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          選擇日期:
          商品資訊及評論5-23
          2018-05-23

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅收漲,開盤6895美元/噸,最高6999美元/噸,最低6876美元/噸,收于6963美元/噸,上漲0.94%。美元指數在近日的大漲之后正進行調整,但有關中美貿易緊張局勢緩解的消息給予其一定支撐。眼下,市場目光轉向定于周三出爐的美聯儲會議紀要以及歐元區PMI數據?;窘饘僮邉莘只?,預計今日倫銅波動區間暫看6920-7000美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅主力1807合約高開。開盤51880元/噸,最高52180元/噸,最低51800元/噸,收盤于51930元/噸。預計今日波動區間暫看51500-52300元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3040.5美元/噸,較前一交易日下跌57.5美元/噸,跌幅1.86%。美元高位震蕩,原油走弱,金屬市場走勢整體分化明顯。倫鋅日內在觸及高點3107美元/噸之后重心大幅下行,跌破下方所有均線支撐,一根實體陰線收至最低3040美元/噸。預計短期走勢延續低位震蕩局面,今日倫鋅波動區間暫看3000-3100美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場跟跌外盤為主,滬鋅主力合約重心繼續下行,最低觸及23505元/噸,技術上跌破所有均線支撐?,F貨市場供應增加,預計短期鋅價仍將呈現偏弱局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看23000-23800元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,基本金屬漲跌互現,倫鋁收于2261美元/噸,較上一交易日下跌15.5美元/噸,跌幅0.68%。5月22日LME鋁庫存減少1800噸至1232775噸。美元指數在近日大漲之后進行了調整,但有關中美貿易緊張局勢緩解的消息給予其一定支撐。日內需重點關注美聯儲會議紀要以及歐元區PMI數據。

          隔夜,夜盤滬鋁主力合約收于14650元/噸,下跌60元/噸,跌幅0.41%。日內滬鋁或繼續弱勢窄幅震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14500-14750元/噸之間。

          黑色資訊:

          南方電網啟動 特高壓多端混合直流示范工程建設

          財政部:企業改制重組繼續享三年免征土地增值稅優惠

          上期所:推進鋼材期貨產品創新和國際化進程

          發改委要求煤企6月10日前將現貨煤價降至570元以下

          貴金屬:

          現貨黃金周二(5月22日)在小幅反彈后仍陷于窄幅盤整之中,美市盤中最高上探至1296.04美元/盎司,金價仍處于空方控盤狀態。如果黃金多頭能夠上攻,跨越1300大關,黃金短期的底部將會出現。但市場風險情緒高漲,這對金銀市場不利。日內公布的較重要的數據美國5月里奇蒙德聯儲制造業指數為16,遠高于前值和預期。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于501.88,較前一交易日跌2.12,跌幅0.42%。

          滬膠漲勢弱化,上午盤人民幣現貨價格窄調50-100元/噸,市場觀望情緒升溫,業者隨行就市報價,然買盤氣氛一般;泰國原料收購價格繼續走高,從而支撐美金干膠價格維持高挺,但因目前國內對高價抵觸,從而導致外盤船貨成交有限;青島保稅區美金膠報價窄調5-10美元/噸,業者維持正常報盤,實單買盤有限,成交實單商談。

          今日滬膠漲勢弱化,尾盤呈現出小幅減倉,成交量較昨日大幅下降,顯示出短線投機交易大幅弱化,短線以減倉表現為主。但是遠月1901仍然以增倉表現,與1809持倉相對比,空頭資金布局遠月的跡象相對明顯,同時因為基差有小幅拉大,反而吸引部分套利盤賣出09鎖定價格,從而現貨沒有明顯跟隨期貨盤面,期貨的反彈的持續性仍然不強。橡膠暫時缺乏進一步炒作上攻的“故事”,但也缺乏基本面的主導力量,以震蕩思路對待,觀察12000-12200點區間震蕩,不應急于追多。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          因部分油廠經過半個月左右的停機,豆粕庫存有所消化,上周(5月12日-5月18日),國內油廠開機率有所回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1582450噸(出粕1250135噸,出油300665噸),較前一周的壓榨量1466250噸增加116200噸,增幅7.92%,當周大豆壓榨產能利用率為45.81%,較前一周的42.44%增3.37百分點。本周(第21周)油廠開機率將繼續上升,壓榨量或達到168萬噸左右,下周(第22周)壓榨量將回升至170萬噸以上。

