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          選擇日期:
          商品資訊及評論4-4
          2018-04-04

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜LME銅收盤于6810美元/噸,較前一交易日上漲69.5美元/噸,漲幅1.03%。今日關注中國財新服務業PMI、歐元區通脹數據、美國ADP就業數據、ISM非制造業PMI、EIA庫存報告。4月3日LME銅庫存減少50噸至383025噸。隔夜滬銅主力收盤于50430元/噸,較前一交易日上漲40元/噸,漲幅0.08%。歐元區經濟數據表現不佳,歐元下挫提振美元指數走勢,美元重新站上90關口,加上中美貿易爭端持續發酵,市場避險情緒濃重,基本金屬大都收跌。隔夜滬銅以窄幅震蕩為主,預計今日滬銅主力合約波動區間在50000-51200元/噸。

          滬鋁:

          隔夜LME鋁下跌0.35%或7美元,收于1998美元/噸。4月3日LME鋁庫存減4825噸至1281475噸。隔夜歐元區3月制造業PMI終值56.6,預期56.6,初值56.6;德國3月制造業PMI終值58.2,預期58.4,初值58.4;2月終值60.6;法國3月制造業PMI終值53.7,預期53.6,初值53.6;2月終值55.9。隔夜歐元區數據表現不佳,歐元下挫提振美元,美元小幅上漲,目前在90上方運行,基本金屬外盤恢復交易的首日普遍上漲,內盤金屬走勢分化,漲跌互現。今日關注中國3月財新服務業PMI,歐元區3月未季調CPI年率初值,歐元區2月失業率,美國3月ADP就業人數,美國2月耐用品訂單月率終值,美國2月工廠訂單月率,美國3月ISM非制造業PMI,美國截至3月30日當周EIA原油庫存變動,美國截至3月30日當周EIA精煉油庫存變動,美國截至3月30日當周EIA汽油庫存變動。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在13900-14200元/噸之間。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3277美元/噸,較前一交易日上漲6.5美元/噸,漲幅0.2%。市場消息面較為平靜,倫鋅整體呈現震蕩格局,日內最高觸及3277美元/噸。技術上看下方均線支撐較強,預計短期走勢仍以膠著運行為主,今日倫鋅波動區間暫看3250-3350美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場整體呈現高開低走局面,滬鋅主力合約目前重心下行至24800元/噸之下。技術上看下方均線支撐薄弱,短期不排除繼續下行的風險,今日滬鋅主力合約波動區間暫看24500-25000元/噸。黑色資訊:

          地方債置換洪峰已過新增量待啟動 一季度發行量減半

          PPP項目清庫結束 新疆多地暫停PPP項目建設

          兩部委發文對頁巖氣減征資源稅

          機構:一季度全國土地市場量價雙漲 整體供應增近四成

          貴金屬:

          現貨黃金周二(4月3日)轉跌,盤中出現跳水行情,下跌逾10美元,美市盤中最低下探至1328.70美元/盎司,但至收盤跌幅縮減,金價仍企穩在1330一線上方,但震蕩明顯加劇。周二西方復活節假期結束,市場全面恢復交易。日內無重大數據公布。

          【化工期貨】

          天膠:

          天然橡膠價格指數收于457.82,較前一交易日跌0.08,跌幅0.02%。

          滬膠弱勢下跌,上午盤人民幣現貨價格穩中窄調50-100元/噸,市場暫時觀望為主,多穩定報價,日內成交氣氛一般;泰國原料收購價格穩中小跌,美金盤船貨市場整體詢盤冷清,少數外盤報價窄幅調整運行;青島保稅區美金膠報價盤整為主,個別品種報價重心小跌5美元/噸,市場報盤積極性尚可,有部分買盤聽聞。

