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          選擇日期:
          商品資訊及評論11-01
          2018-11-01

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅開盤6026.5美元/噸,最高6057.5美元/噸,最低5984美元/噸,收于5999.5美元/噸,下跌25.5美元/噸,跌幅0.42%。10月31日LME銅庫存減1625噸至137625噸。受美國就業數據強勁支撐,美國10月ADP就業數據飆至自今年2月以來的8個月高點,就業市場表現亮眼,加上歐元區貨幣延續弱勢格局,支撐美元上行,強勢美元持續施壓有色金屬,有色金屬大都飄綠,倫銅跌破6000美元/噸整數關口,預計倫銅今日波動區間暫看5930-6070美元/噸。

          國內夜盤,滬銅主力開盤49050元/噸,最高49290元/噸,最低48710元/噸,收于48830元/噸,較上一交易日下跌330元/噸,跌幅0.67%。滬銅夜盤偏弱運行為主,再度創下近一個多月以來新低,預計今日波動區間暫看48300-49300元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅開于2551.5美元/噸,最高2567.5美元/噸,最低2477.0美元/噸,收于2487.5美元/噸,較前一交易日下跌54美元/噸或2.12%。宏觀方面,周三,有“”小非農”之稱的ADP就業報告如期出爐。數據顯示,美國10月ADP就業人口增加22.7萬,創下今年2月以來最大增幅。數據出爐之后,美元指數持續攀升,刷新日高至97.20。不過英國脫歐事務大臣拉布最新表示,預計在11月21日之前達成脫歐協定,此番言論一出,美元急跌至97關口下方。今日基本金屬全線飄綠,我們預計倫鋅仍將震蕩下行。今日重點關注歐銀決議。暫看今日倫鋅波動區間2500-2700美元/噸。

          國內夜盤,滬鋅主力合約開于21755元/噸,最高21780元/噸,最低21470元/噸,收于21740元/噸,跌幅200元/噸或0.91%。預計滬鋅主力合約今日延續跌勢,暫看滬鋅主力合約波動區間21500-22000元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁繼續震蕩下滑態勢,開盤于1971美元/噸,最高僅增至1981美元/噸,最低降至1953美元/噸,再創年內新低,并報收于1955.5美元/噸,較前一交易日下降0.48%。成交量達1.3萬手,持倉量增加6519手至66.3萬手。宏觀形勢嚴峻,中國10月制造業PMI回落至50.2%,創2016年8月以來新低,顯示經濟下行壓力有所加大,壓制鋁價。

          昨日夜盤時段,滬鋁主力合約呈窄幅震蕩態勢,區間重心小幅下滑,夜間最高觸及14025元/噸,最低至13940元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在13850-14150元/噸。

          黑色資訊:

          Mysteel:北材加量南下 后市或將承壓前

          中鋼協:前三季度鋼鐵行業運營平穩 不可盲目樂觀

          央媽再次打出“組合拳” 穩定匯率預期明確

          27省份前三季度經濟數據出爐 多地沖刺全年經濟增長目標

          當前民營經濟發展觀察

          河北唐山年內將全部出清鋼鐵“僵尸企業”

          鐵礦石530—550元/噸逢高沽空

          螺紋鋼不具備連續下行基礎

          貴金屬:

          現貨黃金周三(10月31日)震蕩收低,美市盤中最低下探至1211.52美元/盎司,金價已下破1220關口,并收于1215關口下方。周三是10月份的最后一個交易日,從月線來看,黃金在連續6個月下跌之后終于錄得月度漲幅,上漲2.08美元,漲幅0.17%。周四市場將迎來數據波,美國當周初請失業金及美國PMI指數都將發布,同時英國央行將公布利率決定,黃金能否有機會擺脫困境還需要繼續關注。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于460.26,較前一交易日漲0.22,漲幅0.05%。

          日滬膠弱勢運行,上午盤人民幣現貨價格穩中走低50-100元/噸,現貨價格表現較為抗跌,整體波動不大,市場實單成交尚可;目前國內買盤情緒低迷,外盤船貨市場詢盤氣氛偏淡,實際成交稀少;青島保稅區美金膠市場報價盤整為主,市場報盤正常,詢盤一般,實單具體商談。廠家方面,目前多數廠家開工維持高位水平,排產主攻出口及配套市場。隨著廠家沖擊年底銷量的進行,部分廠家庫存于本月出現上升,價格政策以穩為主。

          日滬膠跌幅收斂,但是仍刷新了01的新低至11230點。盤面大幅減倉縮量,可見短線投機盤平倉較多,當然不乏多頭止損,但是目前從持倉結構和深跌力度來看,形成多殺多的行情可能性不大。今日股市和商品等震蕩整理,反映出短線悲觀做空宣泄暫時消退,但是橡膠破位下跌形成的技術缺口卻需要時間上的震蕩來修復?;久嫒匀粵]有好轉的改觀,而業者對于后市的悲觀預期也較為一致,橡膠行業經營利潤低迷令市場信心缺乏。僅從技術指標上來看,滬膠主力或修復性震蕩,但是仍以弱勢觀點看待,向上觀察11400-11500點反彈修復,下方仍關注11000點支撐。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          中國修改飼料配方中蛋白含量標準,意在降低豆粕用量,該規定雖沒有強制性,但29家飼料集團承諾執行,官方消息稱新標準可減少豆粕需求1100萬噸。且豆粕與雜粕價差較大也影響了豆粕需求,同時中國將取消印度菜粕進口禁令,印度貿易部稱未來每年可以向中國出口50萬噸菜粕,加拿大菜粕,烏克蘭廉價葵粕也大量涌入中國市場,再加上,非洲豬瘟頻繁爆,截止目前,市場已出現54例非洲豬瘟疫情,累計撲殺生豬超過20萬,養殖戶補欄也比較謹慎,均影響豆粕終端需求。

