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          選擇日期:
          商品資訊及評論4-10
          2018-04-10

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅收盤6853.5美元/噸,較前一交易日上漲99美元/噸,漲幅1.47%。外圍市場看,有關中國人民幣、美國對俄制裁、北美貿易協定前景的消息導致人民幣、俄羅斯盧布、加元和墨西哥比索暴動,美元指數則震蕩下挫,再次失守90關口?;窘饘倨毡樯蠞q,倫銅強勢反彈。預計今日波動區間暫看6790-6870美元/噸。

          國內夜盤時段,滬銅延續反彈,小幅收漲。開盤50580元/噸,最高50780元/噸,最低50360元/噸,收盤于50690元/噸。預計今日波動區間暫看50200-51000元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁收漲3.82%或78.5美元,收于2132.5美元/噸。4月9日LME鋁庫存減6775噸至1254125噸。隔夜歐元區4月Sentix投資者信心指數為19.6,較前值24與預期值20有所下降。歐元區投資者信心指數連續第三個月下滑,主要因市場擔憂中美貿易爭端升級會令全球經濟增長放緩。隔夜美元跌破90關口,收于89.833,基本金屬受美元下跌和貿易戰憂慮緩解等因素提振,普遍上漲,倫鋁因美國對俄鋁公司制裁消息提振,收漲近4%。今日關注中國3月社會融資規模,中國3月M2貨幣供應年率,中國3月新增人民幣貸款,美國3月PPI年率,美國3月核心PPI年率和美國2月批發庫存月率終值。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14200-14500元/噸之間。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3213美元/噸,較前一交易日下跌28.5美元/噸,跌幅0.88%。貿易戰風波稍有平復,金屬市場走勢分化,倫鋅整體延續偏弱局面,日內最低觸及3205美元/噸。技術上看,倫鋅上方均線交織排布形成強勁阻力。預計短期走勢延續低位震蕩局面,今日倫鋅波動區間暫看3200-3300美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場整體圍繞24400元/噸震蕩為主,滬鋅主力合約最低觸及24250元/噸。技術上看滬鋅下方支撐缺失,短期不排除進一步下行的風險,今日滬鋅主力波動區間暫看24000-24600元/噸。

          黑色資訊:

          樓市“三變”:加速回歸居住屬性  財政部:今年已出臺超過7000億元的減稅降費措施  財政部:一季度全國財政收入運行持續向好  需求回暖支撐 螺紋鋼期貨短期反彈長期仍受壓制

          貴金屬:

          現貨黃金周一小幅反彈,美盤最高上探至1337.98美元。市場風險情緒回歸,美股反彈對黃金構成一定壓力,但美元指數失守90整數關口,創逾一周新低給金價帶來支撐。

          由于投資者對美國和中國爆發全面貿易戰的擔憂緩解,股市上漲和美元下跌也提振了石油的吸引力,紐約原油期貨創下兩周多以來最大漲幅。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于456.80,較前一交易日跌0.70,跌幅0.15%。

          滬膠弱勢震蕩,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,市場多持觀望態度,業者出貨積極性尚可,下游仍維持按需采購;美金干膠市場整體交投氣氛冷清,主流報盤價格維持橫盤震蕩,聽聞國內輪胎廠上月底集中采購,保稅區整體處于去庫存周期當中,而遠月高升水使得整體采購情緒偏低迷;青島保稅區美金膠報價零星,價格整體波動不大,基本與節前持平。外圍情緒沖擊有限,滬膠窄幅波動震蕩為主,主力1809行業增倉小幅上漲,從盤面運行來看,持倉量上漲而成交量小幅下跌,反映出目前價格波動區間逐步平衡,利空沖擊基本處于消化末期,而基本面缺乏明確的多空傾向,多空雙方看法分歧較大,資金對抗逐步升級。目前從技術形態上看滬膠整體處于震蕩平臺當中,均線形成回歸收斂之勢,在短線基本面供需相對偏弱的情況下,滬膠偏弱震蕩態勢運行,宜短線快進快出,增值稅政策調整使得市場可能出現一個采購小高峰,但后續貨物會釋放,因此現貨注意控制倉位,高庫存狀態延續。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          上周(3月31-4月6日),國內油廠開機小幅回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1510600噸(出粕1200927噸,出油271908噸),較上周的壓榨量1480800噸增加29800噸,增幅2.01%,當周大豆壓榨產能利用率為44.23%,較上周的43.36%增0.87百分點。因部分油廠豆粕脹庫停機,導致本周大豆壓榨量增幅低于預期,預計本周(第15周)油廠壓榨量或回升至163萬噸,仍處于正常偏低水平。

