3078.5美元/噸,較前一交易日上漲26美元/噸,漲幅0.85%。美元走強,疊加市場避險情緒快速上升,金屬市場整體呈現弱勢震蕩局面。倫鋅日內呈現沖高回落局面,最高觸及3104美元/噸之后重心回落,目前在3080美元/噸附近震蕩為主。預計短期維持膠著運行局面,今日波動區間暫看3050-3150美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現高位震蕩格局,周邊金屬普遍回落帶動下,短期滬鋅持續上行力度有限,預計今日滬鋅主力合約波動區間在23800-24300元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,基本金屬漲跌互現,倫鋁收于2269美元/噸,較上一交易上漲2.5美元/噸,漲幅0.11%。5月29日LME鋁庫存減少3600噸至1219250噸。在意大利局勢擔憂和美國強勁數據的雙重沖擊下,美元指數受到提振震蕩上行。近日需重點關注:意大利政局動向、朝美峰會、中美貿易談判。

          隔夜,夜盤基本金屬走勢分化,滬鋁主力合約區間內窄幅震蕩,收于14735元/噸,下跌25元/噸,跌幅0.17%。日內滬鋁或繼續橫盤震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14600-14850元/噸之間。

          黑色資訊:

          產油大國份額之爭致油價震蕩

          商務部迅速回應白宮聲明

          內蒙古整合12家涉煤國企

          動力煤:波動幅度加劇

          螺紋鋼基本面弱勢不改

          貴金屬:

          周三(5月30日),現貨黃金震蕩交投于千三關口附近,周二黃金震蕩劇烈,因市場避險情緒再度升溫,意大利政局危機持續發酵,而美國欲再對中國500億商品征收25%關稅,中美貿易戰緊張局勢再度掀起。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于492.69,較前一交易日漲6.79,跌幅0.64%。

          今日盤面資金異動,導致滬膠大幅上漲,上午盤人民幣現貨價格上漲100-300元/噸,市場正常報盤,下游觀望情緒較為濃郁;泰國金融市場休市,無原料收購參考,美金船貨市場價格受滬膠上漲帶動整體走高10-20美元/噸;青島保稅區美金膠報價走高5-25美元/噸,今日市場報盤一般,實單需具體商談。

          盤面資金異動,滬膠強勢反彈沖擊12000點整數關口,資金大量回流,多方強勢增倉是今日行情的突出表現,從中也可以看出,橡膠存量資金輪動使得價格“推動性”上漲。橡膠基本面并無太大轉變,期貨反彈使得現貨市場更為觀望,在目前供求關系對價格影響不明顯的狀況下,盤面存量資金較為敏感,因此宏觀及其他商品的波動會在橡膠盤面上被放大化。從持倉變化來看,多方增倉力度強于空方,并且前期空方連續減倉,可見多空資金向著平衡方向發展,因此注意資金異動對價格反彈的刺激,尤其是針對某個相關性因素的夸大化、聯動性影響,近期資金短線活躍,注意控制風險,關注反彈持續性力度,在趨勢性不強前,做好持倉保護。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          由于上合峰會6月9日至11日在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東青島、龍口及日照多家油廠接到政府停機通知,為保持后期供應,上述地區油廠在停機之前加足馬力全線開機,以保證停產后的油粕供應,上周(5月19日-5月25日),國內油廠開機率繼續回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1650450噸(出粕1303855噸,出油313585噸),較前一周的壓榨量1582450噸增加68000噸,增幅4.29%,當周大豆壓榨產能利用率為47.78%,較前一周的45.81%增1.97百分點,但因月底開始,山東部分工廠將停機。本周(第22周)油廠開機率將下降,壓榨量或小幅下降到163萬噸左右,下周(第23周)壓榨量將下降至155萬噸。

          據Cofeed實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。而由于裝船及采購進度慢于預期,未來三個月大豆到港量不及預期,據我們最新調查顯示,6月份大豆到港最新預估維持940萬噸,7月份最新預估950萬噸,8月份最新預估維持880萬噸。

          近期南方部分地區降雨將明顯減少,南方的水產投苗有所增加,提振豆粕需求,但近期豬價漲速過快,且部分養殖戶達到心理預期順勢出欄,屠宰廠收購壓力已有緩解,加之天氣轉熱不利于豬肉的保存,實際需求并未好轉,豬肉走貨緩慢,企業成本壓力較大,今日生豬價格全線回落,豬價仍舊缺乏扭虧為盈的必要條件,按照當前的飼料與生豬價格推算,當前每頭養殖虧損45元左右(昨日虧損13元/噸),持續虧損導致農戶減少生豬存欄量。

          由于中美貿易戰擔憂消除,激發新的來自中國的需求,美豆價格大幅上漲,進口大豆到港成本也隨之增加,油廠盤面榨利減少。且因上合峰會6月在青島召開,山東沿海大部分油廠5月30日-6月11日將停機,有利于豆粕去庫存,且近期南方的水產投苗增加,豆粕需求有所回暖,油廠挺價意愿增強。近期美豆持續上漲帶來良好提振,預計短線豆粕現貨價格或延續跟盤震蕩反彈。

