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          選擇日期:
          商品資訊及評論10-08
          2018-10-08

          【金屬期貨】

          滬銅:

          隔夜倫銅開盤6234.5美元/噸,最高6245美元/噸,最低6152美元/噸,收于6186.5美元/噸,下跌42美元/噸,跌幅0.67%。受季節性的颶風影響,美國非農數據表現不佳,美元指數小幅回落。但這種影響不會持續,后面幾個月非農數據存在大幅反彈可能,加上薪資平穩增長,對美元形成支撐。預計倫銅今日波動區間暫看6100-6350美元/噸。

          國內夜盤處于休市當中,今日為國慶節后第一個交易日,國慶7天長假期間,外盤倫銅小幅下跌。(10月7日)中國人民銀行決定下調部分金融機構存款準備金率置換中期借貸便利。央行此次下調存款準備金率1個百分點,釋放約7500億元增量資金,對銅價形成利好,預計今日波動區間暫看49500-50700元/噸。

          滬鋅:

          隔夜倫鋅收盤2621.0美元/噸,較前一交易日上漲9美元/噸,漲幅0.34%。美指持續震蕩,滬鋅價格偏強震蕩運行,日內最高觸及2639美元/噸,短期維持高位運行,鋅價波動加劇。國慶節前,滬鋅主力合約收盤于21915元噸,國內顯性庫存已降至非常低的水平,對鋅價形成支撐和提振,加之國內宏觀利好預期,預計短期鋅價或或將繼續上行,今日滬鋅主力波動區間暫看21800-22400元/噸。

          滬鋁:

          隔周倫鋁收盤2105.5美元/噸,較前一交易日下跌67.5美元/噸,跌幅3.11%。上周五晚美國勞工部公布的9月非農就業數據遠低于預期,創2017年9月以來新低,金屬市場承壓回落。倫鋁繼續回吐前幾日漲幅,日內最低觸及2105.5美元/噸,海德魯全面停產事件或有轉機,預計短期仍以弱勢運行為主。今日國內市場開盤,預計滬鋁主力合約波動區間在14000-14600元/噸。

          黑色資訊:

          Mysteel:國慶節期間全國主要市場建材品種運行情況概覽

          央行年內第四次降準助力實體融資

          財政部:在研究更大規模減稅更明顯降費措施

          地方新增專項債 發行規模已達萬億

          9月物價或溫和回升 持續通脹壓力不大

          國際油價一度升至四年高位

          觀望多成交少 國慶長假樓市“啞火”

          貴金屬:

          現貨黃金周五(10月5日)小幅收漲,錄得0.89%的周漲幅,美市盤中最高上探至1205.78美元/盎司,金價重返1200關口,短線震蕩。美元小幅下跌,但美元指數仍運行在95關口上方。日內公布的美國9月非農新增13.4萬人遠低于預期,而時薪增速維持高位。

          【化工期貨】

          天膠:

          截至月底廠家實際出貨尚可,環比8月有所增多,但市場同步表現呈現差異化,環比銷量漲跌共現,整體向好局面難現。卓創認為,當前銷售市場乏力不斷向廠家傳遞新的壓力,次月輪胎廠家銷售任務依舊較大。另外價格政策調整仍具有一定預期,但大范圍調整仍難顯現。

          滬膠在節前最后一個交易日的表現中,主力減倉超兩萬手,資金流出逾兩億元,多空雙方均有減倉,可見資金對于節后市場預判不統一,多以減倉避險處置。從節后市場判斷來看,因下游輪胎企業開工受假期影響較小,節后或有一定補貨需求,但是供應上較為寬松,從而價格或有企穩但反彈高度受限。不過9月29日印尼蘇拉威西省發生7.7級強震,并引發短時海嘯,該區域非印尼主產區,且印尼處于橡膠落葉期,產量降低,因此對于橡膠造成的影響尚不清楚。

          【農產品期貨】

          豆粕:

          目前8省出現22起非洲豬瘟,非洲豬瘟繼續蔓延,生豬存欄補欄量受到影響。且天氣逐步轉涼,水產養殖旺季近尾聲,同時豆粕漲至高位后,豆粕與雜粕價差擴大也導致雜粕替代量增加。據悉目前菜粕不但在水產料中的添加比例已經大幅提升,豬料中也開始添加菜粕,豆粕終端需求或將明顯減少。

          加上,目前阿根廷油廠已經訂購美國大豆,進口量或達160萬噸,阿根廷自產大豆對中國大豆出口量或將增加,2018年9月到2019年2月期間阿根廷將向中國出口約180萬噸大豆,相比之下,上年同期為零。巴西將在2018年底-2019年初進口大約100萬噸美豆,并置換其本國大豆用于出口中國。南美可出口大豆數量增加,加上中國開放印度豆粕、菜粕及烏克蘭葵粕等進口,也將替代部分豆粕需求,這或令后期國內大豆供應缺口小于預期。此外,目前南美大豆和加稅之后的美豆壓榨利潤都相當豐厚,10-12月船期毛榨利達到220-290元/噸,加上基差,利潤就更加可觀,套保利潤可謂少有的豐厚。

