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          選擇日期:
          商品資訊及評論5-16
          2018-05-16

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅大幅收跌,開盤6870美元/噸,最高6905美元/噸,最低6765美元/噸,收于6810美元/噸,下跌1.07%。外圍市場看,美國公布的零售銷售月率符合預期提振美聯儲加息預期,中美貿易緊張局勢進一步緩解,美債收益率飆升,共同促使美元大爆發?;窘饘倨毡槌袎?,預計今日倫銅波動區間暫看6740-6840美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅主力1807合約大幅低開。開盤51000元/噸,最高51050元/噸,最低50690元/噸,收盤于50870元/噸。預計今日波動區間暫看50500-51200元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅小幅反彈,開盤3057.5美元/噸,最高3089.5美元/噸,最低3044美元/噸,收于3060美元/噸,上漲0.16%。外圍市場看,美國公布的零售銷售月率符合預期提振美聯儲加息預期,中美貿易緊張局勢進一步緩解,美債收益率飆升,共同促使美元大爆發?;窘饘倨毡槌袎?,預計今日倫鋅波動區間暫看3030-3080美元/噸。

          國內夜盤時段,滬鋅主力1807合約窄幅震蕩。開盤23695元/噸,最高23750元/噸,最低23630元/噸,收盤于23655元/噸。預計今日波動區間暫看23500-23750元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,LME基本金屬走勢分化,倫鋁收于2325美元/噸,較上一交易日上漲10美元/噸,漲幅0.43%。5月15日LME鋁庫存減少12200噸至1247100噸。美國公布的零售銷售月率符合預期提振美聯儲加息預期,中美貿易緊張局勢進一步緩解,美債收益率飆升提振美元持續走強。今日需重點關注:歐元區4月消費者物價指數,美國4月新屋開工以及美國上周API/EIA原油庫存變化。  

          夜盤滬鋁主力合約收于14715元/噸,上漲10元/噸,漲幅0.07%。日內滬鋁或偏強震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14650-14850元/噸之間。

          黑色資訊:

          中鋼協:鋼鐵產能釋放加快 不利于改善供需形勢

          去杠桿顯效 貨幣調控更重引導預期

          新版鋼鐵發展指導意見或年底出臺

          習近平:中國自主擴大開放新一輪舉措將盡快落地

          貴金屬:

          現貨黃金周二(5月15日)在巨量賣盤的拋壓下暴跌,金價直線下墜,美市盤中最低下探至1288.60美元/盎司,觸及年內低位,金價已跌破1300大關,日內跌去近20美元,跌幅最深時近2%。美元周二則重啟漲勢,美指重返93關口;美10年期美債收益率周二上漲約7個基點,位于3.06%一線,為2011年以來新高。走強的美元和美債對黃金構成很大殺傷力。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于468.13,較前一交易日跌7.55,跌幅1.59%。

          滬膠大幅下探,上午盤人民幣現貨價格下跌100-300元/噸,市場整體觀望情緒濃郁,實單成交一般;泰國產區目前整體新膠釋放有限,原料收購價格窄幅調整,美金盤整體走貨氣氛欠佳,美金高挺局面瓦解,主流報價重心下移20-40美元/噸;青島保稅區美金膠報價下跌10-20美元/噸,市場報盤氣氛良好,買氣一般,成交實單商談。