              據實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。而由于裝船及采購進度慢于預期,未來三個月大豆到港量不及預期,6月份大豆到港最新預估940萬噸,較上周預估下調40萬噸,7月份最新預估950萬噸,較上周預估下調50萬噸。

           

              受消費端表現不佳制約,豬價上漲空間受限,養殖虧損嚴重,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖每頭仍虧損140元左右,養殖戶存欄、補欄積極性仍不高。同時前期南方多地引發暴雨,對水產養殖造成威脅,水產養殖需求啟動有所延遲,豆粕整體出貨仍不快,庫存仍居于高位,截止5月18日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量115.13萬噸 ,較上周的120.74萬噸減少5.61萬噸,降幅4.64%,但仍較去年同期101.45萬噸增加13.48%。

              中美兩國貿易戰握手言和,中方或進口更多的美豆,提振昨晚美豆大幅反彈。且最近幾周阿根廷強降雨導致收割受阻,布宜諾斯艾利斯谷物交易所預計2017/18年度阿根廷大豆產量預測值為3600萬噸,低于上周預測的3800萬噸,較年度初期預測值低了1800萬噸,較上年產量低了2150萬噸,這對美豆市場利好。且因上合峰會6月在青島召開,政府通知青島方圓200公里油廠都要停機,山東地區部分油廠因此停機,青島、龍口及日照部分油廠5月30日-6月11日將停機,山東豆粕庫存壓力有望適當緩解,油廠挺價意愿增強,支撐豆粕價格。

              但當前生豬養殖虧損局面難改,養殖戶整體補欄積極性不高,加上水產需求啟動延遲,終端消耗較慢,豆粕消化有限,庫存仍居于高位,及后續到港大豆量大價低,5-7月大豆到港量或高達2800萬噸,油廠開機率仍有保證,基本面壓力短時間內難有效緩解。

              另外,如果按美方說法,預計今年美國農產品對中國的銷量將增長35%-40%。相關數據顯示,2017年中國進口美國農產品241.2億美元,其中大豆進口占比最高,進口金額總計達139.5億美元,進口金額同比提高1.3%。由此可以看出,今年保守估計最少要多進口美國價值84億美元的農產品,都用來增加進口美國大豆不現實,除非單方面下調美國大豆的進口關稅,否則國內進口商并不會刻意“多進”美國大豆。但只下調美豆關稅將傷害南美各國,因此概率非常小。除了美豆以外,美高粱、大麥、玉米、乙醇和DDGS等等,本身都有一定的體量,增大其進口量也是首選之一,高粱已經取消了征收“雙反”稅率,進口量預計將再度出現井噴,玉米進口也可能增加,2017年720萬噸進口配額只用了282萬噸左右,掌握在國企手里的配額都可能用來增加進口美國玉米。DDGS取消“雙反”稅率的概率也很高,因為美國DDGS蛋白含量達到36%,對菜粕和豆粕替代作用不容忽視。

          因此,隨著美豆大幅反彈,大豆到港成本提高,國內豆粕市場下方支撐加強,暫止跌企穩,部分低位或反彈,但基本面利空將使得短線豆粕價格即使跟隨美豆反彈,力度也受限,或將跟盤在低位反復震蕩蓄勢。未來市場關注焦點將轉回美豆產區天氣問題。操作建議:買家逢低保持適量庫存,追漲需謹慎。

          棕櫚油:

          因棕櫚油船期推遲,目前全國港口食用棕櫚油庫存總量降至64.63萬噸。但因近期棕櫚油進口利潤繼續改善,進口商采購積極性仍較高,據最新統計,上周國內棕櫚油買船數高達20萬噸,多為6-8月船期棕櫚油。預計6月棕櫚油進口量上調至43萬噸(其中24度30萬噸,工棕13萬噸),較上周預估值增3萬噸,預計后期棕櫚油庫存回升可能性仍較大。

              上周國內油廠開機率有所回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1582450噸(出粕1250135噸,出油300665噸),較上上周的壓榨量1466250噸增加116200噸,增幅7.92%。因上合峰會6月在青島召開,政府通知5月30日至6月11日青島方圓200公里油廠都要停機,山東青島、龍口及日照多家油廠接到政府停機通知,為保持后期供應,上述地區油廠在停機之前加足馬力全線開機,因此,本周(第21周)油廠開機率將繼續上升,壓榨量或達到168萬噸左右,下周(第22周)壓榨量將回升至170萬噸以上。

