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          選擇日期:
          商品資訊及評論3-1
          2018-03-01

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜LME銅收盤于6936.5美元/噸,較前一交易日下跌91.5美元/噸,跌幅1.3%。今日關注中國與歐美的制造業PMI指數,以及歐元區失業率數據。2月28日LME銅庫存增加375噸至330800噸。隔夜滬銅主力收盤于52280元/噸,較前一交易日下跌460元/噸,跌幅0.87%。美國經濟數據大都符合預期且美聯儲加息升溫提振美元走勢,加上國內制造業數據不及預期,基本金屬除滬鋁外全線下挫,滬銅延續跌勢,預計今日滬銅主力合約波動區間在51700-53000元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁收跌0.77%或16.5美元,收于2131.5美元/噸。2月28日LME鋁庫存增6100噸至1324475噸。隔夜歐元區2月CPI同比初值1.2%,預期1.2%,前值1.3%;歐元區2月核心CPI同比初值1%,預期1%,前值1%;美國四季度實際GDP增長2.5%,核心PCE增長1.9%,均符合預期;美國四季度個人消費支出(PCE)年化季環比修正值3.8%,預期3.6%,初值3.8%;核心PCE物價指數年化季環比修正值1.9%,預期1.9%,初值1.9%;美國1月成屋簽約銷售指數環比-4.7%,預期0.5%,前值0.5%;美國1月成屋簽約銷售指數同比-1.7%,前值-1.8%;美國2月23日當周EIA原油庫存 +301.9萬桶,預期 +200.00萬桶,前值 -161.60萬桶。美國2月23日當周EIA汽油庫存+248.3萬桶,預期+100.00萬桶,前值+26.10萬桶;美國2月23日當周EIA精煉油庫存-96萬桶,預期-90.00萬桶,前值-242.20萬桶;隔夜美元受升息預期提振,振蕩上行,收于90.6上方,基本金屬受美元走高打壓,內外盤除滬鋁小幅飄紅,其他全線下跌。

          今日關注中國2月財新制造業PMI,歐元區2月Markit制造業PMI終值,歐元區1月失業率,美國1月個人支出月率,美國1月PCE物價指數年率,美國1月核心PCE物價指數年率,美國截至2月24日當周初請失業金人數四周均值,美國2月Markit制造業PMI終值,美國2月ISM制造業PMI。預計今日滬鋁主力合約價格波動區間在14250-14450元/噸之間。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤3454美元/噸,較前一交易日下跌35美元/噸,跌幅1%。美元繼續強勢運行,金屬市場整體呈現偏弱局面,倫鋅日內最低觸及3444.5美元/噸,技術上跌破40日均線。預計短期走勢維持偏弱震蕩局面,今日波動區間暫看3400-3500美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋅市場跟隨外盤偏弱走勢重心繼續下行,滬鋅主力合約最低觸及26245元/噸,技術上考驗40日均線支撐。預計短期鋅價維持偏弱局面,今日滬鋅主力合約波動區間暫看26000-26500元/噸。

          黑色資訊:

          土地流轉局地成本上升 專家建議健全風險防控機制

          地產債正迎來到期高峰 今年償付回售規模超5000億

          月末資金面收緊 季末將面臨考驗

          河鋼股份年報凈利增長兩成

          貴金屬:

          現貨黃金周三(2月28日)窄幅盤整,美市盤中最低下探至1315.68美元/盎司,盡管金價從昨日的大跌中有所企穩,但走勢仍顯低迷。由于周三美元繼續上漲,美元指數最高觸及90.70,這限制了黃金的買盤。日內公布的美國第四季度實際GDP年化季率修正值2.5%,略低于前值但符合預期;美國1月成屋簽約銷售指數月率為下跌4.7%,低于前值和預期;下滑是因為供應較少以及抵押貸款利率上升導致。

          【化工期貨】

          天膠:

          2月份中間間隔春節假期,春節前滬膠在經歷一波探底后,進入節前避險調整階段。節后返市后,在泰國計劃300萬萊停割消息的刺激下,滬膠展開反彈行情,這同時也與節后復工提振有關。但是市場對于消息面的解讀均偏弱,致使反彈缺乏持續性,但這也使得滬膠在技術面上形成了反彈形態。不過由于連續減倉,反彈持續性仍然不佳,滬膠整體進入13000點上下震蕩通道中。截至2月28日,主力收盤13030元/噸,較1月底跌90元/噸,跌幅0.69%。  形成單邊行情。目前天膠市場的流動性矛盾突出,由高庫存帶來的現貨流動性壓力,與高價差帶來的資金流動性壓力都需要繼續化解。去庫存預期能否在進口同比下降和需求增長的帶動下實現,是未來上漲的關鍵因素,因此主產國政策和需求邊際改善正是預判市場去庫存的關鍵指標。但是目前更多的是將現有壓力展期后移,因此近遠月價差拉大是后移壓力的必要條件,也是壓制價格反彈的主要因素。3月份重點觀察下游需求恢復力度和去庫存拐點,宏觀改善與微觀弱勢對抗,市場或以寬幅震蕩運行,以時間換空間看待,市場多空觀點交織,基差矛盾緩和后可操作空間不大,空單需暫時回避觀望,等待價差拉大后的逢高沽空機會。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          春節期間油廠普遍停機,油廠開機率處于全年最低水平,上周全國各地油廠大豆壓榨總量251300噸,較第7周(2月10-16日)的壓榨量611450噸減少360150噸,降幅58.90%,較節前第6周(2月3日-2月9日)壓榨量1931800噸下降1680500噸,下降86.99%,第8周大豆壓榨產能利用率為7.36%,較第7周(2月10-16日)的17.91%減少10.55個百分點,較節前第6周(2月3日-2月9日)的56.56%減少49.2個百分點。

