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          選擇日期:
          商品資訊及評論12-04
          2018-12-04

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅開盤6300美元/噸,最高6352美元/噸,最低6237美元/噸,收于6250美元/噸,上漲51.5美元/噸或0.83%。成交量2.52萬手,較前一日增加1.04萬手。貿易擔憂暫緩,市場情緒樂觀。美股、油價大漲標普漲1.09%,道指漲287點,早盤一度漲超400點。納指漲1.5%。預計今日倫銅波動區間6250-6400美元/噸。

          國內夜盤滬銅主力合約開于49800元/噸,最高50800元/噸,最低49570元/噸,收于50420元/噸,漲幅610元/噸或1.22%。成交量658手,較前一日增加528手。預計今日滬銅主力波動區50000-51000元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅開盤于2560美元/噸,最高2617.5美元/噸,最低2557美元/噸,終收于2575.5美元/噸,上漲40美元/噸或1.58%。隔夜滬鋅開盤于21200元/噸,最高21380元/噸,最低21080元/噸,最終收于21245元/噸,上漲220元/噸或1.1%。LME庫存下降4975噸至112575噸。

          G20峰會上“習特會”釋放的積極信號刺激了大宗商品的普遍上漲,金屬更是開盤后直線拉漲。因特朗普貫有反復無常態度,市場已有前車之鑒,隨著市場情緒轉為穩定,更多注意力轉向后續雙方談判的具體動向,在風險偏好回落的情況下,金屬價格回吐部分漲幅。但市場仍持謹慎樂觀態度,美聯儲“放鴿”連連,金屬價格仍將高位運行。鋅LME庫存單日大降近5000噸,下破11萬噸近在咫尺,0-3月升水創下逾20年新高,鋅價后續仍有沖高可能,暫看下一交易時段鋅價偏強運行,LME三月期鋅價格主要波動區間2500-2650美元/噸,滬鋅1901合約波動區間20800-21800元/噸。

          滬鋁:

          夜倫鋁收盤1973美元/噸,較前一交易日上漲24美元/噸,漲幅1.24%。財新/Markit周一聯合公布,11月中國制造業PMI自上月的50.1略微回升,至50.2,高于路透調查預估中值50;美國11月Markit制造業PMI終值為55.3 ,前值為55.4,預期為55.4;美國11月ISM制造業指數 59.3,預期 57.5,前值 57.7。原油方面,卡塔爾能源大臣薩達在新聞發布會中表示,卡塔爾將于2019年起退出OPEC,國際油價出現短線下跌,后因俄羅斯和沙特同意減產因素發酵,美油大漲近4% 。受G20峰會繼續消化,倫鋁運行先強后弱。交易日內倫鋁最低達1960美元/噸,最高觸及1996美元/噸。今日倫鋁波動區間暫看1950-1980美元/噸。

          昨日夜盤時段,滬鋁震蕩下行,夜間最高觸及13845元/噸,最低觸及13770元/噸,收盤價格13795元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在13700-13900元/噸。

          黑色資訊:

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          貴金屬:

          現貨黃金周一(12月3日)收漲于1230美元/盎司上方,美市盤中最高上探至1234.86美元/盎司,漲幅逾10美元;美元指數則轉跌,最低觸及96.71,下破97關口。在周末的G20會議上,中美雙方首腦會晤達成暫時的貿易休戰協議,黃金受到推動,飆升至三周高位。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于456.31,較前一交易日漲5.76,漲幅1.28%。

          滬膠受宏觀環境好轉影響,今日開盤反彈上攻,然基本面缺乏利好消息,多頭信心不足,尾盤漲幅回吐。上午盤人民幣現貨價格上漲100-250元/噸,銷區全乳膠價格在10350-10500元/噸,市場詢報盤正常,觀望氣氛濃郁;泰國原料膠水整體上揚,美金船貨價格整體上漲10-20美元/噸;青島保稅區美金膠市場報價走高5-20美元/噸,市場報盤正常,成交具體商談。

          廠家方面,從了解來看,近期輪胎廠家有微幅調整行為,但調整幅度不大,當前輪胎廠家庫存壓力較大,月初雖然出貨較月底有緩和,但是依舊不理想。另外從了解來看,美國不再加征關稅的消息暫時對輪胎廠家未有新的提振,主要因前期提前出口轉移較多,當前國外商家庫存儲備相對充足,新的開工刺激或延續至年后。

          早盤滬膠受宏觀氛圍帶動反彈,而基本面缺乏實質性改善預期,尾盤再度回落,回吐日內漲幅。主力移倉換月在加速進行,資金及持倉大幅向1905流動,使得今日1905的成交量大幅增長。在短期移倉換月的行情下,遠月受到預期的影響更大,因此波動也會更劇烈,而1901換月后成為近月合約,將收窄與現貨價差,從而從操作空間上看,以布局遠月為主?;久婕杏谛枨筝^差的預期,今日的反彈并沒夠突破底部震蕩整理的格局,低價位、低價差將是年尾行情的突出表現,繼續以弱勢震蕩思路對待,1905關注11000點上下300點震蕩。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          因氣溫下降,水產養殖業基本退出市場,且國內生豬非洲豬瘟仍在蔓延,截止目前,市場已出現86例非洲豬瘟疫情,累計撲殺生豬超過60萬。短時間內非洲豬瘟很難根除,養殖戶補欄受抑,加上禽流感疫情也時有發生,豆粕下游消耗放緩,部分油廠豆粕出現脹庫壓力,被迫限產,基本面壓力猶在,令豆粕現貨承壓。