          但由于貿易戰,市場擔心政策上非關稅壁壘風險,比如海關可能加強檢驗,放慢美國大豆的清關進度,因此大多進口商仍然不敢貿然進口美豆。裝船數據顯示,最近有兩船美國大豆抵達中國港口,其中Ultra Panther號貨輪上周五抵達華南港口,Elsa S號貨輪于9月26日抵達山東青島港。但這兩船大豆很可能是前期貿易戰正式開打之前已經采購好的。目前這兩船通關情況備受關注,因為目前美豆加稅之后仍出現良好的壓榨利潤,若能順利通關,一些進口商可能冒險買入美西大豆(20天能到港)。目前豆粕市場走勢仍取決于中美貿易戰,9月下旬中美貿易戰升溫,如果遲遲不能達成和解,未來幾個月大豆到港量將較少(10月份大豆到港預期690萬噸。11月590萬噸。12月550萬噸,1月目前預估僅380萬噸)。不過,因為目前油廠大豆庫存仍較充足,10月份大豆供應基本沒有問題,但從11月開始或從過剩轉為平衡,12月至2月可能緊張,油廠看好后市,提價意愿強烈,貿易戰結束前,豆粕價格整體震蕩趨升格局難改。若貿易戰遲遲不結束,大豆原料緊張,12月至2月份期間又是豆粕需求旺季,屆時豆粕價格還可能創新高。

          但中美是否重啟談判的消息仍會導致行情劇烈波動,需加以防范。美國中期選舉在11月6日前后舉行,特朗普有在選舉前夕通過與中國達成協議獲取更多利益來拉票的訴求,10月中下旬兩國有重啟談判的可能,9月13日曾因談判重啟的消息曾導致豆粕價格急劇下跌,如今豆粕又上了一個臺階,高處不勝寒,一旦重啟談判仍可能導致豆粕價格劇烈波動。操作上,已補庫的買家暫可觀望,謹防10月份再傳出貿易談判消息導致盤面劇烈波動。

          棕櫚油:

          目前美國大豆庫存已經很高,隨著新作豐產上市,供應壓力將會非常龐大。而中美貿易戰還在持續,供應壓力將會繼續抑制美豆走勢,短期仍將會維持弱勢震蕩運行,或在800-900美分低位區間震蕩徘徊一段時間。

          另外,節前備貨旺季結束,但油廠壓榨量提升至199萬噸,豆油產量也隨之增加,加之,本月棕油到港量增加,庫存也提升,當前全國港口食用棕櫚油庫存總量47.15萬噸,較上月同期的39.91萬噸增7.24萬噸,增幅18.1%。棕油到港集中,且后續天氣轉涼后,棕櫚油對豆油替代比例將縮小,國內棕櫚油仍易呈現積累庫存的狀態,而東南亞棕油庫存或在年末觸及記錄高位,使得油脂供大于求格局延續,加上貿易戰對豆粕提振作用大于油脂,一些交易商買粕賣油套利,均繼續抑制油脂行情反彈空間。

          但貿易戰升級或令12月至2月大豆供應緊張,且美國制裁伊朗令原油走勢強勁,棕櫚油的生柴需求將得到改善,油廠仍看好后市,預計貿易戰結束前油脂整體底部震蕩緩慢抬升格局未變,但上漲過程中仍將伴隨頻繁震蕩。注意把握好購銷節奏,不過分追漲,遇回調可逢低建倉。

          鄭糖:

          9月30日期貨市場休市。下午主產區現貨報價大部分暫停,總體成交一般偏淡,具體情況如下:

            廣西:

            南寧中間商站臺、倉庫暫無報價。

            南寧集團站臺暫無報價;倉庫報價5240-5250元/噸,報價不變,成交一般。

            柳州中間商站臺、倉庫暫無報價。

            柳州集團站臺報價5260-5280元/噸,報價不變,成交一般。

            來賓中間商倉庫暫無報價。

            欽州中間商倉庫暫無報價

            貴港中間商倉庫暫無報價。

            云南:

            昆明中間商報價5110-5150元/噸;大理中間商報價5110-5130元/噸;祥云中間商報價5120元/噸,報價不變,成交一般。

            集團昆明暫無報價。

            廣東:

            湛江中間商暫無報價。

            新疆:

            烏魯木齊中間商報價5150-5250元/噸,報價不變,成交一般。

          鄭棉:

          2018年9月27日,鄭棉1901合約收盤價15665元/噸,國內棉花現貨CC Index 3128B報16298 元/噸。棉紗1810合約收盤價25020元/噸,CY IndexC32S為24260元/噸。進口棉到港價為88.37美分/磅。美棉ICE主力合約收盤價為77.78美分/磅,印度棉花MCX 10合約收盤價21990盧比/包。儲備棉輪出實際成交量為17480.86噸,實際成交率為54.37%。平均成交價格14797元/噸。

          鄭商所一號棉花倉單和有效預報總數量為10387張,較前一日減少80張。

          (參考資料來源:中國金屬網,我的鋼鐵網,和訊網,卓創資訊,天下糧倉,廣西糖網,中國棉花網)


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