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          選擇日期:
          商品資訊及評論4-9
          2018-04-09

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜LME銅收盤于6754.5美元/噸,較前一交易日下跌64美元/噸,跌幅0.94%。今日關注中國3月社會融資規模(億人民幣)、中國3月M2貨幣供應年率(%)及歐元區4月Sentix投資者信心指數。4月6日LME銅庫存減少2100噸至370750噸。周五內盤由于清明節假期休市,中美貿易爭端加劇,市場避險情緒再度升溫,倫銅漲勢受阻。中美貿易動向仍是影響后市大宗商品走向的重要因素,預計今日滬銅主力合約波動區間在50000-51200元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁收漲2.72%或54.5美元,收于2061.5美元/噸。4月6日LME鋁庫存減4450噸至1260900噸。上周三中國3月財新服務業PMI52.3,創四個月新低,預期54.5,前值54.2;中國3月財新綜合PMI51.8,亦創四個月新低,前值53.3;歐元區3月CPI同比初值1.4%,預期1.4%,前值1.2%修正為1.1%,創去年年底以來新高;美國3月ADP就業人數變動24.1萬人,遠超預期的20.5萬人,前值由 23.5萬人修正為 24.6萬人;美國3月ISM非制造業指數58.8,不及預期59,前值為59.5,為連續第二個月下滑,但仍連續第98個月處于50的分水嶺上方;美國2月工廠訂單環比1.2%,遜于預期1.7%,同比7.9%,1月前值由-1.4%上修至-1.3%;美國2月耐用品訂單環比終值3%,略遜于初值3.1%,1月修正值保持不變為-3.5%;歐元區2月零售銷售環比0.1%,預期0.5%,前值由-0.1%修正為-0.3%;歐元區2月零售銷售同比1.8%,預期2.2%,前值由2.3%修正為1.5%;美國2月貿易赤字創下近九年半新高,但對中國逆差有所收窄;美國2月貿易帳-576億美元,預期-568億美元,前值由-566億美元修正為-567億美元;美國2月出口1.7%,前值-1.3%;美國2月進口1.7%,前值0.0%;美國2月對中國貿易帳-292.6億美元,前值-359.5億美元;美國3月31日當周首次申請失業救濟人數24.2萬人,預期22.5萬人,前值由21.5萬人修正為21.8萬人;美國3月24日當周續請失業救濟人數180.8萬人,為1973年12月來新低,預期184.3萬人,前值由187.1萬人修正為187.2萬人;美國3月非農就業人口增長10.3萬人,大幅低于預期的18.5萬人,前值由31.3萬人上修至32.6萬人;這一數字也是六個月來最低,且遠低于過去三個月的平均水平;美國3月平均每小時工資同比增長2.7%,符合預期,略高于前值2.6%;環比增長0.3%,與預期持平,高于前值0.1%;美國3月失業率為4.1%,略高于預期的4%,與前值持平;3月勞動力參與率為62.9%,不及前值的63%。上周五非農數據不及預期,美元小幅下挫,但中方對于貿易戰的強勢回應使得美元盤中下挫,收于90.118,基本金屬內盤因清明假期停盤,外盤僅倫鋁大漲3%外,其他金屬多數下挫。今日關注中國3月社會融資、M2、新增人民幣貸款以及晚間歐元區4月投資者信心指數。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14000-14400元/噸之間。

          滬鋅:

          隔周倫鋅收盤3241.5美元/噸,較前一交易日上漲0.5美元/噸,漲幅0.02%。中美貿易摩擦愈演愈烈,金融市場整體呈現動蕩走勢。倫鋅收五連陰,前一交易日探至一周最低3193.5美元/噸。技術面來看,倫鋅下方均線支撐薄弱,預計疊加短期內市場恐慌情緒較難平復,倫鋅仍將弱勢運行為主,今日倫鋅波動區間暫看3200-3300美元/噸。

          而國內金屬市場因清明小長假休市,暫未跟隨外盤跌勢,預計今日國內金屬將大概率低開,整體亦將呈現偏弱運行局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看24500-24800元/噸。

          黑色資訊:

