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          選擇日期:
          商品資訊及評論10-09
          2018-10-09

          【金屬期貨】

          滬銅:

           隔夜倫銅開盤6197美元/噸,最高6224.5美元/噸,最低6126美元/噸,收于6196.5美元/噸,上漲10美元/噸,漲幅0.16%。10月8日LME銅庫存減4825噸至181975噸。隔夜美元指數沖高回落,倫銅偏強運行為主,預計倫銅今日波動區間暫看6100-6350美元/噸。

          國內夜盤,滬銅主力開盤50050元/噸,最高50480元/噸,最低50010元/噸,收于50330元/噸,上漲320元/噸,漲幅0.64%。滬銅夜盤偏強運行為主,預計今日波動區間暫看49800-51000元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤2623.5美元/噸,漲幅0.1%。全球貿易摩擦加深及意大利預算危機影響,市場恐慌情緒蔓延,有色金屬走勢分化,倫鋅震蕩下行,觸及低點2574.5美元/噸后重心上移,技術上看倫鋅上行空間有限,但底部10日線支撐仍在,預計短期維持震蕩運行。昨日夜盤時段,滬鋅主力合約收盤于22530元/噸,較前一交易日上漲565元/噸,漲幅2.57%。受國內宏觀利好預期影響,預計短期鋅價或或將繼續上行,今日滬鋅主力波動區間暫看22400-22900元/噸。

          滬鋁:

          隔夜倫鋁收盤2068美元/噸,較前一交易日下跌37.5美元/噸,跌幅1.78%。10月6,海德魯Alunorte氧化鋁廠在剛宣布全面停產的三天后便獲得了50%的復產授權,因此本周一開盤,倫鋁便一路下行,回吐前期漲勢,日內最低觸及2044.5美元/噸。與此同時,美元強勢反彈,再破96高位,倫敦金屬市場走勢偏弱。盡管內盤的上漲動力不足以逆轉外盤走勢,但是對倫鋁有一定的拉升作用;同時倫鋁庫存持續下降,供應端依然緊張。在多重因素的影響下,預計今日倫鋁會止跌企穩。

          昨日夜盤時段,滬鋁繼續呈現與外盤相反走勢,高開高走,整體波動區間較小。滬鋁主力合約最高觸及14585元/噸,最低觸及14435元/噸。10月8日的國務院常務會議決定,從2018年11月1日起,將現行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%;9%的提至10%,其中部分提至13%;5%的提至6%,部分提至10%。對高耗能、高污染、資源性產品和面臨去產能任務等產品出口退稅率維持不變。此政策消息發出后引發夜盤有色金屬集體飄紅。針對鋁來說,如若按照此政策規定,則鋁箔原來15%退稅將提高至16%;板帶、型材和部分條桿退稅原來是13%,也有可能提高至16%。這對鋁是一個顯性利好。預計近期鋁價走勢偏強震蕩為主,今日滬鋁主力波動區間暫看14300-14700元/噸。

          黑色資訊:

          本周鋼材社會庫存增加84.71萬噸

          9月新增信貸或達1.3萬億

          中美利差收窄 離岸人民幣匯率跌破6.93

          國家統計局局長寧吉喆回應經濟熱點問題

          國常會:下月起上調出口退稅率最高至16%

          原油 “進三退二”的節奏明顯

          焦炭逐步布局多單

          降準提振 滬鋼有望迎來反彈

          貴金屬:

          現貨黃金周一(10月8日)大幅收跌,將上周漲幅幾乎吞噬殆盡,美市盤中最低下探至1183.85美元/盎司,金價連失1200及1190關口,日內最深跌幅逾20美元,短線出現兩次跳水,至收盤觸底反彈,但仍以深幅收跌。美元之一轉漲,美元指數盤子最高觸及96關口上方。日內無重大數據公布。

          【化工期貨】

          天膠:

          昨日天然橡膠價格指數收于473.37,較前一交易日跌0.44,跌幅0.09%。

          滬膠弱勢窄調,上午盤人民幣現貨價格穩中窄調50-100元/噸,節后首日返市,市場人氣尚未完全恢復,交投氣氛較為零星;中國市場整體人氣偏淡,而國外船貨市場整體報價積極性欠佳,多數商家表示觀望為主,主流報價基本維持橫盤震蕩運行;滬膠整體波動不大,青島保稅區美金膠市場報價暫且有限,報價持穩為主。

          廠家方面,隨著十一小長假的結束,國內輪胎廠家開工多數保持穩定,個別廠家開工有所提升,據了解僅部分外資企業工廠停產放假,對于整體開工影響不大。目前,已有部分企業發布了十月份的漲價通知,具體實行其情況還要看市場的實際運行。

          節后首個交易日滬膠延續弱勢運行,國慶長假期間,天膠基本面并未明顯改善,而國內區內及區外庫存依然居高不下,又面臨產膠旺季到來影響,疊加幾方面因素,市場暫時缺乏利好消息提振。ANRPC年會在泰國召開,目前尚未會議具體消息傳出,市場觀望氣氛較為濃郁,市場等待政策消息指引。預計短期內滬膠將以窄幅震蕩運行為主,關注政策方面消息釋放及下游補貨需求。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          節日期間美豆震蕩上漲,且中國降準1個點令人民幣匯率貶至6.9,及巴西大豆供不應求,升貼水報價上漲,均提升大豆進口成本。且因貿易戰,未來幾個月大豆到港量將較少(10月份大豆到港預期639萬噸,11月590萬噸,12月550萬噸,1月目前預估僅380萬噸)。因為目前油廠大豆庫存仍較充足,10月份大豆供應基本沒有問題,但從11月開始或從過剩轉為平衡,12月至2月可能緊張,油廠看好后市,提價意愿強烈,令今日豆粕價格大漲。