          但中國大量買入美豆,對國內豆粕中長線而言卻是利空,5-8月大豆到港量或高達3670萬噸,進口大豆到港量十分龐大,油廠開機率有保障,豆粕庫存仍高企,截止5月25日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量115.61萬噸 ,較上周的115.13萬噸增加0.48萬噸,增幅0.41%,并較去年同期108.63萬噸增加6.42%?;久嫫樟疃蛊煞磸椃仁芟?。

          未來市場關注焦點將轉回美豆產區天氣問題。布交所預計17/18年度大豆產量料為3,600萬噸,低于此前預計的3,800萬噸。羅薩里奧谷物交易所也預計2017/18年度阿根廷大豆產量為3575萬噸,相比之下,上月的預測為3700萬噸。在阿根廷大豆減產多達2000萬噸以上的狀況下,市場對美豆依賴程度更高,新季美豆已經不容有任何閃失。若美豆產區也出現明顯的天氣問題,則豆粕價格后市仍有較好的上漲動力。反之,若美豆產區一直天氣良好,則豆粕價格在一波反彈后,隨著大量大豆集中到港,仍將面臨回落壓力。操作建議:沒有庫存的買家逢低適量補庫,有庫存的暫可觀望,不過分追高。

          棕櫚油:

          因棕櫚油船期推遲,目前全國港口食用棕櫚油庫存總量進一步降至63.26萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤仍可觀,促使國內進口商仍不斷訂船,據統計上周買船量高達12萬噸左右,預計6月棕櫚油進口量43萬噸(其中24度30萬噸,工棕13萬噸)。預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

          因上合峰會6月9-11日在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東青島、龍口及日照多家油廠接到政府停機通知,為保持后期供應,在停產之前,山東油廠盡量保持滿復荷開機,以保證停產后的油粕供應,上周國內油廠開機率繼續回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1650450噸(出粕1303855噸,出油313585噸),較上上周的壓榨量1582450噸增加68000噸,增幅4.29%,當周大豆壓榨產能利用率為47.78%,較上上周的45.81%增1.97百分點,因月底開始,山東部分工廠將停機。本周(第22周)油廠開機率將下降,壓榨量或小幅下降到163萬噸左右,下周(第23周)壓榨量將下降至155萬噸。

          最新調查顯示,6月份大豆到港最新預估維持940萬噸,較上周持平,7月份最新預估950萬噸,較上周預估持平,8月份最新預估維持880萬噸。

          數據顯示,截止5月28日,國內豆油商業庫存總量132.31萬噸,較上周同期的131萬噸增1.31萬噸,增幅為1%,較上個月同期129.75萬噸增2.56萬噸,增幅為1.97%,較去年同期的120.78萬噸增11.53萬噸幅增9.55%,五年均值則是在100.8萬噸。

          因沙特和俄羅斯表示可能會增加供應,而且美國石油產量增長未見放緩的跡象,今日原油電子盤繼續下挫,原油價格走勢也影響到棕櫚油價格,因為棕櫚油是生產生物燃料的主要原料,原油下跌,對于棕油市場支撐力度也將減弱。另外,未來幾個月大豆到港龐大,加之,市場預期棕櫚油后期到港以及采購數量增幅明顯,勢必會拖累后期走勢。油脂供應充裕,令國內棕櫚油走勢受抑。

          但馬來棕油產量5月或下降,豆粕脹庫及上合峰會導致山東多數油廠月底起將停機13天,且中國重新買入大量美豆,加上由于大豆單產低于早先預期,羅薩里奧谷物交易所預計17/18年度阿根廷大豆產量為3575萬噸,上月的預測為3700萬噸。今日電子盤大豆恢復交易后繼續上漲,主力合約7月位于1045美分以上運行,美盤表現偏強,而且當前棕油庫存降至63.26萬噸,進口商仍有挺價意愿。多空并存,預計短線棕櫚油現貨將繼續跟盤頻繁震蕩,上下波動幅度不會太大。庫存不足的買家逢低可少量補庫,追高則仍需謹慎。鄭糖:

          下午盤面繼續下跌,但主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

          廣西:

          南寧中間商站臺報價5560-5670元/噸;倉庫報價5540-5600元/噸,報價不變,成交一般。

          南寧集團站臺報價5670元/噸;廠倉報價5530-5620元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州中間商站臺報價5650元/噸;倉庫報價5570-5600元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變,成交一般。

          來賓中間商倉庫報價5550-5580元/噸,報價不變,成交一般。

          欽州中間商倉庫報價5540-5630元/噸,報價不變,成交一般。

          云南:

          昆明中間商報價5350-5370元/噸;大理中間商報價5280-5290元/噸;祥云中間商報價5280-5300元/噸,報價不變,成交一般。

          廣東:

          湛江中間商廣東糖報價5580-5600元/噸,報價不變,成交一般。

          新疆:

          烏魯木齊中間商報價5750-5850元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          5月29日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤17045元/噸,收盤17675元/噸,成交量增加3.8萬手,持倉量增加3.3萬手維持在41.5萬手。

           

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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