          據Cofeed實時調查統計,2018年4月份國內各港口進口大豆預報到港126船800.7萬噸,較3月份的605.3萬噸增長32.28%,較去年同期的797.4萬噸增0.04%。5月份大豆到港最新預期950萬噸,較上周預期下調10萬噸,6月份最新預期在940萬噸,較上周預估下調60萬噸,7月份最新預期970萬噸。后續大豆到港量十分龐大,且壓榨利潤良好,進入4月中旬后,大多油廠將恢復開機,下周(第16周)壓榨量將大幅回升至172萬噸的較高水平。

          目前豬市仍舊處于供大于求的狀態,豬價整體暫仍弱勢調整,生豬養殖虧損嚴重,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖仍每頭虧損250元左右,生豬養殖風險大,影響養殖戶但補欄積極性,同時水產養殖也還未啟動,豆粕終端需求仍較差。

          目前市場關注焦點都在中美貿易戰上面,由于貿易戰無法在短期內獲得解決,導致中國買家將目標轉向南美,南美大豆供不應求,大豆升水暴漲,目前巴西大豆升水已漲至270-275美分,阿根廷大豆升水漲至244美分,同時因美方認為,在中國集中采購南美大豆后,其它國家或將轉向美國采購,新發布的美豆出口情況尚可,今日電子盤美豆價格繼續反彈,已經高于貿易戰升級之前的價格,大豆進口成本大增,市場做空謹慎,多頭逢低承接意愿較強,支撐著豆粕現貨價格。預計短線豆粕價格或仍有上漲空間,目前市場普遍預期豆粕現貨價格有望上漲到3500元/噸一線。

          但目前基本面仍有一些利空因素,比如:4-6月大豆到港量達到2690萬噸左右高位,盡管大豆油廠壓榨量仍處于151萬噸偏低水平,但開機率偏低的原因是日照及長春多家油廠豆粕脹庫。由于盤面內強外弱,導致壓榨利潤異常豐厚(加上基差,凈利潤近200元/噸),油廠只要能開機的都將積極開機,本周大豆壓榨量或小幅回升至163萬噸的偏低水平,下周將升至170萬噸以上。而生豬養殖大幅虧損局面難改,養殖戶補欄積極性低,加上水產養殖需求仍未回暖,目前終端需求仍不好。

          綜上,基本面并不支持豆粕價格持續大幅上漲,目前豆粕價格上漲主要依賴中美貿易戰,目前美方還處于2個月清單公示期,5月15日將舉行聽證會,公示期結束之前不會征稅,也就是說6月份之前不會征稅,而中方所公布征稅清單包含大豆,但實施日期將視美國是否對我商品加征關稅實施情況另行公布。6月份之前雙方還有時間通過談判博弈來決定走向。貿易戰結果出來之前,國內豆粕價格難跌。但因豆粕價格漲幅過大,一旦中美通過談判解決了貿易戰問題,則豆粕也將面臨較大的回落風險。昨晚特朗普在推特上稱中美將就知識產權達成協議,被市場解讀為中美貿易爭端有望通過談判解決。今日電子盤美豆就明顯上漲,而連粕早盤沖高之后,則出現回吐漲幅,收盤漲幅也明顯小于預期,可見市場對中美貿易戰的進展非常敏感。操作上,政策不確定性大,買家暫不宜過分追高,庫存不足的暫可隨用隨買,需要補庫的以小批量多批次采購策略為宜。