          AgriCensus網站周三報道,中國已經采購大約1100萬噸阿根廷和巴西大豆。這些大豆將在2018年11月,12月以及2019年1月份交付。由于今年播種較早,速度較快,巴西新豆最早12月底就可以裝運,預計1月份可以裝出大豆300萬噸,另外進口烏克蘭葵籽粕,加拿大菜粕以及少量印度菜粕,將有利于緩解后期大豆供應不足的問題,但這些能彌補的缺口比較有限,市場普遍認為儲備大豆輪出將很大程度上能彌補南美新作上市前的缺口。目前市場傳言明年1-2月份,國儲將向中國壓榨廠定向拋儲500-600萬噸大豆,幫助市場渡過南美大豆供應青黃不接期,油廠挺價信心略有減弱,今豆粕繼續回調。但目前市場仍對貿易戰抱有期望,或將限制豆粕下跌空間。11月6日美國中期選舉及下月

          底兩國領導人會晤對市場有重要影響。11月底兩國元首會面至關重要,一旦領導人會晤后達成一致結束貿易戰,則國內豆粕價格將大幅跳水,可能跌至3000元/噸一線甚至更低,但若11月底兩國領導人會晤都沒有達成一致解決貿易戰問題,美國準備12月初宣布對剩余2570億美元商品征稅(加上之前已經征稅2500億,將覆蓋所有中國商品),貿易戰再度升級,則豆粕價格還將再漲一波,或有望創年度新高。密切關注貿易戰走向。操作上,貿易戰形勢難以判斷,后期粕價格走勢不確定性大,買家需保持謹慎,庫存不足的逢低可試探性小批量補庫,但需控制好倉位。

          棕櫚油:

          近來美國中西部地區天氣形勢整體良好,讓更多的農戶加快完成大豆和玉米收割工作,美國農業部周一發布的作物周報顯示,美國大豆收割工作已經完成72%,比一周前提高19%。但是許多農戶貯存新豆,而不是出售給加工商和貿易商,因為出口需求匱乏。大豆市場基本面形勢依然并不好,而中美貿易戰令人擔憂,美元匯率走強,削弱美國農產品出口競爭力,福斯通公司一位分析師稱,美國對全球其他地區的大豆出口銷售強勁,但是不足以取代對華的銷售。預計短線美豆將會維持弱勢震蕩趨勢。馬來西亞棕櫚油出口量經過了上個月爆發式的上升,本月逐漸放緩,船運調查機構ITS數據顯示,馬來西亞10月棕櫚油出口量為1,398,418噸,較9月出口的1,628,070噸減少14.1%,但10月份仍是棕櫚油生產高峰,主產國棕櫚油庫存仍將趨于回升,預計馬盤后期回落風險仍不小。與此同時,豆棕油現貨價差繼續收窄,由之前1038元/噸縮窄至目前的875元/噸,幅度163元/噸,以及因氣溫下降,各地棕櫚勾兌份額將大幅降低,棕櫚油成交大幅減少,加之棕櫚油進口利改善,吸引買家采購積極性,上周買家新增6船棕油,其中11月1船,12月5船,本周一再度買入5船棕櫚油,船期12月。據悉11月24度棕油預計進口量35-37萬噸,12月24度棕櫚油進口量預計40萬噸,預計后期棕櫚油庫存仍可能增加,只是仍相對緩慢。

          另外,榨利可觀令油廠開機率超高,豆油庫存也處歷史高位,截止10月26日,國內豆油商業庫存總量185.77萬噸,較上周同期的183.03萬噸增2.74噸,增幅為1.5%,較上個月同期168.12萬噸增17.65萬噸,增幅為10.5%,較去年同期的160.25萬噸增25.52萬噸幅增15.93%,五年同期均值138.99萬噸。且傳言國儲將在明年初向部分壓榨企業定向拋售近600萬大豆,遠期供應缺口將明顯小于預期,影響油廠挺價信心,令油脂期貨繼續承壓回調。

          但棕櫚油庫存重建之路遲遲未見,貨權也比較集中,進口商挺價意愿仍較強。另外,中國調低飼料蛋白標準,且進口葵籽粕及菜粕等替代豆粕,后期豆粕需求將下降,將導致大豆壓榨量減少,12月份包裝油春節前備貨旺季也逐步啟動,預計棕櫚油繼續下調空間也不會太大。短線或將延續震蕩調整態勢。買家待跌穩再逢低適量補庫。

          鄭糖:

          天下午盤面繼續震蕩。主產區現貨報價也仍然持穩,總體成交一般,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5380-5420元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5350-5430元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5420-5440元/噸;倉庫報價5410-5440元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5420-5440元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5410-5480元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5200-5290元/噸,報價不變,成交一般。

            貴港中間商倉庫碳化糖報價5520元/噸,硫化糖報價5480元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5260-5300元/噸;大理報價5250-5280元/噸;祥云報價5250-5260元/噸,報價不變,成交一般。

            昆明集團報價5270-5300元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商報價5300-5400元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商新糖報價5150-5250元/噸,陳糖報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

           

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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