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          選擇日期:
          商品資訊及評論10-10
          2018-10-10

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅開盤6202美元/噸,最高6303.5美元/噸,最低6163美元/噸,收于6295美元/噸,上漲98.5美元/噸,漲幅1.59%。10月9日LME銅庫存減4125噸至177850噸。由于今日美國國債收益率持續走低,美元指數周二觸及七周高點后下滑,有色金屬漲多跌少,倫銅強勢上行,預計倫銅今日波動區間暫看6200-6400美元/噸。

          國內夜盤,滬銅主力開盤50270元/噸,最高51140元/噸,最低50160元/噸,收于50920元/噸,上漲620元/噸,漲幅1.23%。有色金屬除滬鉛外全線上漲,滬銅夜盤大幅上漲,預計今日波動區間暫看50500-51700元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤2679.0美元/噸,較前一交易日上漲55.5美元/噸,漲幅2.11%。美元指數觸及七周高點,倫鋅承壓下行,最低點觸及2643.0美元/噸,隨后美元高位回落,倫鉛觸底反彈,預計短期維持震蕩運行。昨日夜盤時段,滬鋅主力合約收盤于22875元/噸,較前一交易日上漲345.0元/噸,漲幅1.53%,。國務院常務會議提出提高出口退稅率及加快退稅進度舉措為企業減負,預計短期鋅價或將繼續上行,今日滬鋅主力波動區間暫看22700-23100元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁收盤2056.5美元/噸,較前一交易日下跌11.5美元/噸,跌幅0.56%。因缺乏利好消息刺激,縱然在銅鋅錫鎳都收漲的情況下,倫鋁依然維持跌勢,回吐國慶節期間漲幅,回到9月底時的水平,日內最低觸及2031美元/噸。但是成本端的支撐以及庫存的不斷下降或使倫鋁下探空間有限,預計短期仍以震蕩運行為主。昨日夜盤時段,滬鋁主力合約低開高走,整體呈現震蕩走勢。夜間最高觸及14570元/噸,最低觸及14495元/噸。預計今日滬鋁主力合約波動區間在14400-14550元/噸。

          黑色資訊:

          煤炭進口政策仍未放松 供應偏緊致煤價堅挺

          三季度40城土地市場量升價跌 預計土地市場整體降溫

          李克強:棚改要更好體現住房居住屬性

          金九“失色” 10城二手房成交量環比下降15%

          三季度重磅數據下周出爐 預計GDP增速或維持6.7%

          鐵合金振蕩格局難改

          焦炭基本面向好

          貴金屬:

          現貨黃金周二(10月9日)小幅收漲,美市盤中最高上探至1191.78美元/盎司,逼近1190關口,多頭在經歷了周一的暴跌之后元氣有所恢復。日內無重大數據公布,但一則重磅消息引發了市場一定的震蕩。據多家美國主流媒體最新報道,美國常駐聯合國代表黑莉(Nikki Haley)周二向總統特朗普辭職。消息發布后,美元由漲轉跌小幅下挫。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于491.14,較前一交易日漲17.77,漲幅3.75%。

          滬膠大幅反彈,上午盤人民幣現貨價格走高400-500元/噸,市場觀望氣氛較為濃郁,日內詢報盤情況尚可,實單觀望走貨為主;國內外天膠市場整體報盤價格積極跟漲,美金船貨市場主流報價上漲20-30美元/噸;青島保稅區美金膠市場報價跟之上漲20-40美元/噸,價格上漲偏高,市場有待消化,整體商談一般。

          廠家方面,當前廠家多數保持常規生產的同時,個別廠家的產量有所提升。據悉目前廠家庫存量高低不一,個別廠家庫存偏低,出貨略緊張。

          日滬膠大幅反彈,主力一度反彈至12800點位,最高漲幅達4.35%,然反彈高度難以保持,隨后滬膠漲幅收窄。此次上漲仍主要受外部因素刺激,商品盤面整體利好帶動滬膠反彈沖高,而國務院10月8日主持召開國務院常務會議,確定完善出口退稅政策加快退稅進度的措施,為企業減負、保持外貿穩定增長,此消息在一定程度上提供了宏觀層面的利好支撐。就橡膠基本面而言,目前仍然偏弱,預期產量寬松及國內的高庫存壓力,仍是反彈的主要制約因素,滬膠反彈高度及持續性仍需觀察,暫時觀望為宜,1-11價差擴大至1800以上或有做空機會。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          中國降準1個點令人民幣匯率貶值,日已至6.93附近,及巴西大豆供不應求,升貼水報價持續上漲,導致大豆進口成本提升。且美豆因貿易戰進口持續受阻,未來幾個月大豆到港量將較少(10月份大豆到港預期639萬噸,11月590萬噸,12月550萬噸,1月目前預估僅380萬噸)。大豆供應從11月開始或從過剩轉為平衡,12月至2月可能緊張,油廠提價意愿強烈,貿易戰結束前豆粕整體震蕩上漲格局不改。

