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          選擇日期:
          商品資訊及評論11-07
          2018-11-07

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅開盤6198美元/噸,最高6226美元/噸,最低6134.5美元/噸,收于6143.5美元/噸,下跌38.5美元/噸,跌幅0.62%。成交量較前一交易日減少約6500手。昨日盡管美國ISM非制造業指數以及上周的非農均表現靚麗,但中期選舉的不確定性令美元指數加速下滑。投資者大多持觀望態度,投資謹慎?;窘饘僮邉莘只?,漲跌互現,重點關注日內中期選舉結果。預計倫銅今日波動區間暫看6100-6350美元/噸。

           國內夜盤,滬銅主力開盤49710元/噸,最高49900元/噸,最低49480元/噸,收于49660元/噸,較上一交易日下跌340元/噸,跌幅0.68%。隔夜美元回落,預計今日波動區間暫看49000-50500元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅開盤于2533.5美元/噸,最高2552美元/噸,最低2481美元/噸,終收于2484美元/噸,下跌43美元/噸或1.7%;LME庫存下降1075噸至134750噸,LME鋅庫存已降至14萬噸以下,已接近年內最低位。國內夜盤,滬鋅主力合約開于21665元/噸,最高21670元/噸,最低21370元/噸,收漲于21380/噸,跌幅165元/噸或0.77%。

           

          市場靜候美國中期選舉結果出爐,美元指數缺乏指引高位盤整;英脫歐大臣Raab表態激發市場對脫歐協議的樂觀情緒,英鎊上漲;土耳其總統埃多安表示,土耳其不會遵守美國對伊朗的制裁措施,這意味著美國對伊朗新一輪制裁措施對伊朗鋅行業的影響大大降低,助于緩解市場對鋅供應的焦慮。

          美國放松對伊朗制裁,土耳其不接受美國制裁伊朗措施,鋅價或表現震蕩偏弱;而近期宏觀事件偏多,或放大鋅價波動區間。暫看下一交易時段,鋅價維持震蕩,LME三月期鋅價格主要波動區間2450-2550美元/噸,滬鋅主力波動區間21200-21800元/噸。

          滬鋁:

          周二倫鋁震蕩下行,開盤于1973美元/噸,最高增至1984美元/噸,最低為1950.5元/噸,報收于1954美元/噸,較前一交易日下跌1.04%。成交量達11892手,持倉量減少2083手至67.5萬手。

          周二夜間時段,滬鋁主力合約震蕩偏弱運行,收于13850元/噸。預計今日滬鋁主力合約延續弱勢震蕩,波動區間在13800-13950元/噸,關注美國中期選舉進展。

          黑色資訊:

          中國鋼材出口量預測:10月同比上漲,環比下降

          用好“三支箭”拓寬民營企業融資途徑—訪人民銀行行長易綱

          李克強:自主有序擴大金融市場開放

          王岐山稱中美將開展對話解決貿易摩擦 外交部回應

          新一輪減稅降費舉措年內有望落地

          交通運輸部副部長何建中:國際海運業將全面對外開放

          滬鋁下方空間有限

          國內棉花供應充足

          貴金屬:

          現貨黃金周二(11月6日)收于日內低位,美市盤中最低下探至1223.03美元/盎司,金價在觸及日內高位后一路下泄,在跌破1230關口后加大跌幅。美元周二也小幅下挫,美元數最低觸及96.14。日內無重大數據公布,投資者正在等待美國中期選舉的結果。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于454.99,較前一交易日跌0.60,跌幅0.13%。

          滬膠弱勢震蕩為主,上午盤人民幣現貨價格穩中小跌50-100元/噸,市場詢報盤正常,然下游補貨情緒欠佳,整體成交平淡;泰國原料膠水收購價格繼續持穩,美金船貨市場價格弱勢窄調;青島保稅區美金膠市場報價小幅走低5美元/噸,市場報盤正常,詢盤情況一般,實單具體商談。

          廠家方面,從開工情況來看,多數輪胎企業開工穩定性較好,開工率多集中在七成以上。從銷售情況來看,銷售主力仍是出口市場,替換市場季節性需求淡季逐漸明顯。從庫存情況來看,當前整體庫存較上月有所增加,但增幅不大。從價格調整來看,月初僅個別廠家公布新的調漲通知,多數廠家觀望

          日滬膠盤面減倉縮量,資金大幅流出1.56億元,從倉位結構上看,以空方減倉為主力,空方資金退場較為明顯,短線看持續性下跌行情或暫告一段落。同時今日倉單減少達5620噸,使得倉單庫存量降低到49.77萬噸,可見在11月到期倉單注銷的時間段下,盤面平倉了結較多。因此減倉可能主要是交割了結行情,在資金流出并減倉的行情,缺乏資金量的推進,從而價格上漲幅度較小。目前基本面表現平淡,在缺乏外圍消息或其他刺激的影響下,短期內價格或在11000-11300點區間弱勢震蕩調整為主,減倉后行情極易受到外圍波動影響,以觀望為宜,注意近期高層釋放關稅調整及中國—東盟自貿區與橡膠市場的相關性影響,跟進短線機會。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          有消息稱近期中國采購美豆最終并沒有運往中國,而是轉移到其他國家,這讓豆粕市場獲得提振,也讓市場對于遠期供給擔憂情緒重燃。2018年11月份國內各港口進口大豆預報到港90船574.2萬噸。12月份大豆到港預估維持600萬噸,1月份530萬噸,較上周預估增30萬噸,2月300萬噸。如果貿易戰不能及時結束,后面大豆供應仍有缺口,油廠挺價,支撐日豆粕現貨價格反彈。

