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          選擇日期:
          商品資訊及評論5-24
          2018-05-24

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅大幅收跌,開盤6957美元/噸,最高6969.5美元/噸,最低6805美元/噸,收于6835美元/噸,下跌1.84%。周三公布的美聯儲會議紀要稱,多數委員表示下一次加息可能較快到來,溫和的通脹或是有益的,資產價值在市場預期范圍內?;窘饘倨毡榛芈?,預計今日倫銅波動區間暫看6800-6900美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅主力1807合約大幅低開。開盤51380元/噸,最高51440元/噸,最低51250元/噸,收盤于51320元/噸。預計今日波動區間暫看51000-51700元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3028美元/噸,較前一交易日下跌12.5美元/噸,跌幅0.41%。全球股市一片飄綠,金屬市場整體偏弱運行,日內倫鋅重心繼續下沉,最低觸及3001美元/噸,技術上考驗布林下軌支撐。市場人氣仍以偏空預期為主,預計短期倫鋅仍將呈現低位運行局面,今日波動區間暫看3000-3100美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場受外盤拖累繼續偏弱運行,滬鋅主力合約最低觸及23285元/噸,但隨后收回部分跌幅。目前來看,滬鋅主力短期仍舊考驗23000元/噸整數關口支撐為主,預計今日波動區間在23000-23700元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,基本金屬走勢分化,倫鋁收于2270.5美元/噸,較上一交易上漲9.5美元/噸,跌幅0.42%。5月22日LME鋁庫存減少1775噸至1231000噸。根據會議紀要,通脹暫時“略高于2%將符合委員會的對稱通脹目標,并可能有助于錨定長期通脹預期”,紀要出爐之后,美元指數小幅下挫,跌破94關口。日內需重點關注:德國第一季度季調后GDP,英國4月季調后零售銷售,美國上周季調后初請失業金人數以及美國4月NAR季調后成屋銷售。

          隔夜,夜盤滬鋁主力合約收于14610元/噸,下跌20元/噸,跌幅0.14%。日內滬鋁或小幅震蕩上行,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14550-14750元/噸之間。

          黑色資訊:

          兩部門發文建設國家新材料產業資源共享平臺

          促產業發展 本周五國內油價或“五連漲”

          穩價政策頻出 動力煤期貨跌停

          美商務部封堵中國鋼材轉口貿易 熱卷短期有影響!

          貴金屬:

          現貨黃金周三(5月23日)在美聯儲發布FOMC會議紀要后短線上漲近3美元,美市盤中最高上探至1297.80美元/盎司,金價仍未能突破前高,盤整走勢變化不大。美元在短線小幅下跌后很快回彈,美元指數仍保持強勁走勢。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于493.45,較前一交易日跌8.43,跌幅1.68%。

          大宗商品盤面走弱,滬膠價格轉而下調,上午盤人民幣現貨價格窄調100-300元/噸,市場樂觀情緒降溫,目前多空分歧較大,業者暫時觀望為主;泰國原料市場基本維持橫盤震蕩,市場整體觀望情緒升溫,美金外盤報價整體下滑30-40美元/噸;青島保稅區美金膠報價走低40-50美元/噸,市場報盤有限,買氣一般。

          今日商品大面積下挫,橡膠一改周一的強勢,大幅跳水回歸此前的震蕩區間,幾乎全部回吐周一的漲幅。因中美貿易停戰而提高的市場風險偏好,在情緒迅速退潮后,橡膠缺乏基本面的強力支撐,并將近兩日現貨市場沒有及時跟上,反而拉大了基差,使得套利盤積極進場,缺乏基本面支撐的橡膠期貨,在短線投機多頭減倉作用下大幅殺跌。