          劉鶴:貫徹落實機構改革決策部署 堅決打好防范化解金融風險攻堅戰

          新華社:美莫對貿易“霸凌”心存幻想 中方將大力反擊

          外儲連續14個月站穩3萬億美元

          資本市場監管持續從嚴

          貴金屬:

          現貨黃金周五(4月6日)止跌反彈,美市盤中最高上探至1335.30美元/盎司,金價重返1330一線,本周收漲9.1美元,漲幅0.69%。周五萬眾矚目的3月非農就業報告發布,新增就業人數弱于預期,僅為10.3萬,遠低于預期的17.8萬,

          【化工期貨】

          天膠:

          目前基本面狀況再次呈現出多空對抗之局面。從供需狀況來看,供需雙方相互制衡,但相對的供應壓力預期仍然高于需求。青島保稅區橡膠庫存呈現出庫存拐點,進口量預期同比下降為去庫存帶來條件,但因區外庫存仍然較高,驗證去庫存拐點仍需到年中驗證。目前市場暫處于相對制衡狀態,但因基本面主導作用偏弱而易受到宏觀沖擊,因此建議多看少動。此外假期期間新加坡橡膠和日膠均弱勢震蕩,考慮到中美貿易問題等外圍影響,明日開盤預期偏弱,維持偏空思路。

          【農產品期貨】

          豆粕:

           上周國內油廠開機繼續下降,全國各地油廠大豆壓榨總量下降至1480800噸(出粕1177236噸,出油266544噸),較上周的壓榨量1651500噸下降170700噸,降幅10.33%,當周大豆壓榨產能利用率為43.36%,較上周的48.36%降5個百分點。

          據實時調查統計,2018年4月份國內各港口進口大豆預報到港126船800.7萬噸,較3月份的605.3萬噸增長32.28%,較去年同期的797.4萬噸增0.04%。5月份最新預期到港960萬噸,6月份最新預期1000萬噸。4-6月大豆到港量龐大,且壓榨利潤良好,4月份起油廠開機率或逐步增至高位,本周(第14周)油廠壓榨量或回升至160萬噸,但仍處于偏低水平。下周(第15周)壓榨量將大幅回升至179萬噸的較高水平。

          目前豬市供應過剩的情況并未有發生根本上的改變,豬價整體暫仍處于弱勢,生豬養殖虧損嚴重,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖仍每頭虧損250元左右,生豬養殖風險大,養殖戶出欄積極,但補欄意愿較低,同時水產養殖也還未啟動,終端需求暫仍未能回暖,豆粕消耗暫也有限。

          4月4日美國公布對華產品征稅的建議清單(根據301調查),涉及航空航天、信息和通信技術、機器人和機械等行業,約1300個獨立關稅項目,價值約500億美元。美貿易代表署建議對清單產品征收額外25%的關稅,計劃于5月15日針對關稅清單舉行公開的聽證會,清單將有兩個月的公示期。隨后,中國外交部、商務部及駐美使館齊聲表示,中方將立即訴諸WTO爭端解決機制,同時針對美國產品的同等力度、同等規模對等措施將于近期公布。市場擔憂中美貿易戰升級,中國存在對進口美豆加征關稅的可能,近期中國需求轉向南美,南美豆農惜售,當晚南美升貼水報價大漲60-70美分。而美豆在經過4月4日當天的恐慌性大跌之后,后兩天觸底反彈,逐步收復全部失地,這導致大豆進口成本大增,提振國內豆粕價格。

          且目前大豆油廠開機仍處于偏低水平,3月下旬至4月上旬的三周里,大豆壓榨量都將在160萬噸以下,豆粕產量減少,庫存壓力有所減輕,下周才會回升到179萬噸左右的偏高水平,油廠仍挺價,預計短線豆粕價格或仍有上漲空間,目標直指3500元/噸一線。

          但4-6月大豆到港量達到2760萬噸左右高位,后期油廠開機率高企,而生豬養殖大幅虧損局面難改,養殖戶補欄積極性低,加上水產養殖需求仍未回暖,終端需求不佳,當前市場基本面壓力仍較大。