          本周,大部分油廠也陸續恢復上班開機,但由于2月份大豆到港556萬噸,3月份大豆到港量為670萬噸,低于預期,油廠節后恢復開機的速度偏慢,豆粕庫存也繼續下降,截止2月23日,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量71.02萬噸,較節前第5周(2月4日)87.93萬噸降19.23%。

          加上,目前油廠未執行合同不少,第8周(截止2月23日當周)豆粕未執行合同461.79萬噸,較春節前第6周的(截止2月9日)475.83萬噸減少3.24%,但較去年同期312.78萬噸增幅32.26%。油廠挺價,支撐豆粕現貨。

          但節前生豬急跌將導致補欄遲滯,下游飼料需求放慢,且4、5月份大豆到港回升,4月份初步預期880萬噸,5月份預期900萬噸,后期油廠將陸續恢復開機,本周周度壓榨量預計在151萬噸左右,而下周(第10周)絕大部分油廠均已恢復正常開機,開機率將大幅提升,周度壓榨量預計提至189萬噸的高位。

          因阿根廷降水稀少,該國大豆產量形勢越來越嚴峻,提振美豆期價再度上漲。加上春節期間油廠普遍停機,且因盤面上漲,近日提貨速度加快,豆粕繼續庫存下降,油廠挺粕,在天氣炒作結束之前,美豆仍處于強勢格局,預計短線豆粕現貨價格將繼續跟盤趨升。但下游養殖需求不佳,而4、5月份大豆月均到港或增至近900萬噸,后面南美大豆集中到港后市場壓力或將重現,中長線豆粕價格還不宜過于樂觀。操作上,買家逢低保持安全庫存,但不宜過分追高。

          棕櫚油:

          當前全國港口食用棕櫚油庫存總量增至67.58萬噸。據我們了解,3月份24度棕櫚油到港量在25-30萬噸左右。而國內豆棕價差在392元/噸,仍低于正常價差800元/噸,豆油與棕油兩者價差較小也影響現貨需求量,且節后油脂市場處于需求淡季,棕櫚油出貨遲滯,預計國內港口棕櫚油庫存仍處于緩慢上升狀態。

          適逢春節,上周油廠開機率大幅下降,使得豆油庫存下降,據Cofeed統計,截止2月27日,國內豆油商業庫存總量141萬噸,較昨日的141.5萬噸降0.5萬噸,降幅為0.35%,較上個月同期的150萬噸降9萬噸降幅為6%,但仍高于往年同期,較去年同期的111.03萬噸增29.97萬噸降幅增26.99%,五年均值則是在97.52萬噸。但4-5月份將會重新回升,4月份初步預期880萬噸,5月份預期900萬噸,原料供應充裕,預計未來油廠開機率仍將位于超高水平位,下周(第10周)絕大部分油廠均已恢復正常開機,開機率將大幅提升,周度壓榨量預計提至189萬噸。

          若阿根廷產區未來兩周未現降雨,大豆產量或降至4000萬噸,美豆仍較強,另外,馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三早盤交易中小幅上漲,漲勢擴大到第四日,因馬幣走疲提供支撐。對于海外買家而言,馬幣走疲意味著以馬幣計價的棕櫚油價格更加便宜。馬幣兌美元下跌0.4%,報3.9230,為兩周來最低水平。根據船運調查數據顯示,前25天馬來出口增長4.26-5.02%,而西馬南方棕油協會數據顯示,2月前25天馬來西亞棕櫚油產量比1月份同期下降17.5%,預計2月份馬來棕油庫存下降,今日馬盤低開高走,大連盤棕櫚油走勢也喜人,低開高走。

          而2、3月大豆到港不大,油廠開機恢復較慢,豆油庫存降至141萬噸,短線棕櫚油或繼續跟盤震蕩反彈。但棕油庫存趨增,而節后又是需求淡季,棕櫚油走貨仍緩慢,豆油庫存雖然下降,但仍遠高于去年同期,油脂整體供應仍充裕,或繼續限制油脂反彈空間,中長線走勢尚難樂觀,但南美天氣炒作結束前行情整體走勢將偏強。買家逢低保持適量庫存,追高需謹慎。 

          白糖:

          28日下午主產區現貨報價綜述

          今天盤面破位下行。但下午主產區報價基本持穩,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

          南寧中間商報價6010-6200元/噸。南寧集團報價5880-6020元/噸,報價不變,成交一般。

          柳州中間商報價5930-6020元/噸。柳州集團報價5960-5980元/噸,報價不變,成交一般。

          昆明中間商報價5780元/噸;大理、祥云中間商報價5710元/噸,報價不變,成交一般。

          湛江中間商報價5850-5880元/噸,報價不變,成交一般。

          烏魯木齊集團報價6000-6050元/噸,中間商報價6100-6200元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          2月28日,鄭棉主力合約1805合約下跌,開盤15195元/噸,收盤15195元/噸,保持不變,成交量減少1.6萬手,持倉量減少0.48萬手維持在27.6萬手。

           

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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