          今日國內商品市場整體跌多漲少,原油期貨跌3.5%,領跌能化板塊,橡膠難以脫離弱勢局面,跟隨盤面弱勢下跌。從盤面上看,5-9合約價差拉開的幅度有限,繼續以移倉形式表現,相對遠月1901的升水幅度未有效拉開,從跨期套利角度看目前機會不大,但鑒于目前基本面弱勢,仍關注9-1熊市套利,也就是9-1價差擴大的機會。技術面上滬膠目前難以走出獨立行情,受商品領頭羊波動影響較大,暫且處于修復形態中,短期基本面多空對抗性增強,暫宜觀望為宜,觀察1809在11500一線修復震蕩整理,尋找反彈試空機會。

          【農產品期貨】

          豆粕:

           因部分工廠停機大檢修及大豆未接上而停機,上周國內油廠開機繼續下降,全國各地油廠大豆壓榨總量下降至1480800噸(出粕1177236噸,出油266544噸),較上周的壓榨量1651500噸下降170700噸,降幅10.33%,當周大豆壓榨產能利用率為43.36%,較上周的48.36%降5個百分點。預期3月份全國大豆壓榨總量在730萬噸,高于上月425.5萬噸,也高于去年同期的659.84萬噸。

          據調查統計,3月份國內港口進口大豆實際到港88船566.2萬噸,較2月份的564萬噸增加0.39%,低于此前預告的605萬噸,主要有部分船期推遲到4月。2018年4月份國內各港口進口大豆預報到港127船807.2萬噸,較3月份的605.3萬噸增長33.35%,較去年同期的797.4萬噸增1.22%。5月份最新預期到港960萬噸,6月份最新預期1000萬噸。進入4月,少部分油廠將恢復開機,本周(第14周)油廠壓榨量或回升至160萬噸,但仍處于偏低水平。下周(第15周)壓榨量將大幅回升至179萬噸的較高水平。

          目前豬市供應面整體上仍顯充足,屠宰企業壓價意愿持續,豬價整體低位格局難改,生豬養殖嚴重虧損,按照當前的飼料與生豬價格推算,生豬養殖仍每頭虧損220元左右,生豬養殖風險加大,養殖戶對后市較為悲觀,補欄積極性仍較低,同時水產養殖也還未啟動,終端需求暫仍能回暖。

          中國宣布對美128種商品加征關稅后,市場擔憂中美貿易戰升級,拖累美豆回落。且因壓榨利潤良好,油廠積極買豆,4-6月大豆到港量較大,達到2760萬噸左右,后期油廠開機率高企,而生豬養殖大幅虧損局面難改,養殖戶補欄積極性低,加上水產養殖需求仍未回暖,終端需求不佳,有少部分工廠甚至出現豆粕脹庫現象,均令今日豆粕現貨回落。

          但中國宣布自2018年4月2日起,對原產于美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務,其中對水果及制品等120項進口商品加征關稅稅率為15%,對豬肉及制品等8項進口商品加征關稅稅率為25%。中國此項加稅行為只針對因美國232措施(對進口鋼鐵和鋁加征關稅)給我國利益造成的損失的對等報復行動。而3月28日美國宣布301調查對華加征關稅產品清單(涉及征稅規模超500億美元)的公示天數將從30天延長至60天。由于美方301調查還僅僅是公示,暫時還沒有針對301調查采取加稅行動,是否將大規模加稅,要等到5月下旬公示期結束之后才會清晰。目前中美雙方在積極談判,如果談判不順利,美方在公示期結束后大規模加稅,中國存在對進口美豆加征關稅的可能,如果波及大豆,導致進口成本大增,將提振豆粕價格大漲。但如果中美談判順利,貿易戰沒有升溫,則后面隨著進口大豆大量到港,豆粕價格將承壓。

          當前阿根廷大豆產量下降已成定局,及目前大豆油廠開機仍處于偏低水平,3月下旬至4月上旬的三周里,大豆壓榨量都將在160萬噸以下,下周才會回升到179萬噸左右的偏高水平,豆粕產出量也隨之減少。預計豆粕價格回調空間暫不大,短線仍易漲難跌。操作上,買家逢低保持安全庫存,遠期低價基差仍可逢低適量買入。

