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          選擇日期:
          商品資訊及評論4-18
          2018-04-18

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅收盤6873美元/噸,較前一交易日下跌10.5美元/噸,跌幅0.15%。外圍市場看,市場風險情緒有所改善,美元低位反彈?;窘饘倨毡樯蠞q,走勢分化。倫銅弱勢震蕩,短期繼續承壓。預計今日波動區間暫看6850-6920美元/噸。    國內夜盤時段,滬銅主力1806合約小幅收跌。開盤50590元/噸,最高50770元/噸,最低50450元/噸,收盤于50690元/噸。預計今日波動區間暫看50200-51200元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁收漲1.22%或29美元,收于2411美元/噸。4月17日LME鋁庫存增52125噸至1412400噸。隔夜中國一季度GDP同比增長6.8%;2017年全年中國GDP同比增長6.9%,四季度單季同比增長6.8%;德國4月ZEW經濟景氣指數-8.2,為2012年11月來最低,預期-1,前值5.1;德國4月ZEW經濟現況指數87.9,預期88,前值90.7;歐元區4月ZEW經濟景氣指數1.9,創2016年7月來新低,前值13.4;美國3月新屋開工131.9萬戶,預期126.7萬戶,前值由123.6萬戶修正為129.5萬戶;美國3月新屋開工環比1.9%,預期2.5%,前值由-7%修正為-3.3%;美國3月營建許可135.4萬戶,預期132.1萬戶,前值由129.8萬戶 修正為132.1萬戶;美國3月營建許可環比2.5%,預期0.0%,前值由-5.7%修正為-4.1%。隔夜美元探底后回升,基本金屬普遍收漲,美制裁俄鋁繼續發酵,倫鋁漲逾1%,盤中觸及2011年9月以來最高。今日關注歐元區3月CPI和美國EIA原油數據。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14700-15000元/噸之間。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3173美元/噸,較前一交易日上漲38.5美元/噸,漲幅1.23%。中國降準出臺,疊加地緣政治風險緩解,市場風險偏好回升,金屬市場延續反彈格局。日內倫鋅在觸及最低3118美元/噸后重心上行,歐盤時段摸高3174.5美元/噸。技術上看倫鋅暫時站穩5日均線支撐。預計短期走勢延續小幅反彈局面。今日倫鋅波動區間暫看3130-3200美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現偏強震蕩局面,滬鋅主力合約最低觸及23605元/噸之后重心上行,目前在23900元/噸附近震蕩。預計短期走勢延續反彈局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看23700-24000元/噸。

          黑色資訊:

          淡水河谷一季度鐵礦石銷量創歷史同期最高紀錄

          臺宣布對大陸鋼材制品實施雙反調查

          大商所修改強行平倉時間

          歐盟在WTO就美鋼鋁關稅提起磋商請求

          貴金屬:

          周二(4月17日)金價小幅收漲,雖然盤中一度下跌近0.6%,但此后逐漸反彈并錄得上漲。雖然美元指數及美股均有所表現,對金價構成壓制。但潛在貿易戰及敘利亞局勢不確定性仍為避險資產黃金提供支撐。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于453.81,較前一交易日跌2.47,跌幅0.54%。

          滬膠繼續回調,上午盤人民幣現貨價格下滑50-200元/噸,市場看空氣氛濃郁,市場報盤尚可,買盤氣氛欠佳;宋干節后,目前泰國原料產出較少,加上滬膠連續走低,市場人氣尚未恢復,美金市場整體報盤稀少;島保稅區美金膠報價盤整為主,部分品種重心略有下移,今日詢報盤情況一般,成交需具體商談。

          從外部性因素來看,近期商品情緒并不穩定,PPI數據表現不佳加重了工業品看空情緒,橡膠與螺紋鋼等黑色商品的聯動性提高,橡膠在供應端缺乏實質消息利多的背景下,跟隨螺紋鋼等權重工業品波動,因此工業品間聯動性也是投機做空橡膠的重要因素之一。首先從基本面來看,9月短期仍將承接近月5月展期來的倉單,從目前的價差邏輯上來看,5-9價差相應的小幅擴大,近月5月將是回歸供需基本面;而9月將是對預期的體現,行情發生于看空預期,而最終回歸與供需事實,因此“1805的今天將是1809的明天”,短期在大幅增倉增量的情況下,1809震蕩重心下移到11000點一線,觀察10700-11300點區間震蕩,逢反彈尋機做空仍然適用。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          上周(4月7-4月13日),本周國內油廠開機繼續回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1687200噸(出粕1341324噸,出油303696噸),較上周的壓榨量1510600噸增加176600噸,增幅11.69%,當周大豆壓榨產能利用率為49.41%,較上周的44.23%增5.18百分點,預計本周(第16周)油廠壓榨量或回升至178萬噸,下周(第17周)壓榨量將繼續小幅上升至180萬噸的較高水平。

          未來幾個月大豆到港量龐大。據Cofeed實時調查統計,2018年4月份國內各港口進口大豆預報到港126船800.7萬噸,5月份大豆到港最新預期940萬噸,6月份最新預期維持在930萬噸,7月份最新預期維持970萬噸。

          而生豬市場供大于求現象仍較明顯,豬價上漲乏力,生豬養殖仍處于深度虧損,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖仍每頭虧損260元左右,生豬養殖風險大,養殖戶補欄積極性不高,同時水產養殖也還未啟動,豆粕消耗量仍較有限。

