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          選擇日期:
          商品資訊及評論5-9
          2018-05-09

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅先抑后揚,開盤6826美元/噸,最高6870美元/噸,最低6720美元/噸,收于6814美元/噸,下跌045%。外圍市場看,特朗普決定退出伊核協議,在相關消息的沖擊之下,原油市場短線坐上瘋狂過山車,美元自高位回落?;窘饘贊q跌互現,預計今日倫銅波動區間暫看6760-6850美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅主力1807合約低開高走。開盤50800元/噸,最高51130元/噸,最低50450元/噸,收盤于51040元/噸。預計今日波動區間暫看50700-51400元/噸。

          滬鋁:

          隔夜,倫鋁收于2354.5美元/噸,較上一交易日上漲11.5美元/噸,漲幅0.49%。5月4日LME鋁庫存減少13100噸至1297550噸。由于美國媒體針對伊核決定的報道存在差異,原油市場短線坐上瘋狂過山車,美元自高位回落。今日需重點關注美國4月生產者物價指數以及美國上周兩桶油API/EIA原油庫存變化。

          夜盤滬鋁主力合約收于14625元/噸,下跌120元/噸,跌幅0.81%,日內滬鋁或將繼續弱勢震蕩,預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14450-14700元/噸之間。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3075.5美元/噸,較前一交易日上漲8.5美元/噸,漲幅0.28%。美元一度突破93,金屬市場普遍承壓回落,倫鋅最低觸及3046.5美元/噸。但隨著特朗普宣布退出伊朗核協議,尋求對伊朗的最高經濟制裁,原油快速收回跌幅,倫鋅受之影響跌幅縮窄,重心重新回至3080美元/噸附近。預計短期走勢或繼續呈現反彈局面,今日倫鋅波動區間暫看3050-3150美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現V型走勢,滬鋅主力合約低開后最低觸及23495元/噸,但隨后重心快速上行,回至23800元/噸附近。預計短期走勢延續偏強震蕩局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看23500-24200元/噸。

          黑色資訊:

          經參報頭版評論:央行未來或仍會選擇跟隨美聯儲加息

          財政部:加強地方政府債券發行計劃管理

          特朗普宣布美國將退出伊核協議

          鋼廠利潤上升打開雙焦漲價空間 后市仍有支撐

          貴金屬:

          現貨黃金周二(5月8日)小幅反彈,美市盤中最高上探至1317.69美元/盎司,金價繼續在1310一線波動,但半小時線出現較為強勁的反彈,金價縮減早間的跌幅。周二美元則繼續飆升,美元指數已站上93關口,觸及了4個半月高點,給黃金帶來很大壓力。特朗普總統表示周二下午公布對伊朗核協議的決定,表示美國退出核協議,將會重新對伊朗實施制裁,包括大幅限制伊朗原油出口。消息對黃金形成短暫提振,但金價很快再度轉入盤整。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于611.75,較前一交易日跌0.57,跌幅0.09%。

          滬膠窄幅震蕩為主,繼續反彈的勢頭弱化,市場也多觀望持穩為主。上午盤人民幣價格有窄幅調整50-150元/噸,市場交投仍然平淡,業者多觀望。青島保稅區復合膠報價持穩為主,泰混現貨報價10950元/噸。保稅區與美金外盤均有上漲5-20美元/噸。下游需求維持剛需,買盤實單商談為主。

          滬膠沒有能夠延續反彈勢頭,而是弱勢震蕩表現,成交量大幅收縮,短線交易活躍度下降,價格波動區間逐步平衡,但多空雙方的看法分歧卻沒有明顯的緩和。4月份中國橡膠總進口量同環比雙降,顯示出需求的季節性下降。而歐盟委員會近日公布了對原產于中國的新舊翻新卡客車輪胎征收臨時反傾銷稅,更是加重了市場對中國輪胎出口的擔憂。外部需求難言好轉,而供應將進入季節性高產,去庫存階段下天膠基本面難言走強,矛盾對抗下仍然難以分出方向,滬膠跟隨宏觀波動的影響大些,仍以多看少動的觀望思路對待,日內短線交易。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          因豆粕出貨遲滯,油廠大面積的脹庫停機,上周(4月28日-5月4日),國內油廠開機率繼續下降,全國各地油廠大豆壓榨總量1481250噸(出粕1177593噸,出油266625噸),較前一周的壓榨量1718750噸減少237500噸,降幅13.81%,當周大豆壓榨產能利用率為43.27%,較前一周的50.33%下降7.03百分點。本周(第19周)油廠壓榨量或維持在150萬噸附近,但因榨利較好,隨著豆粕脹庫的油廠庫存壓力有所緩解,預計下周壓榨量或將再度升至168萬噸上方。

          據實時調查統計,2018年5月份國內各港口進口大豆預報到港141船904.2萬噸。且由于進口大豆榨利良好,油廠積極買豆,后續大豆到港量依舊十分龐大,6月份大豆到港最新預期在980萬噸,較上周增30萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸,較上周增40萬噸。

          當前豬價持續偏弱運行,養殖利潤仍舊處于深度虧損中,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖仍每頭虧損200元左右,養殖戶補欄積極性仍不高,同時水產養殖需求欠佳,終端需求暫難好轉,豆粕整體出貨遲滯。

          美元大幅走強令巴西雷亞爾暴跌,目前雷亞爾兌換美元的匯率已經下跌近7%,過去一個月,雷亞爾匯率從1美元兌換3.32雷亞爾跌至3.55雷亞爾,再加上今年巴西大豆豐收,同期帕拉納瓜港口的大豆價格相對CBOT7月大豆期價的升水已經跌至90美分左右,較一個月前的190美分腰斬還不止。巴西大豆升水已經從價格最貴變得最為便宜,中國買家對巴西大豆的需求激增。巴西大豆進口成本大幅下降,國內壓榨利潤良好,將增添油廠開機積極性。

