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          選擇日期:
          大陸金融早餐10-31
          2017-10-31

          【央行動向】

          【萬億央行流動性工具到期:流動性有隱憂 大概率緊平衡】稅期的擾動剛平復,月末效應又來襲,貨幣市場緊張氣氛趨濃。好在月末效應已是強弩之末,但本周逾萬億元的央行流動性工具到期,給資金面帶來新的不確定性。本周央行逆回購和中期借貸便利到期量高達10070億元,為年初以來第二峰值。機構分析認為,中短期內市場資金面仍面臨考驗,再考慮到平抑債券市場過度波動的需求逐漸上升,央行對到期逆回購和MLF進行適量對沖合理且必要。進一步看,低超儲率造成的制約依舊明顯,年底前內外不利因素仍不少,資金面不乏隱憂,但在央行精細化調控的作用下,保持緊平衡仍是大概率事件。

          【全球呈“雙低型”增長 貨幣政策分化加劇】2017年第三季度,全球經濟復蘇態勢穩固,繼續保持“雙低型”溫和增長:一方面,美國引領發達經濟體同步回暖,歐元區和日本經濟增長步伐加快。新興市場在中國和印度的支撐下保持快速增長,巴西、俄羅斯也逐步擺脫衰退,經濟基本面持續改善;另一方面,各國失業率整體呈穩步下降態勢,但通脹率并未顯著上升,經濟復蘇的“雙低”特點較為顯著。在此背景下,發達和新興市場經濟體貨幣政策分化加劇,美聯儲已經多次加息并開始縮表,歐洲央行10月宣布明年縮表,主要新興市場經濟體則繼續降息。國際金融市場整體運行平穩但潛藏風險,美元匯率有所企穩,非美貨幣匯率、全球股市整體向好,原油和黃金價格雙雙上行,歐債和部分新興經濟體國債收益率上升。

          【本周重磅事件云集】分析人士認為,目前黃金仍處于“四面楚歌”的處境,美聯儲議息會議結果可能會利空黃金。對當前仍處高位的多頭持倉來說,一旦有人開始出脫頭寸,則大規模賣盤恐再度出現。

          在昨日召開的“第八屆期貨機構投資者年會”上,中國金融四十人論壇高級研究員、前國家外匯管理局國際收支司司長管濤,分享了他對未來人民幣匯率走勢的看法。他預計,明年美元可能會超跌反彈,四季度以來美元已有重新走強態勢,這可能對人民幣匯率重新帶來調整的壓力。

          央行于上周創設了63天期逆回購,最直接的目的就是維穩流動性預期,通過提前擺布各品種逆回購,最終實現流動性平穩進入下一年度。影響今年后兩個月流動性的因素并不少,央行又會采取哪些措施來實現流動性的維穩呢?


          【證券資訊】

          中國證券報

          ⑴萬億央行流動性工具到期:流動性有隱憂 大概率緊平衡
          稅期的擾動剛平復,月末效應又來襲,貨幣市場緊張氣氛趨濃。好在月末效應已是強弩之末,但本周逾萬億元的央行流動性工具到期,給資金面帶來新的不確定性。本周央行逆回購和中期借貸便利到期量高達10070億元,為年初以來第二峰值。機構分析認為,中短期內市場資金面仍面臨考驗,再考慮到平抑債券市場過度波動的需求逐漸上升,央行對到期逆回購和MLF進行適量對沖合理且必要。進一步看,低超儲率造成的制約依舊明顯,年底前內外不利因素仍不少,資金面不乏隱憂,但在央行精細化調控的作用下,保持緊平衡仍是大概率事件。

          ⑵現代化國企經濟體系藍圖將現:混改料迎更大突破 紅利將不斷釋放
          國資國企改革面臨哪些挑戰和機遇?明年和未來幾年改革的著力點有哪些?本報記者專訪了財政部財科所國有經濟研究室主任文宗瑜、中央企業智庫聯盟秘書長彭建國、中國企業改革與發展研究會副會長李錦。


          上海證券報

          ⑴全球呈“雙低型”增長 貨幣政策分化加劇
          2017年第三季度,全球經濟復蘇態勢穩固,繼續保持“雙低型”溫和增長:一方面,美國引領發達經濟體同步回暖,歐元區和日本經濟增長步伐加快。新興市場在中國和印度的支撐下保持快速增長,巴西、俄羅斯也逐步擺脫衰退,經濟基本面持續改善;另一方面,各國失業率整體呈穩步下降態勢,但通脹率并未顯著上升,經濟復蘇的“雙低”特點較為顯著。在此背景下,發達和新興市場經濟體貨幣政策分化加劇,美聯儲已經多次加息并開始縮表,歐洲央行10月宣布明年縮表,主要新興市場經濟體則繼續降息。國際金融市場整體運行平穩但潛藏風險,美元匯率有所企穩,非美貨幣匯率、全球股市整體向好,原油和黃金價格雙雙上行,歐債和部分新興經濟體國債收益率上升。

          ⑵兩只“?;睒I績僅差毫厘 今日決出公募前十月冠軍
          今日是10月份的最后一個交易日,也是公募基金2017年前10月排名的最后一個角逐日,誰會是公募前10個月的冠軍?今日收盤時將見分曉。截至28日收盤,東方紅滬港深前十個月業績增長高達57.67%,國泰互聯網+則斬獲57.43%的收益,兩者業績僅差0.24%。而排名第三的易方達消費行業,與前兩位的差距有1個多點。