          貿易戰方面,市場翹首以盼中美首腦會晤在北京時間周日凌晨進行,雙方就防止貿易戰進一步升級達成一致,特朗普與習近平同意1月1日暫停加征新關稅,但如果90天后兩國未能達成協議,美國對華2000億美元商品關稅仍將從10%提高至25%。

          白宮在會晤后發表聲明,中國將立即從美國農民手中購買農產品。目前中國對美豆加征25%關稅,在國內油粕弱勢的情況下,美灣和美西的大豆壓榨虧損嚴重,截止12月3日,美灣大豆12月盤面毛利虧損451元/噸,美西大豆12月虧損326元/噸。因此,如果加征的關稅不取消,中國買家恢復采購美豆的可能性較小。除非國儲買入用于輪儲,但如果國儲買入,對市場短期影響不大。

          總的來看,中美貿易戰暫停,至少三個月談判期內不會再度升級,這利空國內市場,且今年巴西大豆播種進度較快,收割時間也早于往年,市場開始等待巴西巴拉納州西部及馬州收割,預計將在未來3周開始,市場預計1月份巴西新豆可裝出300-350萬噸,大部分裝往中國。而國

          內終端需求疲軟,預計短線豆粕現貨將偏弱震蕩運行。

          中國雖同意立即購買美國農產品,但大豆進口關稅能否從加稅后的28%恢復到3%,還要等官方消息,若降關稅,則豆粕價格還將下跌;若未降關稅,貿易談判也遲遲沒有大的進展,則豆粕跌幅將有限,隨著后面大豆原料趨緊,豆粕價格還會回升。操作上,鑒于貿易戰未來三個月能

          否談成,以及近期中國是否將美豆關稅恢復至3%都無法確定,還要繼續等待消息,因不確定性大,買家暫可隨用隨買。

          棕櫚油:

          周末中美元首會晤達成共識,為雙方爭取了三個月談判時間,在貿易問題上,特朗普總統已同意,在2019年1月1日,他將對2000億美元中國商品維持10%的稅率,而不是按原計劃在此時將其提高到25%。中國將同意從美國購買尚未商定但非常大量的農業,能源,工業和其他產品,以減少兩國之間的貿易不平衡。中國已同意立即開始從農民手中購買農產品。今日電子盤大豆漲幅明顯,主力合約沖至910美分以上,短線美豆或將保持偏強走勢,但因貿易戰并未結束,及巴西新季大豆豐產在望,預計美豆反彈空間受限,上方阻力在950美分附近。

          國際市場原油期價持續大幅下跌,市場擔心棕櫚油用于生物柴油的需求,加之主產國棕櫚油出口疲弱導致庫存繼續環比上升始終抑制馬盤棕油期價走勢,下午開盤后馬盤跌幅擴大。另外,12月份我國24度棕櫚油到港量預計在50-52萬噸左右,高于目前的消費量,而氣溫下降不利于棕櫚油消費,后面棕櫚油庫存貨或緩慢增加。另外,雖然油廠豆粕脹庫限產導致豆油庫存小幅降至178萬噸,但仍處于高位值,油脂供大于求格局仍未得到扭轉,這抑制棕櫚油走勢。

          但貿易戰并未結束,只是暫緩,具體還要看未來三個月談判情況,若未達成協議,三個月后仍可能互加關稅。目前需要關注的是中國雖已同意立即購買美國農產品,但近期大豆進口關稅能否從加稅后的28%恢復到3%,還不確定,要等官方消息,若關稅降,則油脂還將承壓;若未降

          稅,美豆難以進來,則隨著后面原料趨緊及節前小包裝備貨旺季展開,油脂行情有望適度回升。鑒于不確定性猶在,操作上,買家暫可觀望隨。

          鄭糖:

          昨天下午盤面繼續維持漲跌互現走勢,主產區現貨報價保持穩定,總體成交一般,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺報價5260-5320元/噸;倉庫報價5210-5280元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5140-5220元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺暫無報價;倉庫報價5210-5250元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5220元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5190-5210元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫暫無報價。

            貴港中間商倉庫報價5210-5310元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商陳糖報價5040-5060元/噸,新糖報價5100元/噸;大理陳糖報價5000-5010元/噸,新糖報價5050元/噸;祥云報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

            昆明集團陳糖報價5050元/噸,新糖報價5100元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商報價5200元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商陳糖報價4900元/噸,新糖報價5000-5200元/噸,報價不變,成交一般。

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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