          棕櫚油:

          目前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至70.87萬,但4月份棕油進口無盤面利潤,國內貿易商無采購意愿,4月份到港量將較低,而豆棕價差擴大至775元/噸,有利于提高棕櫚油市場需求量。

          進入4月份的第一周,國內油廠開機小幅回升,全國各地油廠大豆壓榨總量1510600噸(出粕1200927噸,出油271908噸),較上周的壓榨量1480800噸增加29800噸,增幅2.01%。而因壓榨利潤異常豐厚,美灣大豆10月盤面榨利達518元/噸,現貨榨利達501元/噸,進入4月中旬后,油廠開機將會進一步加大,下周(第16周)壓榨量將大幅回升至172萬噸的較高水平。

          截止4月6日,國內豆油商業庫存總量137.623萬噸,較上周同期的137.779萬噸降0.156萬噸,降幅為0.11%,較上個月同期139萬噸降1.377萬噸,降幅為0.99%,較去年同期的118.76萬噸增18.863萬噸幅增15.88%,五年均值則是在96.4016萬噸。

          特朗普在推特上稱中美將就知識產權達成協議令市場重燃中美貿易爭端通過談判解決的希望,今日電子盤美豆震蕩上行,但今日大連盤油脂漲幅因此不及市場預期那般,早盤沖高后漲幅逐漸收窄,午后僅溫和收漲。不過,上周五馬來西亞政府宣布毛棕櫚油出口免稅政策將會延長到4月底,或者在毛棕櫚油期末庫存降低到160萬噸時結束,且分析師預測3月底馬來西亞棕櫚油因出口可能增至一年半來的最高水平157萬噸,環比增加19.3%,庫存可能降至五個月來的最低水平,比2月份減少8.6%,為227萬噸,給馬來市場帶來利多。且南美升貼水大漲導致大豆進口成本大增,而當前油廠開機率偏低,豆油庫存降至137萬噸,進口商挺價,預計短線棕櫚油將維持強勢。

          但據天下糧倉最新調查顯示,后續到港大豆龐大,5月份大豆到港最新預期950萬噸,6月份最新預期在940萬噸,7月份最新預期970萬噸。且棕櫚油庫存站上70萬噸上方,而終端需求量仍有限。目前油脂基本面并不支持油脂價格大漲,目前上漲主要依賴貿易戰,貿易戰結果明了之前,油脂市場不確定性大,存在較大風險。另外,下周二馬來西亞棕櫚油局(MPOB)將發布3月棕櫚油產量、出口及庫存數據,屆時將對國內棕櫚油走勢帶來指引,市場需密切關注!操作上暫以輕倉為宜。

          白糖:

          9日下午主產區現貨報價綜述

          下午主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡。具體情況如下:  

          南寧中間商站臺報價5790-5930元/噸,報價不變;倉庫報價5680元/噸,報價不變。

          南寧集團站臺報價5800-5880元/噸,報價不變;廠倉報價5660-5860元/噸,報價不變。

          柳州中間商站臺報價5750-5770元/噸,報價不變;倉庫報價5730元/噸。

          柳州集團站臺報價5760-5780元/噸,報價不變。

          來賓中間商倉庫報價5730-5750元/噸。

          欽州中間商倉庫報價5700-5740元/噸。

          昆明中間商報價5470-5510元/噸;大理中間商報價5420-5440元/噸,報價不變,成交一般。

          湛江中間商報價5700-5750元/噸,報價不變,成交一般。

          烏魯木齊中間商報價5950-6050元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          4月9日,鄭棉主力合約1809合約下跌,開盤15310元/噸,收盤15275元/噸,成交量減少10.2萬手,持倉量減少0.1萬手維持在29.7萬手。

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)

           


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