          多頭勢頭弱化,空頭卷土重來,橡膠主力在盤整近兩周后再度回調。從今日盤面上來看,橡膠下跌幅度相對有限,雖然表現為增倉增量行情,但是空頭增倉力度并不強,成交增量有限,表明短線操作的積極性并不是很強,投資者觀望情緒仍然較高。同時今日還是1805合約最后交易日,近遠月價差小幅拉大,多頭對沖平倉和空頭移倉可能是盤面下跌的一個重要因素,因此在基本面沒有明顯變動以及外圍影響少的情況下,關注時間點的影響性。目前市場多空雙方出現較大分歧,雙方在供需與價格的關系上持有不同的觀點:多方認為橡膠處于絕對價格低位,下方成本、減產預期和套利平倉都會帶來支撐,因此下方空間有限;空方則預期供應寬松,同時進入下游需求淡季,并且遠月仍然有高額升水,因此盤面仍然偏弱。分歧的產生恰恰說明了目前橡膠供需均缺乏彈性,從而價格更容易跟隨商品盤面和宏觀環境的波動,反彈缺乏持續性,深跌空間也有限,破萬還是過于悲觀了。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          上周(5月5日-5月11日),因豆粕出貨遲滯,油廠豆粕脹庫停機不斷擴大,國內油廠開機率繼續下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1466250噸(出粕1165668噸,出油263925噸),較前一周的壓榨量1481250噸減少15000噸,降幅1.01%,當周大豆壓榨產能利用率為42.44%,較前一周的43.27%下降0.83百分點。本周(第20周)油廠開機率將有所回升,壓榨量或在160萬噸左右,下周(第21周)壓榨量將回升至162萬噸。

          據實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。且由于進口大豆榨利良好,油廠積極買豆,后續大豆到港量依舊十分龐大,6月份大豆到港最新預期維持在980萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸。

          當前生豬供應仍舊充足,而終端需求較弱,生豬市場需求并未有明顯的改變,且隨氣溫逐漸回升,市場消費將逐漸進入夏季模式,豬肉需求將愈發清淡,豬價仍舊缺乏上漲動力,養殖大幅虧損局面難改,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖每頭仍虧損190元左右,養殖戶補欄積極性仍不高,同時南方多地引發暴雨,對水產養殖造成威脅,水產需求啟動有所延遲,豆粕整體出貨遲滯,豆粕庫存仍居于高位,截止5月11日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量120.74萬噸 ,較上周的121.58萬噸減少0.84萬噸,降幅0.89%,但仍較去年同期87.39萬噸增加38.16%。

          5月13日美國總統特朗普承諾幫助中國技術公司中興通訊(ZTE)恢復業務。消息人士稱,中國原則同意進口更多美國農產品,以作為對美國減輕對ZTE懲罰的回報。另外據《華爾街日報》,中國和美國接近就中興通訊和農業關稅達成共識。這被市場理解為貿易戰有所緩和,中國或加大采購美國大豆,提振昨日美豆大漲,但貿易戰緩和對國內市場利空,今日連粕震蕩下跌,午后跌幅有所擴大。

          且因雷亞爾兌美元匯率較1月下旬高點大貶值15%,巴西大豆升水大幅下跌,巴西大豆進口成本也隨之大幅下降,按目前的9月合約豆粕及豆油,大豆盤面榨利良好,及大豆到港量龐大,油廠只要豆粕不脹庫的,都積極開機,而當前生豬養殖虧損局面難改,養殖戶整體補欄積極性一般,加上南方多地引發暴雨,水產需求啟動延遲,終端消耗較慢,油廠出貨意愿較強,在基本面壓力下,豆粕現貨仍承壓下跌。

          美方已將5月15日的有關500億美元對華關稅計劃的公共聽證會長度延期至5月17日,關注國務院副總理劉鶴5月15日至19日赴美談判情況。貿易戰下一步發展形勢比較重要,需密切關注。如果貿易戰達成協議,在當前供需面壓力沉重的背景下,預計近期豆粕價格還將延續弱勢運行,反之,若貿易戰談崩,則豆粕價格將再度快速拉升。操作建議:貿易戰談判結果暫還不確定,買家暫可維持隨用隨買策略。

          棕櫚油:

          目前全國港口食用棕櫚油庫存總量降至65.2萬噸。而因進口有利潤,預計5月24度棕櫚油進口量在30-33萬噸,高于4月份,6月24度棕櫚油進口量在27萬噸。因此,預計5月下旬棕櫚油庫存上升的可能性仍較大。另外,昨日進口商買入一船7月船期棕櫚油,進口商為中輕。