          但巴西大豆播種速度較快,當地業內反映截止11月1日巴西農戶已經播種約60%的大豆作物,遠高于去年同期的43%和五年均值的41%,早熟豆或于12月末可以開始裝運,預計1月份可以裝出大豆300萬噸,中國將取消印度菜粕進口禁令,加拿大菜粕,烏克蘭廉價葵粕也大量涌入中國市場。且國產新豆上市,目前油廠使用國產新豆加工量增加,加上傳言國儲大豆1-2月份或定向拋售,遠期大豆供應缺口遠小于預期。

          油廠開機率高企,而中國修改飼料配方中蛋白含量標準,且非洲豬瘟頻繁爆發,養殖戶補欄也比較謹慎,影響豆粕終端需求。豆粕庫存持續回升,截止11月2日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量96.89萬噸,較上周的89.36萬噸增加7.53萬噸,增幅在8.42%,并較去年同期61.77萬噸增加56.85%。豆粕基本面偏空,利空其價格。

          對于近期豆粕市場而言,不確定因素正在聚集。一方面周四USDA月度供需報告出臺,市場預期庫存或將繼續上調,但美豆單產可能下調,另一方面,中美貿易戰不確定的因素依舊存在。美國中期選舉今晚舉行,目前民調顯示共和黨或失去眾議院,保住參議院,不過民調結果并不等于大局已定,最終選情結果仍須繼續關注,其將影響特朗普對后期中美貿易談判的態度,如果共和黨意外再次贏得眾議院多數席位,那么特朗普對于貿易談判態度不排除再度強硬起來的可能性,但相反而言,如果民主黨如期贏得眾議院多數席位,這可能令特朗普部分政策的推行受到

          掣肘,比如民主黨將駁斥總統對中國進一步加稅措施,甚至于在國會上提議削弱總統關稅權力等等。

          預計月底兩國領導人會晤之前,多空雙方都比較謹慎,豆粕市場難以出現單邊大漲或大跌行情,或以區間頻繁震蕩為主。操作上,買家暫可隨用隨買,等待今晚中期選舉及周四USDA報告指引。

          棕櫚油:

          據美國農業部發布的周度出口檢驗報告顯示,截至11月1日的一周里,美國大豆出口檢驗數量為122.9萬噸,低于一周前的水平,也遠遠低于上年同期的水平。另外,美國大豆收獲步伐加快,南美大豆播種工作進展順利,以及中美貿易沖突令大豆市場人氣依然謹慎,同樣壓制豆價。關注周四晚間USDA報告最新指引。路透社進行的調查結果顯示,分析師預計美國農業部將會下調美國大豆單產預測數據,但將上調2018/19年度大豆期末庫存預測數據。短線美豆或區間盤整為主。

          本月馬來西亞棕櫚油庫存預計會繼續增加,根據一項調查顯示,分析師預計10月底棕櫚油庫存將連續第五個月增長,比上月增加14.1%,達到290萬噸。而出口量預計減少13%,為141萬噸。與此同時,產量預期增加5.7%,達到196萬噸。庫存大幅飆升至2015年11月以來最高水平,短期馬盤棕油期價下調壓力仍較大。另外,近幾周國內棕油庫存雖然持續下降,但11-12月棕櫚油買船較多,后續到港量也有所上升,根據我們最新了解,11月進口量預計53-56萬噸(其中24度40-41萬噸,工棕13-15萬噸),12月進口量預計53-55萬噸(其中24度40萬噸,工棕13-15萬噸),而當前豆棕油現貨價差由之前1038元/噸縮窄至目前的910元/噸,幅度128元/噸,且隨著天氣轉冷,不利于棕油消費,國內棕油一直需求疲弱,預計后期棕櫚油庫存仍可能增加,只是仍相對緩慢。

          加之,豆粕脹庫令上周油廠開機率降低,豆油庫存降至184萬噸,但終端需求仍顯疲弱,油廠提貨速度較慢,供大于求格局未緩解,且南美壓榨利潤不佳令油廠轉售12月船期大豆,巴西農戶已經播種約60%的大豆作物,遠高于五年均值的41%,早熟豆12月末或可裝運,及傳言國儲豆將定向拋售,遠期大豆供應缺口或遠小于預期,利空油脂市場。美國中期選舉今晚開始,不排除導致盤劇烈波動,預計短線棕櫚油行情將跟盤頻繁震蕩,月底前整體偏弱,買家暫可隨用隨買,等待今晚中期選舉及周四USDA報告指引。

          鄭糖:

          天下午盤面繼續收漲。主產區現貨報價也保持穩定,總體成交一般,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5420-5500元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5340元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5390元/噸;倉庫報價5350-5390元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5380-5400元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5380-5400元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5200-5290元/噸,報價不變,成交一般。

            貴港中間商倉庫報價5480-5520元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5230-5270元/噸;大理報價5230-5250元/噸;祥云報價5230-5240元/噸,報價不變,成交一般。

            昆明集團報價5250-5270元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商報價5280-5400元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商新糖報價5150-5250元/噸,陳糖報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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