          因此,近期豆粕價格上漲主要依賴中美貿易戰的發展情況,目前美方還處于2個月清單公示期,5月15日將舉行聽證會,再決定是否征稅,中方所公布征稅清單包含大豆,但實施日期將視美國是否對我商品加征關稅實施情況另行公布。6月份之前雙方將談判博弈來決定走向。貿易戰結果出來之前,國內豆粕價格難跌。但因豆粕價格漲幅過大,背離了基本面,一旦中美通過談判解決了貿易戰問題,則豆粕將面臨較大的回落風險。操作上,因漲幅較大,而且上漲主要依賴貿易戰,而非基本面因素,不確定因素大,買家暫不宜過分追高。

          棕櫚油:

          4月份棕油進口無盤面利潤,國內貿易商無采購意愿,4月份到港量將較低,當前全國港口食用棕櫚油庫存總量在68.49萬噸。而豆棕價差擴大至800元/噸,有利于提高棕櫚油市場需求量。

          因部分工廠停機大檢修及大豆未接上,上周油廠開機率繼續下降。進入4月,少部分油廠將恢復開機,本周油廠壓榨量或回升至160萬噸,但仍處于偏低水平。進入4月中旬后,經過一段時間的消耗,大多油廠將恢復開機,下周壓榨量才能大幅回升至179萬噸的較高水平。

          目前國內豆油商業庫存總量137萬噸,較上周同期的137.779萬噸降0.779萬噸,降幅為0.57%,較上個月同期139萬噸降2萬噸,降幅為1.44%,較去年同期的118.76萬噸增18.24萬噸幅增15.36%,五年均值則是在96.3978萬噸。

          因交易商認為美中貿易爭端有談判解決希望,且中國轉向南美采購之后,其他國家將轉向美國采購,美豆在初期恐慌性下跌之后震蕩反彈,基本收復失地。而南美升貼水大漲約70美分,大豆進口成本大增。中美貿易戰利多仍將發酵,另外,上個月,馬來西亞政府宣布將4月份的毛棕櫚油出口稅定為5%,原先的免稅政策本來將在周日結束。但是本周五馬來西亞政府宣布毛棕櫚油出口免稅政策將會延長到4月底,或者在毛棕櫚油期末庫存降低到160萬噸時結束,且分析師預測3月底馬來西亞棕櫚油因出口可能增至一年半來的最高水平157萬噸,環比增加19.3%,庫存可能降至五個月來的最低水平,比2月份減少8.6%,為227萬噸,均提振馬盤棕油漲至5周來新高。與此同時,3月下旬以來油廠開機率偏低,豆油庫存降至137萬噸,加之4月棕油到量不大,進口商提價心理較強,預計短線棕櫚油將維持強勢。

          關注貿易戰動向,美方還處2個月清單公示期,5月15日將舉行聽證會,中方所公布征稅清單包含大豆,但實施日期將視美國是否對我商品加征關稅實施情況另行公布。6月份之前雙方將談判博弈來決定走向。操作上,目前上漲主要依賴貿易戰,而非基本面因素,不確定因素大,買家暫不宜過分追高,逢低保持適量庫存。

          白糖:

          8日下午主產區現貨報價綜述

          今天鄭盤休市,柳州批發市場近漲遠跌。下午主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡。具體情況如下:

          南寧中間商站臺報價5790-5950元/噸;倉庫報價5700元/噸,報價不變,成交一般。

          南寧集團站臺報價5800-5880元/噸;廠倉報價5660-5860元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州中間商站臺報價5770-5790元/噸;倉庫暫無報價。

          柳州集團站臺報價5760-5780元/噸,報價不變,成交一般。

          來賓中間商倉庫暫無報價。

          欽州中間商倉庫暫無報價。

          昆明中間商報價5470-5510元/噸;大理中間商報價5420-5440元/噸,報價不變,成交一般。

          湛江中間商報價5700-5750元/噸,報價不變,成交一般。

          烏魯木齊中間商報價5950-6050元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          據國家棉花市場監測系統對14省區65縣市1300戶農戶調查數據顯示,截至2018年4月8日,全國新棉采摘基本結束;全國交售率為98.3%,同比下降0.5個百分點,較過去四年均值加快2.7個百分點,其中新疆交售100%。

           

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)

           


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