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          選擇日期:
          商品資訊及評論10-18
          2018-10-18

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅開盤6230美元/噸,最高6276美元/噸,最低6175美元/噸,收于6220.5美元/噸,下跌12.5美元/噸或0.20%;成交量17651手,較前一日增加3311手。凌晨兩點,美聯儲發布9月會議紀要,紀要顯示,全體聯儲官員認為適合繼續漸進加息,多數支持利率暫時超過預計的長期中性水平,認為刪除“貨幣政策立場仍寬松”說辭并非改變預期利率路徑;多家企業反映受貿易政策影響。紀要公布后,三大美股指齊跌,美元指數保持略微超過0.4%的漲幅,暫報95.50。同時美國財政部公布半年度匯率政策報告中認為包括中國在內的美國主要貿易伙伴均未操縱貨幣匯率。受此影響,倫敦基本金屬普遍下跌,預計今日倫銅波動區間6100-6250美元/噸。

          國內夜盤滬銅主力合約開于50330元/噸,最高50380元/噸,最低50030元/噸,收于50290/噸,漲幅100元/噸或0.20%。成交量11.1萬手,較前一日減少38374手。預計今日滬銅主力波動區50000-51000元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅開盤于2604美元/噸,最高2670美元/噸,最低2595.5美元/噸,終收于2666美元/噸,上漲66.5美元/噸或2.56%;LME鋅庫存下降3425噸至181200噸。LME鋅庫存保持了較快的降幅,凸現供應壓力;美國重新制裁伊朗,或影響該國及中、西亞地區鋅礦及精鋅供應。盡管美國總統特朗普已多次抨擊美聯儲的加息政策,最新公布的9月美聯儲紀要暗示仍“鷹”姿煥發,所有美聯儲官員一致認為繼續漸進式加息是合適的,多數支持利率暫時超過預計的長期中性水平?;久鎸︿\價支撐較強,美元利多施壓金屬,暫看鋅價維持震蕩走強態勢,今日倫鋅波動區間2550-2700美元/噸。

          國內夜盤,滬鋅主力合約開于22380元/噸,最高22780元/噸,最低22340元/噸,收漲于22765/噸,漲幅480元/噸或2.15%。倫鋅強勢,基本面對鋅價暫時走強形成支撐,暫看鋅價維持震蕩走強態勢,雖有回調風險,但回落空間恐有限,暫看今日滬鋅主力波動區間22000-23200元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁開盤2038美元/噸,最高2044.5美元/噸,最低2015美元/噸,收于2023.5美元/噸,下跌14美元/噸,跌幅0.69%。10月17日LME鋁庫存增加85725噸至1082600噸。隔夜美聯儲會議紀要傳出鷹派言論,所有委員一致認為9月份加息是合理的,將進一步漸進加息,提振美元走勢,美元大幅走強,倫鋁承壓大幅下行。今日倫鋁考驗下方2000美元/噸整數關口支撐,預計倫鋁今日波動區間暫看2000-2040美元/噸。

           

          國內夜盤,滬鋁主力開盤14285元/噸,最高14300元/噸,最低14120元/噸,收于14125元/噸,下跌175元/噸,跌幅1.22%。滬鋁夜盤震蕩下行,預計今日波動區間暫看13950-14200元/噸。

          黑色資訊:

          MRI:9月船板價格走勢及10月造船行業預測分析

          9月新增信貸流入實體經濟提速

          17日黑色產業鏈指數動態解讀

          美聯儲紀要:維持經濟強勁預期 未來仍將漸進加息

          李克強在中國-荷蘭經貿論壇上的演講(全文

          采暖季會否再“氣荒”?保供戰從今年春天就已打響

          央行調統司張文紅:前三季度社融結構呈現兩多一少”的特點

          螺紋鋼后期仍將偏強運行

          貴金屬:

          周三,外媒稱美國計劃退出萬國郵政聯盟后美股暴跌,市場避險情緒再度升溫,現貨黃金一度逼近1230美元,但是FOMC會議紀要公布后美元反彈,黃金再度下滑。截至收盤,期金收跌0.21%,報1225.5美元/盎司;期銀收跌0.37%,報14.63美元/盎司。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于479.29,較前一交易日漲0.93,漲幅0.19%。

           

          滬膠小幅上揚,上午盤人民幣現貨價格穩中窄調50元/噸,日內市場情緒較為迷惘,報盤價格多與昨日持平,部分窄幅調整,下游詢盤氣氛一般,整體小單成交為主;目前國內市場實際剛需表現慘淡,因此美金船貨市場整體采購稀少,外盤商報價多持穩為主,等待實單來詢;青島保稅區美金膠市場報價走高10美元/噸,市場報盤氣氛尚可,買氣一般。

          廠家方面,從了解來看,國內多數輪胎企業運行無明顯波動,全年生產任務壓至本季度集中釋放,當前整體開工處于偏高位水平。銷售政策的調漲多集中在部分品牌輪胎企業,通知顯示生產成本壓力是本次調漲的主要原因。但市場并未給予明確反映,更多的聲音是終端需求偏弱,無力支撐漲價行為。

          日滬膠小幅走高,價格得到一定修復,但目前宏觀面仍然偏悲觀,天膠因其金融屬性在基本面缺乏消息指引情況下易與宏觀面產生聯動,走勢收到外部因素影響較大。但目前橡膠已處于價值低位,具有一定抗跌性,但橡膠基本面偏弱使得價格難以有效反彈上漲,反彈點位較為有限,預計近期或將繼續以寬幅震蕩為主,滬膠主力繼續在12000-12300元/噸區間震蕩可能較大。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          令豆粕價格回落的利空因素如下:

          1、中美兩國元首或將於下月底的G20峰會上會面解決貿易爭端

          中國國家主席習近平與美國總統特朗普計劃11月底在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會上舉行會晤。從時點上來說,G20峰會下月底進行,美國中期選舉已塵埃落定,美方態度可能會比較強硬。彭博報道稱中國將做出重大讓步。中國將在2年內進口美國2,000億美元商品,并同意

          保護知識產權。

          2、中國政府考慮限制養豬和禽飼料配方中蛋白用量

          中國飼料工業協會起草的提議草案顯示,中國正在考慮限制養豬和禽飼料配方中的蛋白用量的最高限,針對減少豆粕消費提出了公開征求意見。根據草案建議,豬飼料和家禽飼料中的粗蛋白含量最低標準將下調3%。如果草案得以實施,飼料中的豆粕用量將會下降,因為蛋白最高含量將有封頂。另外,中國有關企業正從烏克蘭進口葵花粕,從印度進口豆粕、菜粕,以彌補國

          內第四季度的大豆缺口。

          3、非洲豬瘟疫情持續蔓延

          截止目前市場已出現40例豬瘟疫情,豬瘟疫情令養殖戶集中拋售生豬,生豬存欄量偏

          低,據農業農村部最新數據顯示,9月生豬存欄比上個月增加0.8%,但比去年同期減少1.8%。能繁

          母豬比上個月減少0.3%,比去年同期減少4.8%。將造成豆粕需求萎縮,以及當前下游補欄意愿較

          低,影響豆粕下游需求。

          4、豆粕與雜粕價差擴大后,飼料廠修改配方

          當前豆粕價格與雜粕價差擴大,一些大飼料廠開始調整配方,菜粕棉粕等雜粕添比提

          升。一些大型飼企豬料中菜粕添比從3%升至5-8%,水產料菜粕添比從25%升至35%,利空豆粕價

          格。

          上述消息令今日豆粕現貨繼續下跌。但目前市場仍有一些利好支撐豆粕市場:

          1、日照電廠檢修,油廠因停電停產一周,山東豆粕庫存下降明顯

          由于日照方向因當地電廠檢修停電一周,山東日照凌云海、日照達孚,日照中紡三個油

          廠,10月16日起停機一周,山東油廠豆粕庫存下降明顯,已開始限量提貨,油廠門口提貨壓車現

          象嚴重。

          2、貿易戰短期內難以解決,遠期大豆供應堪憂

          由于目前沒有跡像顯示特朗普會在與中國的貿易戰上讓步,貿易戰短期解決的希望渺

          茫,中國短期內還不可能大量采購美豆,且巴西大豆貨源也已所剩無幾,中國大豆進口將在未來

          數月繼續減少,可能導致國內大豆供應緊張。

          3、南美豆油進口追溯原料來源,豆粕進口同樣將追溯

          由于目前11月船期阿根廷豆粕到中國口岸成本僅3190元/噸,進口利潤豐厚。此前阿根廷貿易商稱其正在等待許可的消息,8月份有消息稱共有12個出口商, 包括嘉吉、Aceitera 、Deheza、Vicentin、嘉能可和中糧等, 已注冊出口豆粕。但最新消息稱,中國政府要求檢驗進口的阿根廷(或巴西)豆油的原料來源,確保阿根廷豆油不是由進口美豆壓榨得出的。以此為例,如果后期放開阿根廷豆粕進口,中國政府同樣會追溯進口豆粕的原料來源,美豆通過借道其他國家加工成豆油豆粕后再出口中國之路將基本被堵住。

          總體來看,貿易戰結束前豆粕整體震蕩趨升格局或未改。不過任何雙方重啟談判的消息都可能導致已經處于高位的豆粕行情劇烈震蕩。需密切關注貿易戰動向。操作上,庫存不足的買家日逢低可適量補庫,但暫仍不宜過分追高。

          棕櫚油:

          豆棕油現貨價差收窄,由之前1038元/噸縮窄至目前的928元/噸,幅度110元/噸,影響買家采購棕櫚油積極性,而因氣溫下降,棕櫚油需求受到抑制,加之后期棕油到船增加,后期棕櫚油庫存預計緩慢增多,另外,油廠開機率高企,豆油庫存再刷新歷史高位至181萬噸,截止10月12日,國內豆油商業庫存總量181.43萬噸,較上周同期的173.72萬噸增7.71噸,增幅為4.44%,較上個月同期158.75萬噸增22.68萬噸,增幅為14.29%,較去年同期的155.7萬噸增25.73萬噸幅增16.53%,五年同期均值138.446萬噸。供應壓力過大令抑制棕櫚油市場走勢。

          但中美之間分歧較大,貿易戰短期和解希望不大,后續到港大豆偏少,大豆已經進入去庫存階段,另外,因棕櫚油貨權集中,而節后受行情反彈刺激,國內消費有些起色,上周棕櫚油庫存繼續下降,截至日,全國港口食用棕櫚油庫存總量44.21萬,較昨日44.74萬降1.2%,較上月同期的46.37萬噸降2.16萬噸,降幅4.6%,同時,市場消息稱中國要求檢驗進口阿根廷或巴西豆油原料來源,確保不是由美豆壓榨的。預計貿易戰結束前棕櫚油走勢仍謹慎看好。但中美元首11月底會晤的消息仍可能導致近期市場頻繁震蕩。

          鄭糖:

          天下午盤面微幅收跌。主產區報價也全線持穩,總體成交一般,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺暫無報價;倉庫報價5340-5500元/噸,報價不變,成交一般。

            南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5320-5500元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺報價5450元/噸;倉庫報價5430-5470元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州集團站臺報價5450-5460元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫報價5430-5450元/噸,報價不變,成交一般。

            欽州中間商倉庫報價5260-5340元/噸,報價不變,成交一般。

            貴港中間商倉庫報價5410-5530元/噸,報價不變,成交一般。

            云南:

            昆明中間商報價5280-5350元/噸;大理報價5280-5330元/噸;祥云報價5280-5330元/噸,報價不變,成交一般。

            昆明集團報價5300-5350元/噸,報價不變,成交一般。

            廣東:

            湛江中間商報價5280-5380元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊中間商新糖報價5150-5250元/噸,陳糖報價5000元/噸,報價不變,成交一般。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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