          但非洲豬瘟蔓延,生豬存欄補欄量受到影響。節后豆粕終端需求轉淡,而豆粕上漲至目前高位后,與雜粕價差擴大,雜粕替代量增加,且目前部分地區豆粕價格已經高于濃縮料價格,因此豆粕價格高漲或限制豆粕下游消費量。另外中國開放印度豆粕、菜粕及烏克蘭葵粕等進口,也將替代部分豆粕需求,利空國內豆粕市場。

          盡管基本面仍有不少利空,但當前豆粕價格并不取決于基本面,主要仍取決于貿易戰動向。白宮經濟顧問庫德洛稱“特朗普認為與中國的關系已經破裂”,近日美國副總統彭斯在演講中對中國大肆攻擊,美國高層一系列言論令人對中美關系感到擔憂,在貿易戰短期和解的希望越來越渺茫的背景下,國慶之后,市場迅速反應,連粕期貨大漲。若貿易戰遲遲不結束,大豆原料將面臨緊張,12月至2月份期間又是豆粕需求旺季,后期豆粕價格還可能再創新高。

          目前來看,豆粕市場潛在的風險是--中美重啟談判的消息仍將會導致行情劇烈波動。美國中期選舉在11月6日前后舉行,特朗普有在選舉前夕通過與中國達成協議獲取更多利益來拉票的訴求,如果沒有在10月重啟談判,則可能要在12月初,白宮首席經濟顧問庫德洛最新表示,今年11月30日至12月1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯召開G20會議時,中美很可能恢復貿易談判。

          另外,由于天氣預報顯示周末美豆產區或轉干,且本周四晚上發布的USDA供需報告將可能偏空,日午后出現獲利平倉現象,連粕收盤較盤終高點回吐了近半數漲幅。操作上,經補足庫存的買家暫可觀望,謹防豆粕價格快速大幅拉升之后出現短線震蕩調整。

          棕櫚油:

          在美國農業部周四發布月度供需報告前,投資人開始結清倉位,因為市場預計該報告將顯示美國大豆產量和庫存增加。而且中美貿易戰還在繼續,預計新一輪談判展開前,美豆行情繼續上漲空間仍不會太大。

          近日美國副總統彭斯在演講中對中國大肆攻擊,美國高層一系列言論令人對中美關系感到擔憂,中美關系惡化令貿易戰短期和解希望越發渺茫,加上國慶期間美豆因降雨影響收割反彈走高,南美大豆升貼水高企,以及中國降準導致人民幣貶值進一步推升進口成本,近兩日棕櫚油價格重心因此逐步上移。

          但因榨利良好,油廠開機率高企,豆油產出量持續增加,而節后油脂需求處于淡季,豆油庫存連續刷新歷史高位至173萬噸,且棕油買船仍在繼續,同時,氣溫不斷降低也對棕櫚油勾兌用量也將形成抑制,后期棕櫚油庫存仍將趨增,與此同時,馬盤受制于產量及庫存上升上漲空間始終受限,油脂供大于求格局延續令棕櫚油反彈動力始終受限。

          總的來看,伴隨著美豆反彈,且美國制裁伊朗令原油走勢強勁,預計棕櫚油中長線仍將呈震蕩走高之勢。但當前油脂基本面未并獲得實質性改善,創紀錄的庫存依然施壓,且貿易戰對豆粕提振大于豆油,油脂漲勢弱于豆粕,且上漲過程仍將伴隨頻繁震蕩。操作上,鑒于周末美豆產區天氣或轉干,周四晚上USDA報告也可能偏空,昨天已補庫的買家暫可觀望,后面遇回調則仍可逢低補庫。

          鄭糖:

          昨日下午主產區部分地區現貨報價不變,部分糖廠總體成交較好,具體情況如下:

            廣西:

            南寧有中間商站臺暫無報價;倉庫報價5430-5450元/噸,報價不變。

            南寧集團站臺暫無報價;有廠倉報價5420-5500元/噸,報價不變。

            柳州有中間商站臺報價5510元/噸,報價不變;倉庫報價5470-5510元/噸,報價不變。

            柳州有集團站臺報價5500-5510元/噸,報價不變。

            來賓有中間商倉庫報價5500元/噸,報價不變。

            欽州有中間商倉庫報價5370-5450元/噸,報價不變。

            貴港有中間商倉庫報價5480-5490元/噸,報價不變。

            云南:

            昆明一級糖報價5380-5420元/噸,價格不變;大理報價5350-5420元/噸,價格不變;祥云報價5380-5390元/噸,價格不變。

            廣東:

            湛江有中間商(廣東糖)報價5300-5500元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊:中間商報價5150-5250元/噸,價格持穩,成交一般。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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