          而當前生豬養殖虧損局面難改,養殖戶補欄積極性不高,加上水產養殖需求也未到旺季,終端消耗較慢,油廠豆粕庫存壓力大,導致近日因豆粕脹庫停機現象增加,目前山東和廣東地區油廠因豆粕脹庫停機現象最為嚴重,截止5月4日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量121.58萬噸 ,較上周的106.87萬噸增加14.71萬噸,增幅13.76%,并較去年同期83.39萬噸增加45.78%。各油廠全力催促提貨,出貨意愿較強,豆粕現貨價格繼續承壓回落。

          貿易戰方面,美國貿易團隊上周在總統特朗普指示下訪華后,中國國務院副總理劉鶴敲定了下周的美國之行。白宮新聞秘書Sarah Sanders宣布劉鶴將于下周一到訪華盛頓,與白宮繼續就貿易爭端進行磋商。Sanders表示,特朗普已于周一上午聽取了有關談判的簡報,但仍對達成協議表示樂觀??偟膩砜?,在當前豆粕庫存壓力龐大的背景下,如果中美貿易關系沒有出現大的波瀾,短線豆粕價格或跟盤弱勢震蕩調整為主。買家暫可觀望。

          棕櫚油:

          目前全國港口食用棕櫚油庫存總量69.65萬噸。而因進口有利潤,5、6月棕油仍有買船,預計5月24度棕櫚油進口量在30-33萬噸,高于4月份,因此,預計5月下旬棕櫚油庫存繼續上升的可能性仍較大。

          因豆粕出貨遲滯,油廠大面積的脹庫停機,上周國內油廠開機率繼續下降,本周(第18周)油廠壓榨量或維持在150萬噸附近,但因榨利較好,隨著豆粕脹庫的油廠庫存壓力有所緩解,預計下周壓榨量或將再度升至168萬噸上方。

          后續到港大豆數量龐大,據Cofeed調查顯示,5月份大豆到港預期904萬噸,6月份大豆到港最新預期在980萬噸,較上周增30萬噸,7月份最新預期維持1000萬噸,8月份初步預估900萬噸,較上周增40萬噸。截止5月7日,國內豆油商業庫存總量130.75萬噸,較上周同期的129.75萬噸增1萬噸,增幅為0.77%,但較上個月同期137.6萬噸降6.85萬噸,降幅為4.98%,較去年同期的124.195萬噸增6.555萬噸幅增5.28%,五年均值則是在97.7816萬噸。

          中美貿易談判未有實質性進展,來自頭號買家中國的需求匱乏,中國洗掉兩船美豆,仍無新增采購,美盤破位下行直逼1000美分大關。因美元大幅走強令巴西巴西雷亞爾暴跌,巴西大豆升貼水較4月高點暴跌過半,進口成本大降,大豆盤面壓榨利潤豐厚,后續到港大豆龐大,5-7月大豆到港量或高達2880萬噸,且5月棕油進口量不少,但需求卻不佳,均利空油脂現貨。

          但因委內瑞拉經濟危機惡化威脅到該囯本已下降的石油供應,美國油價升至每桶70美元上方,為2014年11月以來首見。馬來棕櫚油價格受到原油走勢影響,價格也不斷拉升,因其是制造生物柴油的原料。近幾周原油價格上漲令生物燃料生產更有利可圖,原油與棕櫚油的價差拉大到了58美元/桶,此外,對九位交易商、種植園主和分析師的調查顯示,馬來西亞4月底棕櫚油庫存料下降4.1%,至六個月低位223萬噸,而據馬來西亞棕櫚油協會(MOPA)發布的數據顯示,2018年4月馬來西亞毛棕櫚油產量環比降1%,其中馬來本島降2.1%,馬來東部增1.3%,預計產量156萬噸。均給馬來棕櫚油市場帶來利多,價格漲至近兩周高位,連續第三日走高。

          加之,因豆粕出貨遲滯,油廠大面積脹庫停機,豆油庫存降至130萬噸附近,加上中美貿易不確定性仍較大,內盤油脂期貨表現明顯抗跌,預計短線棕櫚油現貨下方支撐增強,但也難有大的反彈行情,或跟盤頻繁窄幅震蕩為主。貿易戰方面,中方將于下周一到訪華盛頓,與美方繼續就貿易爭端進行磋商,特朗普已于周一上午聽取了有關談判簡報,但仍對達成協議表示樂觀。操作上,買家暫可隨用隨買。

          白糖:

          8日下午主產區現貨報價綜述

          今日盤面價格震蕩,下午產區集團報價持穩,具體情況如下:

            南寧中間商站臺報價5650元/噸,報價不變;倉庫報價5520-5540元/噸,報價不變。

            南寧集團站臺報價5650元/噸,報價不變;廠倉報價5510-5600元/噸,報價不變。

            柳州中間商站臺報價5620-5650元/噸,報價不變;倉庫報價5560-5600元/噸,報價不變。

            柳州集團站臺報價5630-5650元/噸,報價不變。

            來賓中間商倉庫報價5600元/噸,報價不變。

            欽州中間商倉庫報價5630元/噸,報價不變。

            云南:昆明一級糖報價5310-5360元/噸,報價不變。

            烏魯木齊:中間商報價5850-5950元/噸,報價持穩,成交一般。

            湛江中間商廣東糖報價5600元/噸,報價下調50元/噸,成交一般

          鄭棉:

          5月8日,鄭棉主力合約1809合約繼續震蕩,開盤15750元/噸,收盤15720元/噸,成交量減少8.0萬手,持倉量減少0.1萬手維持在29.6萬手。

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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