          5-7月大豆到港量龐大,總到港量或達2850萬噸,且榨利豐厚,目前周壓榨量已升至168萬噸,未來兩周或至180萬噸超高水平,而生豬養殖大幅虧損局面難改,存欄規模受影響,加上水產養殖需求仍未回暖,終端消耗較慢,今日豆粕現貨價格仍承壓小幅下跌。

          但阿根廷種植帶長達四個月的旱災令大豆作物遭受重創,投行及行業機構紛紛調低產量前景,布宜諾斯艾利斯谷物交易預估阿根廷大豆產量為3800萬噸,羅薩里奧谷物交易所在最新報告中將阿根廷大豆產量預估下修到了3700萬噸,為2003/2004年度以來最低,減產幅度創近40年最高。接下來,隨著美豆迎來播種期,美豆天氣炒作亦將接棒南美,美豆后期仍有炒作支撐點。

          且今日14:30,商務部發布2018年第38號公告,公布對原產于美國的進口高粱反傾銷調查的初步裁定,裁定美國高粱存在傾銷。自2018年4月18日起,進口經營者在進口原產于美國的進口高粱時,應依據裁定所確定的各公司保證金比率(178.6%)向中華人民共和國海關提供相應的保證金。盡管今年2月4日商務部就對宣布對美國高粱雙反調查,征收反傾銷稅也在市場預期之中,但在這個敏感時刻公布調查結果,市場認為此消息或令中美貿易爭端再度升溫,連粕尾盤瞬間暴漲。而且市場預期美國本周宣布對華增列1000億美元商品加征關稅細節。隨著連粕大漲,預計短線豆粕現貨價格也將止跌重新回升。但經歷了上周貿易戰導致的大幅沖高之后又持續回落,本次反彈,買家逢低會適量補庫,但追漲將相對謹慎,上漲高度也將不如上次。繼續密切關注貿易戰進展。操作上,買家逢低保持適量庫存,追高需謹慎,遠期低價基差仍可逢低分批買入。

          棕櫚油:

          目前全國港口食用棕櫚油庫存總量73.21萬,且豆棕價差收窄至638元/噸,影響棕櫚油市場需求量,加之,由于買入新的船期,4月份24度棕櫚油進口量預估25-26萬噸,較上周預估值上調7萬噸,且后期5、6月棕油買船仍在進行,預計后期棕櫚油庫存仍將呈上升趨勢。

          因壓榨利潤超好,油廠一方面預售遠期基差鎖定利潤,另一方面積極買豆并提升開機率,上周國內油廠開機繼續回升,預計本周(第16周)油廠壓榨量或回升至178萬噸,下周(第17周)壓榨量將繼續小幅上升至180萬噸的較高水平。

          截止4月16日,國內豆油商業庫存總量134萬噸,較上周同期的137.6萬噸降3.6萬噸,降幅為2.62%,較上個月同期140.45萬噸降6.45萬噸,降幅為4.59%,較去年同期的113.85萬噸增20.15萬噸幅增17.7%,五年均值則是在94.386萬噸。

          檢驗公司 Amspec Agri Malaysia和船運調查公司SGS周一公布的數據顯示,馬來西亞4月1-15日棕櫚油出口較上月同期增長5-6%,這表明需求增長放緩,因4月1-10日出囗環比上升25-32%。而4月棕櫚油產量同樣預計將增加,符合季節性趨勢。馬來西亞3月棕櫚油產量較上月增加17.2%至157萬噸,為2000年以來3月同期最高水平,均打壓上午馬盤跌至一個月以來最低水平,今日上午大連盤油脂期貨也繼續下挫,連棕油跌破5000元/噸關口。另外,大豆到港量大且榨利豐厚,未來兩周油廠壓榨量或達180萬噸超高,而此時,棕油庫存也明顯增加,但整體走貨量不大,基本面偏空令上午棕櫚油現貨價格持續回落。

          但阿根廷大豆產量減少超過30%,中美貿易戰令美豆種植面積或不及預期。臨近收盤,因商務部宣布4月18日起對美國高粱實施臨時反傾銷措施,連豆油反彈約60個點,收復大部分失地,馬盤棕油也受此帶動止跌回升,收復失地,重返2400林吉特上方,預計明日大連盤棕櫚油也將反彈。市場預期美國本周宣布對華增列1000億美元商品加征關稅細節,中美關系擔憂重現,預計未來幾天棕櫚油再度迎來跟盤震蕩溫和反彈。只不過,油脂本身基本面利空仍難掩蓋,行情即使反彈,空間仍將受限制。買家逢低可適量補庫。

          白糖:

          17日下午主產區現貨報價綜述

          今天盤面擴大跌幅,不過下午主產區報價持穩,總體成交一般偏淡。具體情況如下:

          廣西:

          南寧中間商站臺報價5740元/噸;倉庫報價5620-5630元/噸,報價不變,成交一般。南寧集團站臺報價5750-5760元/噸;廠倉報價5560-5740元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州中間商站臺報價5690-5710元/噸;倉庫報價5680元/噸,報價不變,成交一般。柳州集團站臺報價5700-5720元/噸,報價不變,成交一般。

          來賓中間商倉庫報價5660-5680元/噸,報價不變,成交一般。

          欽州中間商倉庫報價5740元/噸,報價不變,成交一般。

          云南:

          昆明一級糖報價5370-5400元/噸;大理報價5290-5340元/噸;祥云報價5290元/噸,報價不變,成交一般。

          湛江中間商廣東糖報價5650元/噸,報價不變,成交一般。

          烏魯木齊:中間商報價5950-6050元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          4月17日,鄭棉主力合約1809合約下跌,開盤15385元/噸,收盤15365元/噸,成交量增加3.6萬手,持倉量增加0.1萬手維持在30.0萬手。

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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