          但目前8省出現22起非洲豬瘟,非洲豬瘟繼續蔓延,生豬存欄補欄量受到影響。且天氣逐步轉涼,節后豆粕需求轉淡,而豆粕上漲至目前高位后,與雜粕價差擴大,將導致雜粕替代量增加,另外,目前部分地區豆粕價格已經高于濃縮料價格,因此豆粕價格高漲或限制豆粕下游消費量。另外目前阿根廷及巴西將進口美豆,并置換其本國大豆用于出口中國。南美可出口大豆數量增加,另外中國開放印度豆粕、菜粕及烏克蘭葵粕等進口,也將替代部分豆粕需求,這或令后期國內大豆供應缺口小于預期。目前來看,中美是否重啟談判的消息仍會導致行情劇烈波動,需加以防范。美國中期選舉在11月6日前后舉行,特朗普有在選舉前夕通過與中國達成協議獲取更多利益來拉票的訴求,如果沒有在10月重啟談判,則可能在12月初,白宮首席經濟顧問庫德洛最新表示,今年12月在布宜諾斯艾利斯召開G20會議時,中美很可能恢復貿易談判。G20國領導人峰會將在11月30日至12月1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行。一旦重啟談判仍可能導致豆粕價格劇烈波動。

          總體而言,目前豆粕價格走勢主要取決于貿易戰而非基本面,在貿易戰結束前,豆粕價格整體震蕩趨升格局難改。若貿易戰遲遲不結束,大豆原料緊張,12月至2月份期間又是豆粕需求旺季,屆時豆粕價格還可能創新高。操作上,買家滾倉操作,逢低保持適量庫存,但也不宜過分追高,注意控制好倉位。

          棕櫚油:

          因降雨過多,未來十天西部玉米種植帶的收獲進度將會顯著放慢。另外豆粕出口強勁,也進一步支持大豆價格。分析師認為美國農業部低估了豆粕銷售數據60到65萬短噸。美國農業部周五還宣布,美國私人出口商向菲律賓銷售了13.4萬噸豆粕。只不過,中美貿易新一輪談判還未展開,預計在此期間,美豆反彈空間也不會太大。

          由于“十一”長假期間美豆累計漲達23.5美分,同時馬盤棕油整體較節前2171漲50林吉特,另外,中國央行還決定降準1個百分點的舉動令人民幣匯率貶至6.9,這些因素無疑將推升大豆進口成本,帶動今日國內期貨盤恢復交易后走高。但因壓榨利潤良好,油廠開機積極性較高,豆油產出量持續增加,導致豆油庫存刷新歷史高位,截止9月28日,國內豆油商業庫存總量170.88萬噸,較上周同期的165.39萬噸增5.49噸,增幅為3.32%,較上個月同期164.23萬噸增6.65萬噸,增幅為4.05%,較去年同期的143.88萬噸增27萬噸幅增18.77%,五年同期均值132.576萬噸。

          另外,棕油買船仍在繼續,而目前國內油脂市場處于雙節后階段性淡季,同時,氣溫不斷降低也對棕櫚油勾兌用量也將形成抑制,后期棕櫚油庫存仍將趨增,而東南亞棕油庫存或在年末觸及記錄高位,油脂供大于求格局延續。且馬盤受制于產量及庫存上升,日下午尾盤跌幅擴大,或令內盤油脂也仍將頻繁震蕩。

          但中美貿易戰暫無緩和跡象,近日美國副總統彭斯在演講中對中國大肆攻擊,令人對中美關注感到擔憂,貿易戰暫時看不到和解跡象,將令后期大豆供應緊張,且美國制裁伊朗令原油走勢強勁,預計油脂中長線仍將維持震蕩走高之勢。因此,操作上,買家不過分追漲,遇回調仍可逢低補庫。

          鄭糖:

          下午主產區部分地區現貨報價小幅上漲,部分糖廠總體成交較好,具體情況如下:

            廣西:

            南寧有中間商站臺暫無報價;倉庫報價5360-5400元/噸,報價不變。

            南寧集團站臺暫無報價;廠倉報價5370-5490元/噸,報價不變。

            柳州有中間商站臺報價5430元/噸,報價不變;倉庫報價5380-5430元/噸,報價不變。

            柳州有集團站臺報價5410-5430元/噸,報價不變。

            來賓有中間商倉庫報價5430元/噸,報價不變。

            欽州有中間商倉庫報價5360-5400元/噸,報價不變。

            貴港有中間商倉庫報價5400-5410元/噸,報價不變。

            云南:

            云南:昆明一級糖報價5280-5340元/噸,價格比上午上調10-30元/噸;大理報價5270-5320元/噸,價格比上午上調10-20元/噸,祥云報價5250-5300元/噸,價格不變。

            廣東:

            湛江有中間商(廣東糖)報價5250-5400元/噸,報價不變,成交一般。

            新疆:

            烏魯木齊:中間商報價5150-5250元/噸,價格持穩,成交一般。

          鄭棉:

          鄭棉1901合約收盤價15665元/噸,國內棉花現貨CC Index 3128B報16298 元/噸。棉紗1810合約收盤價25020元/噸,CY IndexC32S為24260元/噸。進口棉到港價為88.37美分/磅。美棉ICE主力合約收盤價為77.78美分/磅,印度棉花MCX 10合約收盤價21990盧比/包。

          儲備棉輪出實際成交量為17480.86噸,實際成交率為54.37%。平均成交價格14797元/噸。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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