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          選擇日期:
          商品資訊及評論5-18
          2018-05-18

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅小幅反彈,開盤6862美元/噸,最高6900美元/噸,最低6833美元/噸,收于6862美元/噸,上漲0.26%。美元指數在美債持續攀升和歐元節節后退的扶助下維持高位徘徊?;窘饘倨毡樯蠞q,預計今日倫銅波動區間暫看6820-6920美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅主力1807合約小幅上漲。開盤51160元/噸,最高51370元/噸,最低51060元/噸,收盤于51260元/噸。預計今日波動區間暫看50800-51500元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3076美元/噸,較前一交易日上漲16美元/噸,漲幅0.52%。美元高位震蕩,疊加原油強勁表現,金屬市場整體延續偏強局面。倫鋅日內考驗3060美元/噸支撐之后重心快速拉升,技術上看預計倫鋅短期下方空間有限,底部較為夯實,或將有較為明顯的反彈,今日倫鋅波動區間暫看3070-3150美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場跟漲外盤為主。滬鋅主力合約低位開盤之后重心逐漸上行,目前在23750元/噸附近運行。技術上看,鋅價底部較為夯實,短期或將有較為明顯的反彈,預計今日滬鋅主力合約波動區間在23500-24000元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,倫鋁收于2290美元/噸,較上一交易日下跌21.5美元/噸,跌幅0.93%。5月17日LME鋁庫存增加6275噸至1249450噸。美國經濟數據向好,美債收益率持續攀升至2008年以來新高,兩大利好提振美元。今日需重點關注:日本4月全國CPI年率;歐元區3月季調后貿易帳、及歐元區3月未季調貿易帳;加拿大3月核心零售銷售月率、加拿大4月CPI年率及加拿大4月核心CPI年率。

          夜盤滬鋁主力合約收于14870元/噸,上漲5元/噸,漲幅0.03%。日內滬鋁或保持偏強震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14800-15000元/噸之間。

          黑色資訊:

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          貴金屬:

          現貨黃金周四(5月17日)窄幅盤整,美市盤中最低下探至1285.30美元/盎司,觸及年內低位,金價1290一線窄幅波動。美元周四繼續上漲,美指最高觸及93.58;走強的美元繼續對黃金構成很大壓力。日內公布的美國至5月12日當周初請失業金人數為22.2萬人,略高于前值和預期,仍處于自1973年12月以來的低位,表明勞動力市場疲軟程度有所減少,即勞動力市場趨緊,符合經濟學家的預期,工資增長將在今年下半年加速。美國5月費城聯儲制造業指數為34.4,高于前值和預期;美國4月諮商會領先指標月率為0.4%,高于前值符合預期。

          【化工期貨】

          天膠:

          本周滬膠主力弱勢震蕩,重心小幅下移,回吐上周漲幅,但同時表現出抗跌性,沒有破位11000點整數關口。周內橡膠受關注較低,這與膠自身缺乏基本面亮點有關,供需兩端均缺乏彈性,預期供應面仍然寬松,使得滬膠期貨反彈偏弱,但庫存降低和現貨仍然有支撐。截至本周四,滬膠主力1809報收11445元/噸,較上周跌235元/噸,跌幅2.01%。周均價11524元/噸,較上周均價下跌58元/噸,跌幅0.5%。

          目前市場多空雙方出現較大分歧,雙方在供需與價格的關系上持有不同的觀點:多方認為橡膠處于絕對價格低位,下方成本、減產預期和套利盤平倉都會帶來支撐,因此下方空間有限;空方則預期供應寬松,同時進入下游需求淡季,并且遠月仍然有高額升水,仍然傾向賣出套利。分歧的產生恰恰說明了目前橡膠供需均缺乏彈性,去庫存和去升水進程支撐市場底部,目前價格更容易跟隨商品盤面和宏觀環境的波動,反彈缺乏持續性,深跌空間也有限,短期判斷仍然偏弱運行,但表現抗跌,觀察11500上下200點區間震蕩。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          因豆粕脹庫影響,上周油廠開機率下降,全國各地油廠大豆壓榨總量147萬噸,降幅1.01%,部分油廠經過半個月左右的停機,豆粕庫存有所消化,陸續恢復開機,未來兩周壓榨量或回升至160萬噸左右,但該水平仍然較低。

          實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。且由于進口大豆榨利良好,油廠積極買豆,后續大豆到港量依舊十分龐大,6月份大豆到港最新預期維持在980萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸。

          當前生豬供應仍舊充足,而終端需求較弱,生豬市場需求并未有明顯的改變,且隨氣溫逐漸回升,市場消費將逐漸進入夏季模式,豬肉需求將愈發清淡,豬價仍舊缺乏上漲動力,養殖大幅虧損局面難改,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖每頭仍虧損180元左右,養殖戶存欄、補欄積極性仍不高,據農業部4月生豬存欄信息顯示,生豬存欄環比下降0.8%,同比下降1.5%;能繁母豬環比下降1.4%,同比下降2.1%。同時南方多地引發暴雨,對水產養殖造成威脅,水產養殖需求啟動有所延遲,豆粕整體出貨遲滯。