          證券時報

          ⑴國家外匯局國際收支司前司長管濤:美元反彈或給人民幣匯率再帶來調整壓力
          在昨日召開的“第八屆期貨機構投資者年會”上,中國金融四十人論壇高級研究員、前國家外匯管理局國際收支司司長管濤,分享了他對未來人民幣匯率走勢的看法。他預計,明年美元可能會超跌反彈,四季度以來美元已有重新走強態勢,這可能對人民幣匯率重新帶來調整的壓力。

          ⑵明星私募積極調倉換股 15大重倉股浮出水面
          三季報的披露即將收官,私募基金持股動向備受市場關注。統計數據顯示,私募三季度新進入近600家上市公司十大流通股東名單。其中,持股市值超過10億元的私募重倉有15只,其中不乏歌爾股份、立訊精密等熱門股。


          【商品資訊】 

          【全球呈“雙低型”增長 貨幣政策分化加劇】2017年第三季度,全球經濟復蘇態勢穩固,繼續保持“雙低型”溫和增長:一方面,美國引領發達經濟體同步回暖,歐元區和日本經濟增長步伐加快。新興市場在中國和印度的支撐下保持快速增長,巴西、俄羅斯也逐步擺脫衰退,經濟基本面持續改善;另一方面,各國失業率整體呈穩步下降態勢,但通脹率并未顯著上升,經濟復蘇的“雙低”特點較為顯著。在此背景下,發達和新興市場經濟體貨幣政策分化加劇,美聯儲已經多次加息并開始縮表,歐洲央行10月宣布明年縮表,主要新興市場經濟體則繼續降息。國際金融市場整體運行平穩但潛藏風險,美元匯率有所企穩,非美貨幣匯率、全球股市整體向好,原油和黃金價格雙雙上行,歐債和部分新興經濟體國債收益率上升。

          【隔夜外盤】美股小幅收跌,歐洲股市漲跌不一,其中西班牙股指漲逾2%。蘋果股價刷新歷史收盤新高。布倫特原油收在2015年7月以來最高。

          2014年5月,國務院公布的《關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》明確提出推進期貨市場建設,充分發揮期貨市場價格發現和風險管理功能,增強期貨市場服務實體經濟的能力。近幾年,利用期貨市場服務實體經濟的功能發揮越來越突出,尤其商業銀行發現了利用期貨市場服務實體經濟的功能,通過與期貨公司、風險管理子公司緊密合作的方式,在傳統倉單質押業務創新改革的基礎上,推出了大宗商品買斷式融資業務,以期達到銀期聯動、服務實體經濟之效。

          【前三季利潤增長137% 四季度水泥價格料高位運行】數據水泥網提供的數據顯示,1-9月水泥行業實現利潤579億元,同比增長137%。其中,9月水泥行業實現利潤88.75億元,同比增長40%。業內人士表示,預期四季度多地區水泥提價動力強勁,價格將高位運行。預計2017年水泥行業利潤有望達到近900億元,僅次于2011年的1020億元。

          【原油期貨收漲】美國WTI 12月原油期貨實盤價格收漲0.25美元,漲幅0.46%,報54.15美元/桶。ICE布倫特12月原油期貨實盤價格收漲0.46美元,漲幅0.76%,報60.90美元/桶。

          【美國COMEX 12月黃金期貨收漲0.5% 報1277.70美元/盎司】美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格周一收盤上漲5.90美元,漲幅0.5%,報1277.70美元/盎司。 

          【國際銅業研究組織(ICSG):7月全球精煉銅市場的赤字達3.5萬噸】ICSG稱,全球精煉銅2017年7月份供應缺口3.5萬噸。7月全球精煉銅市場供應短缺3.5萬噸,1-7月供應短缺16.3萬噸。

          【三大商品交易所:以服務實體經濟為目標 加大培育機構投資者】10月30日在上海舉行的第八屆期貨機構投資者年會上,國內三大商品交易所相關人士均表示,將以服務實體經濟發展為目標,加大機構投資者培育力度。上海期貨交易所理事長姜巖表示,參考國際經驗,機構投資者歷來是期貨市場的重要參與力量,在完善期貨市場的投資者結構、增進期貨市場運行內在動力等各個方面都具有不容忽視的作用。

          【黑色系全線收跌】焦炭、焦煤、動力煤分別收跌2.8%、1.1%、1.5%。鐵礦石收跌0.8%。

          【螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.3%、0.3%】螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.3%、0.3%。橡膠收跌0.11%,瀝青收漲0.16%。


          【新股申購】 

          蘇博特今日網上申購,發行價9.02元,申購代碼:732916,申購上限:3.00萬股,頂格申購需配市值30.0萬元,中簽繳款日:11月02日。

          劍橋科技今日網上申購,發行價15.05元,申購代碼:732083,申購上限:0.90萬股,頂格申購需配市值9.0萬元,中簽繳款日:11月02日。

          新余國科今日網上申購,發行價8.99元,申購代碼:300722,申購上限:2.00萬股,頂格申購需配市值20.0萬元,中簽繳款日:11月02日。

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