          不過,近期阿根廷大豆定產在即,目前阿根廷大豆產量已經不是市場交易的核心因素了,而第二季度大豆到港量龐大,且終端需求未見明顯回暖,基本面仍不支持豆粕現貨價格大漲,因此對豆粕中長線走勢仍需謹慎對待,謹防中美談判順利,貿易戰擔憂消退后的回調風險。

          棕櫚油:

          當前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至68.74萬噸。而豆棕價差處于相對低位,當前兩者價差在598元/噸,低于800元/噸左右的正常價差,令棕櫚油需求明顯受限,當前國內棕櫚油走貨明顯不如豆油市場。

          因部分工廠停機大檢修及大豆未接上,上周油廠開機率繼續下降。進入4月,少部分油廠將恢復開機,本周油廠壓榨量或回升至160萬噸,但仍處于偏低水平。進入4月中旬后,經過一段時間的消耗,大多油廠將恢復開機,下周壓榨量才能大幅回升至179萬噸的較高水平。

          豆油庫存小幅下滑,截止4月2日,國內豆油商業庫存總量137.5萬噸,較上周同期的139萬噸降1.5萬噸,降幅為1.08%,較上個月同期139.48萬噸降1.98萬噸,降幅為1.42%,較去年同期的118.4萬噸增19.1萬噸幅增16.13%,五年均值則是在96.3978萬噸。

          中國宣布對美128種商品加征關稅后,市場擔憂中美貿易戰升級,拖累美豆回落,今日大連盤油脂期貨進一步上行動力明顯不足,實際位于前收盤下方運行。但船運調查機構SGS周一公布的數據顯示,馬來西亞3月棕櫚油出口較前月增加19.4%,且受齋月影響,4月初的棕櫚油需求預計將較為強勁,將給馬盤市場帶來支撐。加上由于棕櫚油進口虧損,4、5月份國內棕櫚油買船較少,且下旬至今油廠開機率明顯下降,豆油庫存下滑至137萬噸,短線棕櫚油現貨將抗跌,或將繼續跟盤震蕩溫和反彈。

          但第二季度大豆到港高達2760萬噸,為滿足豆粕需求,油廠開機率將高企,豆油產量將高企,中下旬豆油庫存或重新提升,油脂整體供過于求的格局未改,且因3月期間工作日較多,而且產量季節性增多,西馬南方棕油協會(SPPOMA)發布的數據顯示,3月馬來西亞棕櫚油產量比2月份增加31.26%,單產增加30.85%,出油率增加0.06%。預計馬來棕油庫存將重新累積,棕櫚油中期走勢尚難樂觀。操作上,買家不宜過分追漲,控制好倉位,觀望等待回調再逢低適量補庫。

          白糖:

          3日下午主產區現貨報價綜述

          今天下午盤面跌幅擴大。不過主產區現貨報價保持不變,總體成交一般偏淡。具體情況如下:

          南寧中間商站臺報價5820-5950元/噸;倉庫報價5700元/噸,報價不變,成交一般。

          南寧集團站臺報價5820-5880元/噸;廠倉報價5680-5860元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州中間商站臺報價5780-5800元/噸;倉庫報價5730元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州集團站臺報價5780-5800元/噸,報價不變,成交一般。

          來賓中間商倉庫報價5700-5750元/噸,報價不變,成交一般。

          欽州中間商倉庫報價5720-5760元/噸,報價不變,成交一般。

          昆明中間商報價5510-5520元/噸;大理中間商報價5440-5450元/噸,報價不變,成交一般。

          湛江中間商報價5700-5750元/噸,報價不變,成交一般。

          烏魯木齊中間商報價5950-6050元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          4月3日,鄭棉主力合約1809合約下跌,開盤15260元/噸,收盤15190元/噸,成交量減少6.8萬手,持倉量增加1.8萬手維持在30.1萬手。

           

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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