          美國總統特朗普周三表示,政府并未放寬對中國中興通訊的限制,中國政府在貿易方面應當給美國更多。美國國會議員周二否決了特朗普放寬對中興通訊限制的任何計劃,稱這家電信公司是一個安全威脅。今日商務部表示,對原產于美國部分進口商品中止關稅減讓義務。其中,對原產于美國的豬肉及制品等8項進口商品加征關稅,稅率為25%。中美貿易擔憂重燃提振今日連粕價格低開高走。

          但因雷亞爾持續貶值,巴西大豆升水持續下跌,巴西大豆進口成本隨之下降,按目前的9月合約豆粕及豆油,大豆盤面榨利良好,及大豆到港量龐大,油廠只要豆粕不脹庫的,都積極開機,而當前生豬養殖虧損局面難改,養殖戶整體補欄積極性一般,加上水產需求啟動延遲,終端消耗較慢,基本面壓力下,今日豆粕現貨繼續下跌。

          中美貿易戰仍是可能影響豆粕價格走勢的重要因素。美方已將5月15日的有關500億美元對華關稅計劃的公共聽證會長度延期至5月17日,關注國務院副總理劉鶴美國時間5月15日至19日赴美談判情況。若貿易談判順利達成協議,短期內國內豆粕價格整體將延續弱勢運行。但若貿易戰談崩,則豆粕價格將再度快速拉升。操作建議:貿易戰談判結果暫還不確定,買家暫可觀望或隨用隨買,沒有庫存的逢低可小批量補庫。

          棕櫚油:

          目前全國港口食用棕櫚油庫存總量降至64.76萬噸。而因進口有利潤,預計5月24度棕櫚油進口量在30-33萬噸,高于4月份,6月24度棕櫚油進口量在27萬噸。因此,預計5月下旬棕櫚油庫存上升的可能性仍較大。另外,周一進口商買入一船7月船期棕櫚油,進口商為中輕,周二買入8船棕櫚油,船期為6-10月,進口商為中糧,上海生水等。

          因豆粕脹庫,上周大豆壓榨量降低至147萬噸的低點,因部分油廠經過半個月左右的停機,豆粕庫存有所消化,未來兩周壓榨量將回升至160萬噸,但該水平仍偏低。

          調查顯示,未來幾個月到港大豆數量龐大,5月份大豆到港預期904萬噸,6月份大豆到港最新預期980萬噸,7月份最新預期1000萬噸,8月份初步預估900萬噸。截止5月16日,國內豆油商業庫存總量128萬噸,較上周同期的130.88萬噸降2.88萬噸,降幅為2.2%,較上個月同期134萬噸降6萬噸,降幅為4.48%,較去年同期的123.77萬噸增4.23萬噸幅增3.42%,五年均值則是在98.164萬噸。

          美國總統特朗普周三表示,政府并未放寬對中國中興通訊的限制,中國政府在貿易方面應當給美國更多。美國國會議員周二否決了特朗普放寬對中興通訊限制的任何計劃,稱這家電信公司是一個安全威脅,中美貿易戰擔憂重燃,市場擔心貿易爭端抑制中國需求,昨晚美豆下跌1.9%。但貿易戰擔憂重燃對于國內市場而言,則是一大利好消息,中國商務部今日宣布對原產于美國的豬肉及制品等8項進口商品加征25%關稅。該消息一出,國內大連盤油脂立即作出反應,上午跌勢較前幾日明顯放緩,下午震蕩回升,尾盤溫和收漲。另外,生豬養殖巨虧及水產養殖旺季因暴雨延遲,豆粕脹庫嚴重,油廠開機率仍仍處低位,豆油庫存降至128萬噸,且因5月上旬棕櫚油到船較少,棕櫚油庫存量下降,進口商挺價,今日國內棕油價格跌勢放緩。

          但馬來棕櫚油需求可能放慢,因為棕櫚油與豆油的價差使得棕櫚油沒有競爭力,當前兩者價差在69.5美元/噸。而馬來西亞6月繼續征收毛棕櫚油出口關稅5%,將繼續抑制馬來出口。另外,5-7月大豆到港量龐大,且進口大豆盤面榨利良好,這使得中國進口商買豆積極性較高,未來幾個月大豆到港量龐大,加之,下半月棕油到船或將增加,棕油國內庫存回升可能性仍較大,繼續向油脂行情施壓。除非中美正在進行的貿易戰談崩,否則短線棕櫚油價格上漲乏力,仍將跟盤頻繁震蕩整理。等待正在進行的中美貿易談判消息指引。買家暫可隨用隨買。

          鄭糖:

          今日盤面繼續收漲,下午主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏好,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5660元/噸;倉庫報價5530-5570元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺報價5650-5660元/噸;廠倉報價5520-5610元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5630-5660元/噸;倉庫報價5580-5600元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5560-5600元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5580-5640元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5370-5380元/噸;大理中間商報價5300-5320元/噸;祥云中間商報價5300元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商廣東糖報價5500元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

          烏魯木齊中間商報價5850-5950元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          5月17日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤16300元/噸,收盤16235元/噸,成交量增加17.6萬手,持倉量減少0.9萬手維持在33.3萬手。

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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