              據最新調查顯示,未來三個月大豆到港量不及預期,6月份大豆到港最新預估940萬噸,較上周預估下調40萬噸,7月份最新預估950萬噸,較上周預估下調50萬噸,8月份初步預估880萬噸。截止5月22日,國內豆油商業庫存總量131萬噸,較上周同期的128.5萬噸增2.5萬噸,增幅為1.95%,較上個月同期132萬噸降1萬噸,降幅為0.76%,較去年同期的121.045萬噸增9.955萬噸幅增8.22%,五年均值則是在97.959萬噸。

              美國對伊朗、委內瑞拉等產油大國可能采取的制裁措施令原油市 場供給面臨收緊的風險,昨晚國際油價繼續走高,美油創2014年11月26日以來前月合約收盤新高,今日則繼續飆升,盤面一度沖高至72.78美元/桶。而隨著原油持續大漲,生物柴油價格優勢逐步顯現,生物柴油對油脂的需求或將增加,生物柴油原料使用方面:

              1、馬來西亞生物柴油對棕櫚油的消費量占馬棕產量比重較小,但潛在增加空間較大。根據數據顯示,2017年馬來西亞生物柴油產量為480百萬升,CPO使用量為42.3萬噸,而2017年馬棕產量為1991萬噸,生柴對馬棕的消費量僅占馬棕產量的2%左右。但從馬來生柴生產潛能看,馬來的生柴對棕櫚油的最大消費量可達到220萬噸(約占馬棕產量的10%)。

              2、歐盟生物柴油和HVO的原料主要為菜籽油、棕櫚油和餐飲回收油。2017年棕櫚油使用量占比19.25%,餐飲回收油使用量占比18.51%。并且,隨著餐飲回收油及其他油脂使用量的增加,菜籽油使用量的占比將持續減少。

              3、印尼生產的生物柴油以棕櫚油為原料。印尼能源和礦產資源部報告顯示,2016年印尼生物柴油的產量為3656百萬升;由于采購數量的減少,印尼政府預計2017年生物柴油產量為2900百萬升;基于平均產量、最低出口需求和穩定的國內消費的預期,預計2018年印尼生物柴油的產量為3300百萬升。產能方面,2017年印尼生物柴油產能利用率為25.11%,則生物柴油最大產量可達到11547百萬升。另外,2017年生產柴油使用的CPO量為266.8萬噸,占印尼棕櫚油總產量的6.9%。

          另外,5月棕櫚油產量減少的預期同樣對價格構成支撐,西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,5月1-20日馬來西亞棕櫚油產量比4月份下降9.94%,共同提振今日馬盤高開上漲,今日大連盤棕油雖震蕩整理,但盤面實際位于前收盤上方運行,內盤油脂期現貨表現抗跌。加上,目前國內豆粕脹庫現象還未明顯緩解,上周油廠壓榨量僅158萬噸,而國內棕油船期推遲,使得國內棕油庫存下降,油脂供應壓力不大,進口商挺價,短線油強粕弱格局或延續。但中美兩國貿易戰握手言和,中方或進口更多的美豆,此舉不利于國內市場,5-7月大豆到港量達2800萬噸左右,加之,棕櫚油出口疲軟也將限制馬盤漲幅,油脂整體仍供過于求,棕櫚油行情暫也難有大的改善,預計短線棕櫚油行情將跟盤上下頻繁震蕩為主。買家暫可隨用隨買。

          鄭糖:

          周二盤面繼續震蕩,下午主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏好,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5620-5670元/噸;倉庫報價5540-5600元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺報價5660-5670元/噸;廠倉報價5530-5620元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5620-5650元/噸;倉庫報價5620-5630元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5590-5630元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5590-5650元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5380-5400元/噸;大理中間商報價5320-5330元/噸;祥云中間商報價5320元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商廣東糖報價5600元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商報價5850-5950元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          5月22日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤17230元/噸,收盤17085元/噸,成交量減少44.3萬手,持倉量減少2.4萬手維持在42.1萬手。

           

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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