          基本面供應端表現寬松,此前推遲的進口船期,在5月中下旬集中到港,保稅區近期入庫狀況表現緊張,市場普遍預期5月份進口量反彈,同時下周青島地區因上合峰會將限制物流和生產,因此短期事件對需求也有影響。在供需支持偏弱的基本面下,行情對于多頭繼續拉漲明顯不利,疊加黑色系引領大跌,使得今日多頭紛紛出逃,持倉大幅減少,但因價位快速運動使得短線資金活躍度較高,掩蓋了一部分多頭資金的出局。在回歸基本面的趨勢下,滬膠整體震蕩重心已經返回萬二以下,不改變筑底震蕩的行情,觀察11500-11900點區間震蕩整理,高空低平操作。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          因部分油廠經過半個月左右的停機,豆粕庫存有所消化,上周(5月12日-5月18日),國內油廠開機率有所回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1582450噸(出粕1250135噸,出油300665噸),較前一周的壓榨量1466250噸增加116200噸,增幅7.92%,當周大豆壓榨產能利用率為45.81%,較前一周的42.44%增3.37百分點。本周(第21周)油廠開機率將繼續上升,壓榨量或達到168萬噸左右,下周(第22周)壓榨量將回升至170萬噸以上。

          豆粕庫存連續兩周小幅下滑,但整體仍居于高位,截止5月18日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量115.13萬噸,較上周的120.74萬噸減少5.61萬噸,降幅4.64%,但仍較去年同期101.45萬噸增加13.48%。

          據實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。而由于裝船及采購進度慢于預期,未來三個月大豆到港量不及預期,6月份大豆到港最新預估940萬噸,較上周預估下調40萬噸,7月份最新預估950萬噸,較上周預估下調50萬噸。

          據中央氣象臺預計,近期南方部分地區降雨將明顯減少,且雨勢普遍不大,以小到中雨為主,南方的水產投苗有所增加,且受產量下滑的影響,近期部分地區的豬肉價格展開反彈,提振豆粕需求。但目前需求端的消費仍舊處于淡季,豬價上漲基礎并不牢靠,目前養殖利潤依然虧損,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖每頭仍虧損120元左右,影響養殖戶補欄積極性,據農業部4月生豬存欄信息顯示,生豬存欄環比下降0.8%,同比下降1.5%;能繁母豬環比下降1.4%,同比下降2.1%。

          阿根廷強降雨導致收割進程受阻,產量進一步受損,及中美貿易戰言和令短線美豆將維持震蕩走強。且因上合峰會6月在青島召開,政府通知青島方圓200公里油廠都要停機,山東地區部分油廠因此停機,青島、龍口及日照部分油廠5月30日-6月11日將停機,山東豆粕庫存壓力有望適當緩解,油廠挺價意愿增強,且近期生豬價格上漲而南方的水產投苗有所增加,均支撐豆粕價格反彈。

          但后續到港大豆量大價低,5-7月大豆到港量或高達2800萬噸,油廠開機率仍有保證,豆粕庫存高企,而近期原油大漲,使得部分交易商買油賣粕套利,豆粕反彈空間或受限。

          另外,如果按美方說法,貿易戰握手言和之后,中方將加大進口美國農產品,預計今年美國農產品對中國的銷量將增長35%-40%。相關數據顯示,2017年中國進口美國農產品241.2億美元,其中大豆進口占比最高,進口金額總計達139.5億美元,進口金額同比提高1.3%。由此可以看出,今年保守估計最少要多進口美國價值84億美元的農產品,都用來增加進口美國大豆不現實,除非單方面下調美國大豆的進口關稅,否則國內進口商并不會刻意“多進”美國大豆。但只下調美豆關稅將傷害南美各國,因此概率非常小。除了美豆以外,美高粱、大麥、玉米、乙醇和DDGS等等,本身都有一定的體量,增大其進口量也是首選之一,高粱已經取消了征收“雙反”稅率,進口量預計將再度出現井噴,玉米進口也可能增加,2017年720萬噸進口配額只用了282萬噸左右,掌握在國企手里的配額都可能用來增加進口美國玉米。DDGS取消“雙反”稅率的概率也很高,因為美國DDGS蛋白含量達到36%,對菜粕和豆粕替代作用不容忽視。

          總的來看,因近期美豆持續上漲,大豆到港成本增加,豆粕底部支撐加強,且隨著行情反彈,近期豆粕需求有所好轉,預計短線豆粕現貨或將跟盤震蕩反彈。未來市場關注焦點將轉回美豆產區天氣問題。操作建議:買家逢低保持安全庫存。

          棕櫚油:

          因棕櫚油船期推遲,目前全國港口食用棕櫚油庫存總量降至64.46萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤繼續改善,促使國內進口商大量訂船,據統計上周買船量高達20萬噸,預計6月棕櫚油進口量上調至43萬噸(其中24度30萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值增3萬噸,此外,據了解,昨日進口商買入3船7、11、12月船期棕櫚油,進口商為中糧。預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

              上周國內油廠開機率有所回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1582450噸(出粕1250135噸,出油300665噸),較上上周的壓榨量1466250噸增加116200噸,增幅7.92%。因上合峰會6月在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東青島、龍口及日照多家油廠接到政府停機通知,為保持后期供應,上述地區油廠在停機之前加足馬力全線開機,因此,本周(第21周)油廠開機率將繼續上升,壓榨量或達到168萬噸左右,下周(第22周)壓榨量將回升至170萬噸以上。

              據最新調查顯示,未來三個月大豆到港量不及預期,6月份大豆到港最新預估940萬噸,較上周預估下調40萬噸,7月份最新預估950萬噸,較上周預估下調50萬噸,8月份初步預估880萬噸。

             數據顯示,截止5月22日,國內豆油商業庫存總量131萬噸,較上周同期的128.5萬噸增2.5萬噸,增幅為1.95%,較上個月同期132萬噸降1萬噸,降幅為0.76%,較去年同期的121.045萬噸增9.955萬噸幅增8.22%,五年均值則是在97.959萬噸。

              中美貿易緊張局勢得到緩解,昨晚美豆類繼續走高,今日電子盤大豆站上1030美分上方,但中方或進口更多的美豆,此舉不利于國內市場,本周以來大連盤油脂期貨走勢偏弱。

              不過,5月棕櫚油產量減少的預期同樣對價格構成支撐,西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,5月1-20日馬來西亞棕櫚油產量比4月同期下降9.94%,另一機構馬來西亞棕櫚油協會(MOPA)發布的數據顯示,2018年5月1日-20日馬來西亞毛棕櫚油產量環比降14.3%,其中馬來本島下降15.6%,沙巴下降13.3%,沙撈越下降4.7%。另外,近期原油價格已漲至高區域,生物柴油價格優勢逐步顯現,生物柴油對油脂的需求或將增加,均在一定程度上支撐馬盤市場。而豆粕脹庫現象還未有效緩解,油廠開機率仍偏低,油脂供應壓力不大,進口商挺價意愿較強。此外,近期國際原油大漲也令交易商繼續買油賣粕套利,國內外油脂期現貨短線表現抗跌。

              但棕櫚油出口疲軟,也將限制馬盤漲勢,加之,后續大豆到港量大價低,5-7月到港量或高達2800萬噸,而豆棕價差快速縮小將不利于棕櫚油消費,油脂供應仍充裕,短線棕櫚油行情上漲尚顯乏力,但也難有大跌,或仍跟盤上下頻繁震蕩為主。買家暫可隨用隨買。

          最新消息,印度十二大港口,28號起將開始無限期罷工!港口作業或全面停擺!此次罷工涉及范圍極廣,涉及包括維沙卡帕特南(Visakhapatnam)、尼赫魯港(Jawaharlal Nehru)等印度十二大主要港口,或造成這些港口全面停擺!此次碼頭工人罷工,旨在要求更合理的工資、養老金。如果他們的要求沒有得到滿足,將持續施壓,從5月30日起,開始無限期的罷工!從今年印度國內情況看,進口高關稅限制油脂進口,密切關注此件事情對棕櫚油需求影響!

          鄭糖:

          下午盤面仍然收跌,不過主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5620-5660元/噸;倉庫報價5540-5600元/噸,報價不變,成交一般。

           

            南寧集團站臺報價5670元/噸;廠倉報價5530-5620元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5620-5650元/噸;倉庫報價5610-5630元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5590-5630元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5590-5650元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5380-5400元/噸;大理中間商報價5310-5320元/噸;祥云中間商報價5320元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商廣東糖報價5600元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

          烏魯木齊中間商報價5850-5950元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          5月23日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤17100元/噸,收盤16840元/噸,成交量增加8.7萬手,持倉量減少0.8萬手維持在41.3萬手。

           

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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