          因部分油廠經過半個月左右的停機,豆粕庫存有所消化,陸續恢復開機,本周(第20周)油廠開機率將有所回升,壓榨量或在160萬噸左右,下周(第21周)壓榨量將回升至162萬噸。

          據調查顯示,未來幾個月到港大豆數量龐大,5月份大豆到港預期904萬噸,6月份大豆到港最新預期980萬噸,7月份最新預期1000萬噸,8月份初步預估900萬噸。截止5月14日,國內豆油商業庫存總量128.5萬噸,較上周同期的130.75萬噸降2.25萬噸,降幅為1.72%,較上個月同期133.918萬噸降5.418萬噸,降幅為4.05%,較去年同期的123.485萬噸增5.015萬噸幅增4.06%,五年均值則是在98.164萬噸。

          外媒報道中國和美國接近就中興通訊和農業關稅達成共識,貿易戰有所緩和提振昨日美豆大漲,但對國內利空,今日大連盤油脂期貨震蕩下跌,另外,因出口數據疲軟,船運調查機構AmSpec Agri周二公布的數據顯示,馬來西亞5月1-15日棕櫚油產品出口量為539,084噸,較上月同期下滑14.9%,另一機構SGS數據顯示,馬來西亞棕油5月1-15日累計出口550,961噸,較上月同期638,293噸減少87,332噸,降幅13.68%。印度5月份中旬進入齋月,月度需求市場預期偏低,預計植物油進口量在137萬噸左右,其中棕櫚油進口量68萬噸,比上月減少14%左右,打壓今日馬盤上行動力明顯減弱,盤中一度下跌。

          加之,未來幾個月大豆到港龐大,5-7月或高達2880萬噸,且雷亞爾大幅貶值令巴西大豆報價大降,進口大豆到港成本下降,盤面榨利良好,這使得中國進口商買豆積極性較高。如果豆粕庫存壓力一旦減輕,那么油廠很快將會恢復開機,豆油產出量重新增大,庫存也將會重新提升,另外,下半月棕油到船或將增加,棕油國內庫存回升可能性仍較大,均抑制國內棕櫚油價格走勢。但國際原油價格不斷抬升,棕櫚油在植物油中價格相對偏低,原油價格上漲過程中,最先出現生物柴油利潤的是棕櫚油。而豆粕脹庫現象蔓延,油廠上周壓榨量降至146萬噸低位,豆油庫存壓力不大,且因5月上旬到船較少,棕櫚油庫存量下降,進口商挺價,預計短線棕櫚油現貨回調空間不大,或跟盤頻繁震蕩。買家暫可隨用隨買。

          鄭糖:

          今日盤面震蕩收低,下午主產區現貨報價保持不變,總體成交一般,具體情況如下:

          廣西:

          南寧中間商站臺報價5660元/噸;倉庫報價5530-5570元/噸,報價不變,成交一般。

          南寧集團站臺報價5650-5660元/噸;廠倉報價5520-5610元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州中間商站臺報價5630-5660元/噸;倉庫報價5580-5600元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變,成交一般。

          來賓中間商倉庫報價5600元/噸,報價不變,成交一般。

          欽州中間商倉庫報價5640元/噸,報價不變,成交一般。

          云南:

          昆明中間商報價5340-5370元/噸;大理中間商報價5280-5300元/噸;祥云中間商報價5280元/噸,報價不變,成交一般。

          廣東:

          湛江中間商廣東糖報價5500元/噸,報價不變,成交一般。

          新疆

          烏魯木齊中間商報價5850-5950元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          5月15日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15690元/噸,收盤15670元/噸,成交量增加4.0萬手,持倉量減少0.5萬手維持在26.1萬手。

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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